TD-SCDMA能否克隆PHS模式？

ＴＤ－ＳＣＤＭＡ正遭遇产业化路上新的挑战。ＷＣＤＭＡ已彻底突破２００３年时的瓶颈并进入快速增长期，ＣＤＭＡ２０００则依靠技术相对平滑演进的特点使其它制式难以快速替代其市场份额，ＧＳＭ更在传统话音市场建立了稳固的统治地位，在这张产业环境下，如果跟其它两种３Ｇ制式同时在国内进入商用，作为产业规模上处于劣势的制式，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的市场前景确实难以令人乐观。

　　正是在这种情况下，有学者推出了ＴＤ－ＳＣＤＭＡ模仿ＰＨＳ模式，在不发放３Ｇ牌照的情况下使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ形成事实规模，从而争取加速发展并缩小跟其它两种制式的差距。下面，文章将在产业、市场与政策等方面对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ与ＰＨＳ在国内的发展进行比较，并探讨ＴＤ－ＳＣＤＭＡ复制国内ＰＨＳ模式的发展前景。

　　TD-SCDMA与PHS的对比分析

　　单纯从技术上看，ＰＨＳ跟ＴＤ－ＳＣＤＭＡ没有可比性，ＰＨＳ是比２Ｇ更为落后的技术，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ则是国际３Ｇ标准制式，而且在某些方面具有比ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００更优越的特点。然而，市场上取得成功的技术不一定是最先进的技术，如果把２００３年作为ＰＨＳ在国内全面发展的起点，ＰＨＳ在四年时间里就发展到目前的９０００多万，其发展历程仍然可以给ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的未来带来某些启示，下面将在产业建设、市场基础与政策环境三方面对ＰＨＳ与ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在国内的发展进行对比分析。

　　（一）产业建设

　　从产业链构成看，虽然ＰＨＳ目前的国内市场规模远大于其在日本当年发展最高峰时的规模，但日本厂商仍掌握ＰＨＳ的核心专利，只是设备与终端的生产主力转移到国内的ＵＴ、中兴等厂商上，这些都是ＰＨＳ作为日本自有制式所根本决定的。

　　由于尚未真正进入大规模商用，目前ＴＤ－ＳＣＤＭＡ产业链处于初步形成的阶段，而且主要以产业联盟的形式存在。从产业联盟的构成看，大部分国际主要厂商都已参与，这是ＰＨＳ不曾具备的，而国内厂商的数量则略占多数。

　　与ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ目前面临的最大问题是没有经过商用的检验，这种风险对于具有强大移动运营经验支撑的运营商来说可能还可以承受，但对于缺乏真正移动运营经验的运营商来说就需要一个从逐步认识－接纳－积极化解的过程。

　　（二）市场基础

　　ＰＨＳ于１９９５年进入日本市场时，日本移动电话普及率仅不到８％，市场增长潜力巨大，包括ＤｏＣｏＭｏ在内的运营商希望通过ＰＨＳ这种成本较低的技术加速移动通信市场的发展，而当时ＰＨＳ的资费也仅相当于移动电话的１／３，这些都是ＰＨＳ能够在短期内迅速发展的原因。在国内，１９９７年ＰＨＳ被引入时国内的移动电话普及率也仅有１％，依靠与固话同资费而且真正单向收费的优势，ＰＨＳ取得了高速增长。

　　与ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ要面对的市场环境则要更为复杂而且不确定性较大，其中ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的运营主体因素影响最大。如果ＴＤ－ＳＣＤＭＡ发放给固网运营商，由于目前ＰＨＳ发展趋于停滞甚至面临进入衰退，ＰＨＳ已无法起到抵御移动电话的作用，而话音收入仍占移动通信收入的８０％以上，因此固网运营商获得ＴＤ－ＳＣＤＭＡ后除了培育和发展数据业务市场外，更为紧迫的则是争取在话音市场稳住自身的地位进而不断提升市场份额。

　　如果ＴＤ－ＳＣＤＭＡ发放给现有移动运营商，由于现有移动运营商都已拥有完善的２Ｇ语音网络，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ因此应主要解决高速移动数据业务的提供问题。但从现实的市场需求看，国内高速移动数据业务的需求主要集中在东部地区以及中西部市场的中高端用户群，跟话音及消息类业务相比，这部分的需求还相对有限而且需要运营商大力培育，但在这种地位下ＴＤ－ＳＣＤＭＡ由于有２Ｇ网络及其收入的支撑，其面临的竞争与发展压力将相对小一些。

　　（三）政策环境

　　ＰＨＳ在日本的发展最初都有明显的政府行为性质，日本政府曾计划把ＰＨＳ扶持成为国际标准。在国内，虽然至今没有发放ＰＨＳ牌照，但对ＰＨＳ政府还是有一定政策扶持的，只是这种扶持更主要是针对固网运营商而不是针对ＰＨＳ这种技术本身。

　　与ＰＨＳ相比，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ从标准提出到目前的小规模放号都离不开政府的扶持。在未来ＴＤ－ＳＣＤＭＡ走向商用市场前，政府的支持与直接投入仍将是ＴＤ－ＳＣＤＭＡ发展的重要动力，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ走向商用市场后，如何为ＴＤ－ＳＣＤＭＡ营造有利的竞争与发展环境，则是政府现在就需要开始着手解决的紧迫课题。

　　 TD复制国内PHS模式发展前景探讨

　　与ＰＨＳ发展中，固网运营商是主要推动力不同，目前四大运营商对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ都缺乏明显的运营动力，因此ＴＤ－ＳＣＤＭＡ要进入事实商用的初期，政府的引导与扶持仍将起主要推动作用。未来ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的运营主体将从现有四大基础运营商中产生已成业界共识，但如果要所有运营商都商用ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，在缺乏牌照制度的情况下难以保证市场的有序发展，因此ＴＤ－ＳＣＤＭＡ首先由个别运营商投入事实商用的可能性较大。

