今日看点丨谷歌将Tensor G5芯片的代工合作伙伴从三星转移到台积电；传极星汽车裁员约 30%，成都工厂关停

1. 谷歌将Tensor G5芯片的代工合作伙伴从三星转移到台积电
 
三星电子去年赢得谷歌Tensor G4订单，曾有望缩小与台积电在晶圆代工领域的差距。然而，最近的事态发展表明谷歌的战略正在发生转变，这可能会影响三星的市场地位。目前，谷歌正将第四代AP Tensor G4的生产委托给三星电子的4纳米代工厂，该芯片将搭载于定于今年下半年发布的Pixel 9系列。
 
不过，据业内人士3日透露，台积电与谷歌近期已进入第五代处理器“Tensor G5”量产的“流片”阶段，该处理器将搭载于定于明年发布的下一代智能手机“Pixel 10”系列。业内人士表示：“这款智能手机搭载的‘Tensor G5’将采用台积电3纳米工艺生产，预计性能将比现有产品（Tensor G4）大幅提升。谷歌计划借此增强其在高端人工智能（AI）智能手机市场的能力。”
 
2. 日月光、台积电两大巨头联手扩大与韩国封测厂差距
 
全球AI芯片封装市场由台积电、日月光独占，中国台湾这两大巨头联手扩大与韩厂差距，日月光是半导体封测领头羊，市占率达27.6%，而截至2023年，韩厂封装产业市占率仅6%。专家表示，韩国封装产业长期专注在存储芯片，在AI半导体领域相对落后，短时间内难以缩小与台厂差距。
 
业界人士指出，台积电正在中国台湾南部扩建先进封装（CoWos）产线，而日月光上月宣布将在美国加州兴建第二座测试厂，同时计划在墨西哥兴建封装与测试新厂。所谓CoWos是透过连接图形处理器（GPU）和高频宽记忆体（HBM），来提升效能的封装制程。
 
3. 受人工智能服务器需求推动，富士康第二季度营收超出市场预期
 
富士康公布了季度营收好于预期的业绩，受助于人工智能服务器需求增长，并预测本季度营收将继续增长。第三季度通常是科技公司竞相向苹果等主要供应商供应智能手机、平板电脑和其他电子产品的季节开始。由于人工智能 (AI) 应用对服务器的需求强劲，富士康也取得了长足发展，其客户包括人工智能宠儿英伟达。
 
富士康宣布，其上个月营收达到4907亿新台币（合151.2亿美元），同比增长16.1%，为同期第二高水平。第二季度，该公司营收同比飙升19.1%至1.55万亿新台币，创下了同期的新高。该预测更加看重那些一贯准确的分析师的预测。
 
4. 中国市场表现低迷，消息称保时捷 Taycan 因销量下滑而减产
 
保时捷首款纯电动跑车 Taycan 曾风靡一时，但时过境迁，随着竞争对手的增多，Taycan 的销量在过去几年里出现了下滑趋势，近日有报道称保时捷计划减产 Taycan 以应对销量低迷的局面。2019 年，保时捷推出了其首款纯电动车 Taycan。到 2021 年，Taycan 就成为了保时捷在欧洲市场最畅销的车型，甚至超越了燃油版 911 和 Panamera。
 
2021 年，保时捷交付了 41296 辆 Taycan，是 2020 年交付量的两倍多。然而，这种爆炸式的销量增长并没有持续下去。保时捷在 2022 年售出 34801 辆 Taycan，去年售出 40629 辆。今年第一季度，Taycan 的销量更是同比下降了 54%。
 
5. 消息称极星汽车 9 月底前将在国内裁员约 30%，成都工厂已关停
 
据报道，在钦培吉调任极星科技首席运营官一个月后，极星将迎来“史上首次”大裁员。报道称极星科技（中国）将于 9 月底前裁员约 30%，供应端员工受影响最大。而在半年前，极星宣布全球裁员 15% 时，极星方面还声称“此次全球裁员不涉及中国市场”。
 
与此同时，极星成都工厂已经关停，相关生产转至极星重庆工厂、吉利工厂。受此影响，已经有大批负责生产、供应的员工被裁。一位员工表示，“留在极星，要将社保等统一转到南京。”此外，极星位于上海的总部也将缩小办公面积。数据显示，极星今年 4 月在华销量为 305 辆，今年前 4 个月在华累计销量不足 1000 辆。
 
6. 手机旗舰芯片Q4齐发，台积电3nm再添大单
 
联发科、高通新一波5G手机旗舰芯片大战将于第四季开打，联发科推出天玑9400，与高通骁龙8 Gen 4直球对决，两大厂新芯片都以台积电3nm制程生产，近期进入投片阶段，伴随英伟达、AMD、苹果也积极争取台积电3nm产能，台积电再添大单，先进制程业务热转。
 
据了解，台积电3nm家族制程产能客户排队潮已一路排到2026年。联发科为了天玑9400顺利上市，已开始在台积电投片生产，并努力确保相关产能供应无虞。3nm制程是目前最先进的节点技术，台积电之前提到，其3nm制程产能今年将扩增三倍，但仍呈现供不应求。