5G商用落地进入加速阶段，三大运营商加快NB-IoT网络部署

上半年我国移动互联网总体呈现快速发展势头，主要体现以下几个方面：

移动互联网基础设施增速稳中趋缓。上半年移动通信基站达624万个，同比增长5.4%，其中3G/4G基站总数达到467万个，占比达74.9%。5G第三阶段试验开启，商用部署步入冲刺赛道，移动、联通、电信三大运营商相继公布5G商用试点城市，试点城市达到45个。

移动互联网用户规模持续提升。上半年移动互联网用户总数达到13.4亿户，同比增长14.5%，净增7188万户。其中，手机上网的用户数达12.3亿户，较去年同期增加了1.3亿户，同比增长了11.8%；对移动电话用户的渗透率为81.6%，较去年同期提升了0.9个百分点。

图1 2017年6月末-2018年6月末手机上网用户情况

移动互联网流量增速领先。上半年，我国移动互联网累计流量达266亿GB，同比增长199.6%，增速较去年同期增加74个百分点，延续了快速增长的态势。其中通过手机上网的流量达到262亿GB，同比增长214.7%，占移动互联网总流量的98.3%，占比较去年同期小幅提升。移动数据及移动互联网业务增速有所放缓，但仍处于较高水平，上半年三家基础电信企业完成收入达到3095亿元，同比增长12.8%，较去年同期回落16.8个百分点，占电信业务收入的46.1%。

图2 移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）

智能手机出货量下滑加剧。2018年以来，智能手机在“全面屏”、“AI芯片”等新技术加持下，各大手机厂商相继发布新机，但并未迎来出货量井喷的状况，相反却出货量却持续下滑。据中国信息通信研究院《2018年6月国内手机市场运行分析报告》显示，上半年，我国手机市场出货量达1.96亿部，同比下降17.8%。其中，智能手机出货量为1.85亿部，同比下降17.8%；上市智能手机新机型311 款，同比下降 31.2%。

移动应用程序数量小幅增长。截至2018年5月底，我国市场上监测到的移动应用为415万款，较去年同期小幅增长。其中，我国本土第三方应用商店移动应用数量超过233万款，苹果商店（中国区）移动应用数量超过182万款。分行业看，游戏类移动应用数量为152万款，排名第一，生活服务类、影音播放类和电子商务类移动应用分列2-4位，规模分别达到56.3万款、43.7万款和41.6万款。从下载量看，截至5月底，第三方应用商店分发累计数量超过1.34万亿次，其中，游戏类和系统工具类应用下载量突破两千亿次，分别达到2199亿次和2007亿次，社交通讯类和影音播放类应用下载量超过千亿次，分别为1689亿次和1648亿次。

移动互联网热点应用市场向好势头不减。上半年我国移动互联网应用细分领域继续良好势头，已成为移动应用领域最大的市场。移动支付规模持续增长，根据易观智库《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2018年第1季度》数据显示，2018年第1季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达到约40.4万亿元人民币，同比增长75%。其中支付宝和腾讯金融（含微信支付）占据前两名，合计市场份额达到92.71%。短视频行业异军突起，上半年短视频行业渗透率超过95%，抖音在2018年1季度下载量高达4580万次，超过Facebook、Youtube、Instagram等成为全球下载量最高的iPhone应用。移动购物用户规模逼近8亿，行业渗透率超过70%，手机淘宝、拼多多等APP或小程序高速发展。手机阅读用户红利不减，掌阅、QQ阅读、微信读书、喜马拉雅FM等实现规模增长。移动游戏用户规模持续增长，飞行射击、即时战略等游戏月活跃用户规模突破2亿。

移动互联网企业海外影响力持续攀升。随着“一带一路”倡议深入推进，以及我国移动互联网的比较优势，众多移动互联网企业走出国门、布局海外，为全球更广泛的互联网用户提供更加优质的互联网服务。支付宝、微信支付等移动应用支付已接入全球40多个国家和地区，拼多多在纳斯达克上市首日股价就上涨了40%。抖音、快手等短视频应用相继在东南亚落地。移动游戏海外布局加快，与国外网络游戏商展开竞争，《王者荣耀》海外版（Arena of Valor）在全球80多个国家和地区上线运营。

下半年：移动互联网发展势头不减，新动能基础更加牢固。

提速降费政策将加持移动互联网发展。7月1日取消流量“漫游费”正式实施，资费套餐中的本地流量和省内流量全部自动升级成全国流量，将有7.8亿户受到这项政策的优惠。同时，电信运营企业提出的移动流量资费降低30%等多项降费措施的逐步落地实施，移动流量平均资费将进一步下降，手机网民规模将快速增长，这将刺激网民在手机视频、移动购物、移动游戏等领域的时长进一步增长，移动互联网行业或将迎来发展快车道。

5G商用落地进入加速阶段。工业和信息化部正开展5G商用政策、频谱规划、商用牌照等方面的研究，协调解决5G基站与其他无线电业务台（站）电磁共存问题，这将为5G商用进一步奠定基础。二是移动、联通、电信三大运营商以及华为、中兴等科技企业不断扩大5G商用试点范围，下半年5G商用部署进入“竞速”通道，5G商用试点部署和场景应用范围将进一步扩大。三是上海、广东、重庆、天津、杭州、成都、深圳等地采取出台政策、建立试验站点等措施，争赶5G商用“头班车”，如深圳出台了《深圳促进第五代移动通信（5G）创新发展行动计划（2018-2020年）》，预计下半年将会有更多地区出台促进5G商用的政策措施，加快5G商用试点部署。

本土农村市场成为移动互联网发展主要方向。截止2017年底我国农村网民规模为2.09亿，占比仅为27%，个人应用使用率差异较大，网络购物、网上支付、外卖、网约车、共享单车使用率与城镇地区差距在20%以上。我国农村移动互联网市场发展潜力巨大，众多电子商务企业已经深度布局农村。2018年政府工作报告指出，要大力实施乡村振兴战略。科学制定规划，健全城乡融合发展体制机制，依靠改革创新壮大乡村发展新动能。下半年，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》进入全面部署执行阶段。预计下半年，移动互联网将下沉到“村”这一最基层的细胞，扎根“最后一公里”，赋予“三农”新面貌。

窄带物联网技术及产业溢出效应显著。上半年NB-IoT商业化应用将加速，全国NB-IoT的基站已近40万个，初步实现全国范围内的覆盖。三大运营商加快NB-IoT网络部署，如中国移动城市覆盖数量达到346个。北京、福建、广西、宁夏等地已实现规模化商用，部署了多张商用网络。下半年，随着窄带物联网部署进一步加速，产业溢出效应将进一步发挥，智能可穿戴设备、智能交通、智能家居、智能医疗、智能机器人等物联网应用的广泛普及，新的智能设备用户渴望度和市场接受度进一步提升，产业应用上升空间巨大，并与医疗、教育、交通等传统行业深度融合，智能硬件产业将迎来新突破，产业规模有望进一步提升。