In-Stat分析师：HSDPA全球市场即将引爆

In-Stat电信分析师李敏

　　经过2005年一年的积累，2006年已经成为运营商部署HSDPA的高速发展期。In-Stat认为，HSDPA未来必然会遵循偏重内容的商业模式，仅仅靠带宽是极不明智的一条道路。

　　作为3G中的主流技术，WCDMA在全球移动市场中已经积累了不俗的成绩，In-Stat的统计数据显示，截止到2005年底，全球WCDMA的积累用户接近4500万；根据2006前三个季度的市场表现，在2006年底的积累用户有望比2005年翻一番。而作为对WCDMA技术的一种革命性延伸，HSDPA也显示了强大的市场发展潜力，从2004年底开始，HSDPA已经进入了规模化的商用测试，经过2005年一年的积累，2006年已经成为运营商部署HSDPA的高速发展期。

　　WCDMA：服务市场迟于设备市场

　　如图1(全球WCDMA新增与积累部署数量曲线图)所示，WCDMA的全球应用在2004年以前基本上是在一些零星的市场，进入2004年以后，部署WCDMA的运营商数量的增长速度明显提高了一个台阶；另一种3G制式CDMA20001XEV-DO的部署情况也基本上符合这个规律。这一点是和全球的移动通信的市场发展状态是分不开的。全球各国的电信市场发展阶段不尽相同，但总体的趋势，尤其是在发达地区，2G用户渗透率已经达到一定的程度，ARPU值仅仅依赖语音已经呈现了逐年下降的趋势，增量市场空间萎缩。于是需要开发新的电信产品和服务，这是很浅显的道理。

　　在未来的蜂窝移动业务的发展趋势上，In-Stat曾经作过研究并总结出四个方向：1)多元化发展；2)娱乐化未来；3)个性化服务；4)全面的行业渗透。比如多元化发展：信息的种类有很多，比如声音、图像视频等，而人类感知信息的途径也很多，如视觉、听觉和嗅觉。消费者对外界信息的感知更倾向于多元的方式而不是单一信息类型，譬如说现在人们拥有了彩电，就不会太愿意去观看黑白电视或者收听半导体广播，色彩缤纷的多媒体使人们的感觉更加丰富，刺激更加深刻，因此对蜂窝移动业务的要求，消费者期待的是单纯的语音或者数据向视频和多媒体的转变。

　　当然这些业务发展趋势的背后都需要网络的支持，这也正是3G网络体系存在并发展的理由。当然这里有两个问题：第一个问题是先有网络还是先有市场需求的问题：针对这个问题，In-Stat的观点是3G网络是基础，业务的开发者只有在现有网络的平台上才可以充分展开想象的空间。这正如计算机的操作系统，只有建立在最新的Windows上面，软件商才可以去开发出更多更新的软件和游戏，而微软则可以通过销售操作系统和相关软件来换取利润，也可以开放平台，通过第三方软件的使用来增进操作系统的销售，运营商同样需要走这样一条路。

　　第二个问题是到底什么是真正的3G业务？针对这个问题业界有一个基本的认同，认为需要消耗带宽100Kbps以上的业务称之为3G业务。然而是否高带宽就是3G能够带来的市场优势么？NTTDoCoMo曾经坦诚自己的用户ARPU值比其他运营商的都要高，但是多数业务在2.5G的网络上同样可以提供，3G的高带宽并未给NTT带来太多的优势。

　　因此可以得出结论：

　　1)WCDMA甚至是其他3G技术的部署，并不意味着3G业务的蓬勃发展，这需要充分的想象力以及背后产业链的支持。华丽的舞台不代表就会有华丽的节目。

　　2)没有华丽舞台，那么华丽的节目也无从谈起。运营商不会错失这样的机会，从1999年NTT的部署开始，截止到2006年8月份，全球WCDMA的部署合同已经积累到141个之多，充分说明了这一点。

　　HSDPA：提高比特经济效益

　　截止到2006年8月份，In-Stat的数据显示已经签署了34个HSDPA的部署合同，而大部分是集中在2006年，这也就阐释了WCDMA运营商对HSDPA的热衷态度。作为增强技术，HSDPA将R99的传输速率从150-250K提高到400-800K，以增强与CDMA20001XEV-DO之间的带宽竞争能力。不过这里比较讽刺的是，高通是第一个生产HSDPA手持设备芯片的厂商，目前的MSM6275与MSM6280两款芯片已经被用于一些移动设备中。与HSDPA相比，HSUPA，以提高上行传输速率的技术，预计会在2008年走向市场。

　　面对蓬勃发展的HSDPA商用市场，我们需要思考两个问题：1)如何去卖HSDPA？2)面对宽带的无线化比如WiMAX，作为无线的宽带化技术的HSDPA，如何在竞争中取得优胜？

　　首先是如何卖的问题，HSDPA的出现是卖带宽还是卖内容。如果卖带宽，实际上是走上了固定宽带的老路，但是从比特经济学的角度来看，宽带接入是每个比特带来的利润最低的电信业务。中国移动2005年的短信收入为246亿元人民币，而中国电信的宽带2005年实现收入仅仅253亿，但是短信产生的流量要比宽带接入产生的流量低出的倍数，肯定是一个天文数字。因此在未来的5年内，如果仅仅靠带宽出售HSDPA业务，来自HSDPA的收入肯定赶不上短信收入。并且HSDPA是非常消耗网络资源的，HSDPA如果要给用户提供1M的接入速率，与一个语音链路相比，前者在Iub传输资源上以及NodeB基带处理资源上分别是后者的100倍和60倍左右。就更不要提和短信相比较了。

　　因此In-Stat认为HSDPA未来必然会遵循偏重内容为标准的商业模式，仅仅靠带宽是极不明智的一条道路。更何况HSDPA业面临着来自其它无线技术的竞争。比如美国Sprint在选择3.5G技术的时候曾经考察过UMTSTD-CDMA、HSDPA以及WiMAX，但最终选择了WiMAX技术作为其向4G研究的演进。从目前的应用情况来看，WiMAX可以基于10MHz的频谱，提供30M左右的传输带宽。此外In-Stat业曾经作过调研，消费者超过60%的时间是在室内使用语音或数据业务。HSDPA显然要在这60%的时间内接受低成本、高带宽的无线技术的挑战。这里固定移动融合可能是一个很好的解决方案，WCDMA不能统治整个蜂窝移动市场，HSDPA同样要和其他无线技术协同并进，发挥最大的效用。当然还有一点需要注意：无论是WCDMA还是HSDPA，都是一整套蜂窝通信系统，实现面状覆盖，从小区切换到异地漫游都有很完善的解决方案。在这一点上其他无线技术短期内还很难做到，同时在产业链的完善程度上HSDPA也占有先机。

　　增长趋势明显

　　In-Stat丝毫不怀疑WCDMA的市场前景，从2004年到2006年用户数已经实现了230%的年增长率。在未来的5年内预计会保持高速增长，到2010年达到3.7亿，年平均复合增长率超过53%。而HSDPA用户数有望在WCDMA用户中的渗透率超过10%。

来源：通信产业报