　　下面将假设不进行运营商重组的前提下，从运营主体分别是固网运营商与移动运营商两个维度对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的发展前景作出分析与探讨。

　　（一）固网运营商是事实上的发展主体

　　１、技术驱动力方面，缺乏实践检验与组网经验是运营商的主要顾虑。

　　ＰＨＳ进入国内前在日本已有现成的组网经验，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ作为一种全新的技术，虽然通过几年的测试与小规模商用摸索出一定的组网与运营经验，但如果要全国大规模建网，这对缺乏真正移动网络建设与运营经验的固网运营商来说，挑战仍然巨大。

　　２、市场驱动力方面，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ如何跟现有２Ｇ竞争话音市场是难题。

　　固网运营商获得ＴＤ－ＳＣＤＭＡ牌照后，作为国内移动市场的后进入者，其发展初期主要解决的发展课题是提高话音市场的份额，具体来看就是ＴＤ－ＳＣＤＭＡ场跟现有２Ｇ展开正面竞争，但无论从资费现状、趋势还是成本来看，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ面临的压力和风险都会比较大。首先，国内移动电话资费跟固话资费趋同已是客观事实，即使未来固网运营商将固话跟移动电话捆绑，也难以取得明显的价格优势，这跟当初ＰＨＳ刚进入全面发展时所面临的市场环境差异明显。其次，虽然ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在单位话音成本上较２Ｇ制式有优势，但ＴＤ－ＳＣＤＭＡ毕竟是新建网络并面临投资回收压力，而国内２Ｇ网络的初始投资早已回收，而且目前２Ｇ扩容成本也已比较低廉，因此综合来看ＴＤ－ＳＣＤＭＡ难以在成本上与现有２Ｇ网络进行竞争。最后，国内话音市场发展的不均衡会给ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的投资带来新的风险，东部地区的话音市场仍在增长，但增长速度已明显放缓，而非短信类的数据业务虽然增长较快，但总体规模仍有限而且不足以支撑整个网络的持续发展。

　　３、政策扶持与有效实施是化解技术与市场风险的关键。

　　中国电信与中国网通都是上市公司，既要面对激烈的市场竞争，也要完成国资委的考核，因此难以主动承担ＴＤ－ＳＣＤＭＡ带来的技术与市场风险，在这种情况下，政府出台相关的扶持政策并有效实施就显得比较关键了。首先，出台有别于其它电信运营商的考核办法是提高运营商采用ＴＤ－ＳＣＤＭＡ制式积极性的前提，这是运营商仍是国有控股企业所决定的。其次，在资费、网络漫游、站址共享等方面加快形成政策并对相关运营商予以扶持，这对ＴＤ－ＳＣＤＭＡ迅速进入市场并形成竞争力尤为重要。

　　（二）移动运营商是事实上的运营主体

　　１、技术驱动力方面，由于ＷＣＤＭＡ和ＣＤＭＡ２０００产业链更强，而且已经广泛投入商用，运营商将更倾向于这两种制式，但由于运营商仍是国有控股企业，而且企业负责人由政府任免，在建网成本可控而且不影响整体经营效益的前提下，运营商并不会拒绝ＴＤ－ＳＣＤＭＡ。

　　２、在市场驱动力方面，与固网运营商相比移动运营商大规模运营ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的意愿将相对较低，这是运营商现有业务利益及市场需求现状所共同决定的。对现有移动运营商来说，３Ｇ是作为现有２Ｇ的升级主要解决高速数据／增值业务的提供问题。因此，除非竞争对手获得了３Ｇ并构成对其的足够威胁，否则现有移动运营商只会在热点地区建设３Ｇ网络并继续利用现有２Ｇ网络满足话音与中低速数据业务的需求。

　　３、从管制角度看，如果移动运营商，尤其是中国移动运营ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，政策环境建设就相对简单。移动运营商运营ＴＤ－ＳＣＤＭＡ不仅使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ暂时避开了跟ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００的正面竞争，更重要的是不需要跟２Ｇ在话音上展开激烈的价格战，而且如果是中国移动运营ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，由于中国移动的强大２Ｇ网络及收入的支持，ＴＤ－ＳＣＤＭＡ能够争取到相对稳定的发展地位并逐步壮大。

　　总结

　　在不发放３Ｇ牌照的情况下使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ形成事实发展规模，是暂时避开ＷＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００正面竞争从而争取加速发展的理想化思路，但具体的实施效果变数较大。如果固网运营商成为运营主体，从市场需求基础看ＴＤ－ＳＣＤＭＡ在一定程度上有希望达到目前ＰＨＳ的发展规模，但ＴＤ－ＳＣＤＭＡ需要面临激烈的话音资费竞争，市场风险较大，政策环境建设水平将成为影响这种模式成败的重要因素。如果移动运营商（尤其中国移动）运营ＴＤ－ＳＣＤＭＡ，技术与市场风险较低，政策上也不需要作特别的扶持，但可能使ＴＤ－ＳＣＤＭＡ产业链演进相对缓慢，如何既激励ＴＤ－ＳＣＤＭＡ运营商又能平衡各运营商利益（尤其是避免中国移动一家独大的市场失衡格局继续扩大）是主要挑战，而ＴＤ－ＳＣＤＭＡ能否利用有限的市场规模快速赶上ＷＣＤＭＡ／ＣＤＭＡ２０００以及ＴＤ－ＳＣＤＭＡ的后续发展与国际化前景则会成为影响决策的重要因素。