2018年移动通信市场业务的相关数据及呈现的趋势分析

按照从用户到业务再到收入的通信行业的营收组织路径，我们汇总梳理了2018年移动通信市场与此相关的数据，并分析其呈现的趋势。希望能够对2019年的工作有所借鉴或者指导。

一、与移动通信用户相关的增长都出现明显放缓

在“卡槽”概念作用下，全网通终端的全面普及和不限量套餐的大力推广分别为2018年的用户暴增提供了硬件和软件支持。流量漫游费的取消又进一步激发了资费套餐洼地号卡的流通性，导致各种增量低价卡全国范围内快速普及。在各种有利条件的综合作用下，截至11月底，去年累计净增移动电话用户1.41亿户，累计净增移动宽带用户1.7亿户，累计净增移动互联网用户1.14亿户，累计净增手机上网用户0.8亿户。到去年11月末移动电话普及率达到112.2部/百人，较2017年底提升了10.2部/百人。

 

突破人口规模和自然增长率限制，我们在为通信行业取得如此辉煌的用户增长感叹的时候，也注意到用户环比增速出现了明显下滑。在业已触碰人口红利天花板的情况下，我们当然知道这种增速下滑早晚回来。只是当前运营商还停留在一直以来的靠拉新获取增长的模式。从增量获取转型到存量经营，仅仅从用户增长层面就已经迫使运营商不得不做出选择。另外各种口径下的用户规模数据之间差值巨大，这其中到底包含了多少水分，或许只有运营商内部自己知道。未来，增量用户增长乏力与水分用户维持之间，即便不是大坑，或许也将会给运营商带来较大困扰。但是无论如何，健康发展的前提是高质量。

二、流量业务量随着用户增速放缓而放缓

在包含提速降费、取消流量漫游费，以及运营商强力推广各种低价不限量套餐的共同作用下，流量业务出现了高增长趋势。2018年1-11月份，手机上网流量同比增速都维持在200%以上；移动互联网流量增速除了2月份低于190%外，其他月份都超过了190%。然而，从月度来看，移动互联网流量和手机上网流量同比增速从8月份开始，均出现了明显的增速放缓趋势；业务量同比增速从年初的一路上涨并在9月份出现最高值后，增速开始下滑。

无论是手机上网用户、移动宽带用户还是移动互联网用户，增长要么接近一亿户，要么超过一亿户。但是如此大规模的用户增长并未能维持流量业务量的持续增长。出现这样的状况要么是用户发展质量有问题，要么是业务不被用户接受。很显然，在流量单价持续降低，各种互联网融合套餐卡满天飞，以及运营商倾力打造各种权益的情况下，或许这又从另外一个维度反映了用户发展质量的问题。

三、经过传导之后，流量收入增速也一路放缓

用户增速放缓之后，业务量增速放缓，现在以上两者的传导作用下，流量业务收入增速必然会放缓。这不仅仅是逻辑推断，也是经过数据证实的了。流量收入占营业收入的比重在去年四月份出现了最高的48.3%之后便长期维持46%左右。虽然有固网宽带用户规模的快速提升，也有短信业务收入的逆势上涨，但是其收入贡献并不突出。流量业务收入作为通信行业的第一大收入来源，在各种不利因素的共同影响下，也导致了通信行业营收增长放缓。

对运营商来说，通过向用户提供服务而获取应用的收益，这本来就是企业存在的目的。现在各种服务提供了不少，但是运营商既没有获得用户足够的认可和掌声，更没有获得应有的收益。运营商的面子和里子都丢了！这其中的原因，我们认为，从原理上讲，是因为运营商并未给用户创造新价值；反映到实践当中，就是从用户到业务再到收入之间的传导关系。

在5G带来新业务和新模式之前，在从人与人之间的连接过渡到万物互联的“全连接”时代的过程中，维持住当前的增幅或将成为对运营商的重大考验。因此，2018年出现的这种趋势，即便在2019年不能扭转，运营商也应该尽量减缓这种趋势，否则随后或将是负增长。无论是监管层高位主持，还是运营商自发组织，告别零和竞争构建通信行业命运共同体的时代已经到来。