4G招标：不良竞争苗头隐现 - 产业链尚未成熟，TD-LTE招标需理性

　　4G招标：不良竞争苗头隐现

　　如果说终端的发展需要遵循芯片的摩尔定律，那么网络的夯实则只需顺应中国移动自己的节奏。因此从2012年开始，中国移动便在全国各地陆续展开大量 TD-LTE试商用实验。目前北京、上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门、青岛、天津、沈阳、宁波、成都、福州共计13座城市已部署了TD-LTE试验网。业内人士透露，近期中国移动即将正式启动TD-LTE一期建设的招标。

　　此次招标规模巨大，按照中国移动的双百计划，TD-LTE一期将建设20万个基站，涉及金额200亿元，预计全年TD-LTE投入将超过400亿。包括华为、中兴、大唐移动、普天、烽火通信、新邮通等在内的国产厂商，以及爱立信、诺西、上海贝尔等国际厂商，都将参与其中。然而各厂商一方面对此翘首以盼，一方面也有些疲于应对。招标还未正式开始，关于赠送设备、低价中标、频段争议等恶性竞争苗头，已逐渐隐现。

　　TD-LTE覆盖究竟以F频段为主，还是以D频段为主，引发了各家厂商的持续口水战。华为、中兴、大唐移动等国产厂商支持以F频段为主，希望以此延续其在TD-SCDMA的优势局面；而国际厂商则主张以D频段部署为主，一方面以期改善TD-SCDMA建设时期的落后局面，另一方面认为如此选择也可让 TD-LTE与国际FDD制式接轨。

　　TD-LTE作为中国颇为重视的自主创新4G标准，厂商的份额多少，直接决定了未来两三年内其在TD市场的话语权和活跃度。为了争取份额，各地早已暗流涌动，不时传来大规模“替换”、“搬迁”等不利于产业发展的声音。一些设备厂家为竞争需要，或主动或被迫地对其他厂商设备进行替换或搬迁。表面看似乎无可厚非，但深思后发现，这些年的替换或搬迁实际上已形成一场混战。

　　如此前的华为替换大唐上海设备、诺西替换中兴北京设备、大唐替换中兴青岛设备、中兴替换大唐广州设备、华为替换中兴太原设备等。这些替换或搬迁现象的发生，并非都是技术或产品问题所致，更多的是商务条件和恶性竞争使然。运营商不合理的集采制度，使得部分厂家不惜使出先伤己后伤人的七伤拳，以赠送或低于成本价的商务条件，吸引运营商青睐，从而获得一定的承建份额。

　　前段时间被爆出的云南移动招标，也只是这种集采乱象的冰山一角。由于期望大幅提升3G网络建设力度，云南移动从原计划2000多基站的建设规模，扩大到8900个。突然加大规模后，其投资预算出现了巨大缺口。在此种情况下，云南移动的招标最后选择了赠送近5亿的华为和赠送近2亿的中兴。其中，华为赠送19000个载频，替换原有供应商大唐，同时赠送价值2亿元的其他设备；中兴赠送12000个载频，同时赠送价值3千万的其他设备。　　不合理集采：或致产业生态恶化

　　为何招标乱象持续弥漫，原因就在于运营商CAPEX的大幅降低投入。TD专家李进良认为，随着移动互联网的不断兴盛，OTT业务逐渐渗透市场，管道化趋势越来越明显，陷入“增量不增收”的困境。2008年至2012年期间，中国移动的营业收入年增长率从15.5%下降到6.2%，同时语音业务收入年增长率也下降到1.05%。

　　CAPEX的大幅降低直接表现则是集采招标的不合理选择——唯价低论优胜，且久而久之，这种价格战的后遗症也随之而来。不论是拿到较多份额的国内厂商，还是份额寥寥的国际厂商，纷纷出现利润紧缩之现象。在五大设备商的2012年报中，仅有华为实现了网络设备收入增长（但增长率下降），其他四家均出现网络设备负增长；盈利方面只有华为和爱立信实现了盈利，其他三家均为巨额亏损，而爱立信利润下滑超过50%，华为利润增长率持续下落。

　　作为产业链重要的一环，设备商在集体遭遇利润寒冬后，再使用低价和赠送的七伤拳招式，利润必将持续紧缩至负增长，而反过来无足够研发资金的支持，自然更没有动力进行技术创新。另一方面，运营商在低价集采减轻投资及考核压力的同时，更多将重点放在了维护现有基础设施上，从而亦在无形中抑制了创新。

　　种种不利苗头，带来的不仅仅是对产业链创新的影响。如果TD-LTE继续复制过往的集采乱象，很难说日后不会面临国际厂商退出中国市场的尴尬局面。另一方面，个别厂家强势进入该市场后，通过实施大规模替换、免费赠送等“焦土战略”，期望能够在短时间之内迅速占据了半壁江山。然而，“天下没有免费的午餐”，通过不正当竞争或许能够赢得暂时市场。但“羊毛出在羊身上”，这些“损失”迟早都会由运营商买单。

　　如果这种趋势持续发展，TD-LTE系统设备市场将很可能由“百花齐放”演变为“寡头垄断”的局面，对中国移动后续发展将造成非常不利的影响，也将极大地打击来之不易的TDD产业生态系统。因为道理是显而易见的，在频繁的替换搬迁中，设备商角逐的不再是产品技术与服务的领先性，而是谁的规模大，通过规模效应挤压致力于自主创新厂商的市场份额，打击这些厂商持续自主创新的积极性，最终破坏国家主导的自主创新产业生态环境。

　　此外，除了对合作厂商及产业链的长远影响，持续的“以价低论胜出”集采方式 ，对于中国移动自身的网络发展也极为不利。如果让设备商长期以低于成本价甚至赠送的设备及技术支持TD-LTE，自身都需勒紧裤腰带过日子，当然无心精耕细作，如此运营商的网络质量也很难保证。反过来，运营商还需花费人力财力去维护一张饱受用户诟病的网络。对于运营商而言，虽然短期降低了CAPEX，但打压了其他国内中小设备厂商，对TDD产业发展造成了不良的影响，也对中国移动的后续发展造成了很大的被动。

　　结语：

　　在如此被寄予厚望的TD-LTE建设中，运营商的招标会重走低价集采的老路吗？难道其真的愿意看到集采引发恶性循环的局面，牺牲厂商利益，却并非成全自身，到头来制约产业创新发展的悲剧出现？

　　一位业内人士表示，在TD-LTE逐渐壮大的道路上，运营商需要考虑不是缓解短期压力，而是从长远角度，平衡厂商份额。厂商份额唯有相对平衡，才能更好地促进TD-LTE产业的健康和谐发展。