无人机军事应用场景日益丰富，国产型号异军突起

军用无人机：未来战场打击和信息保障重要角色

军事需求带动研发应用，产品体系不断丰富

军用无人机诞生于 20 世纪初，伴随着世界军事变革，技术指标、应用空间不断拓展升级，以其装备使用成本低、环境适应性和机动性强、有效降低参战人员伤亡等优势，广泛用于侦察预警、电子对抗、通信中继 、军事打击、战斗评估等领域。可以预见，军用无人机将越来越广泛地运用于现代化战争，并将重塑 21 世纪的作战方式。

现有型号以战略侦察、战术打击固定翼机型为主，美以中实力突出目前服役的军用无人机以固定翼构型为主，功能由靶机、通信、侦察、战场评估等战术支援角色向电子对抗、火力打击拓展，遂行任务的空间向中高空、超视距过渡。

无人机军事应用场景日益丰富，作战角色变革创新

从无人机的军事应用历史来看，呈现出从支援走向作战、从配角向主角过渡的发展脉络，未来在协同化、信息化大背景下，微型无人机集群作战、大型无人察打飞机与有人机的编队作战有望引领军事需求。

20 世纪 20 年代，初期的军用无人机是作为防空部队的靶机使用的，目前国内也有很多民营企业参与此类无人机的生产，门槛和单价都较低;二战过程中，无人控制飞行器技术主要用在导弹武器的定向和制导上;20 世纪 50 年代后，以“火蜂”为代表，军用无人机在空中侦察领域应用日益广泛，60 年代中国通过“无侦 5”开始研制国产侦察无人机;

进入 20 世纪 90 年代，无人机技术向长航时侦察、电子对抗、对地精确制导攻击方向发展，如以色列哈比无人 机就是对敌雷达系统进行精 确打击的利器，曾出口中国、韩国、土耳其、印度等，在 这一时期，“捕食者”、“全 球鹰”先后装配美军并在实战应用;进入 21 世纪，特别是 2010 年后，以“翼龙”、“彩虹”为代表，中国无人机技术获得长足发展，在反辐射无人机、隐身无人机以及无人机集群等领域紧跟国际前沿甚至局部领先。

军用无人机发展趋势主要体现在作战功能 和作战样式两大方面。未来 战争网络作战、体系化作战程度越来越高，围绕信息支援和火力打击两大功能，军用无人机在抵近侦察、电子对抗、火力突防等方面将扮演越来越活跃的角色;从作战样式来看，超视距攻击、长航时侦察 、有人/无人机 协同作战、蜂 群作战等对无 人机微型化、 智能化等提出了更高的要求。据陈黎《世界军用无人机技术发展现状及未来趋势》等文献，主要方向包括：

 雷达 及红外隐身。 随着先进防空武器（包括反隐身、 定向能武器等技术 ）的发展，许多先进的隐形技术被应用到无人机上来增强自身的战场生存力，包括采用复合材料、雷达吸波材料和低噪声发动机，采用限制红外光反射技术，在机身表面喷涂能够吸收红外光的涂料，减小机身表面的缝隙，减少雷达反射面的技术等。

 无人机微型化。 微型无人机具有重量轻、体积小、造 价低、隐蔽性好、 操作简便、机动灵活等特点，能够监视 卫星和普通侦察机 探测不到的死角， 适合城市、丛林、山地等复杂环境下的特种部队和小分队作战，潜在的作用包括：空中监视、生化战剂探测、目标辨识、通信中继，甚至侦测大型建筑物和设施的内部情况。

 高空长航时化。为了达到侦察监视面积更广阔的地域并获得尽可能完整、无盲区的情报信息，就必须进一步提升飞行高度、延长续航时间。新型高空长航时大型无人机的飞行高度将逐步接近临近空间，并可在空中停留数天、数周甚至数月时间，非常适于执行持久的情报收集和战场监视任务，更适应未来战争需要。

 载机平台兼容多种 任务模块。无人机机载设备采用开放式架构和模块化设计，同一种无人机平台可根据战场需要搭载不同类型的侦察监视设备、电子战装置或战斗部， 即可在短时间内被改装成侦察、电子战甚至自杀性攻击无人机。

无人机集群化作战。自主系统和“蜂群”战术是未来战争的核心。无人机集群在有强大电子干扰和防空火力的复杂战场环境下具有明显的抗毁性、低成本、功能分布化等优势，并能通过机间协同乃至与有人武器系统的配合，完成与大型无人机类似的任务。

军用无人机市场长期向好，国产型号异军突起

受益于成本控制和新作战模式，国内外军用无人机采购应用力度加强

《简氏情报评论》的报告显示，今后十年，在全球防务和安全市场上，无人机的份额将从2015年的64亿美元以每年5.5%的速度增长。据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所发布的2016年全球军费开支趋势报告显示，2016年全球军费开支同比增长0.4%。可以看出，军用无人机的采购增速高于行业。

2011年以前军用无人机占航空飞行器的出口比重中可忽略不计。之后的五年间，全球军用无人机的进口累计数占全部航空飞行器的比重逐年增加。2011年军用无人机的进口量为137架，到2016年增加到了291架。

我们认为，未来以无人机 为代表的军用无人装备采购比重会呈 持续上升的态势，一是因为无人机相比之 前中低空靶机、前线传感器的角色功能有了 大幅拓展，特别是察打一体功能的实现 ;二是在世界经济增速放缓 、军事投入有限的情况下，无人机在采购、 军用无人机专题报告：空域奇兵、军贸新贵保障、战损方面成本优 势突出;三是随着军事信息化程度提高、网络 化协同化新作战样式的渗透 ，无人机作为侦察监视 、信息支援 、干扰打击等功能的节点 ，活跃度在提升。

根据中投顾问《2016-2020 年中国军工产业深度调研及投资前景预测报告》，全球无人机需求将由 2015 年的 64 亿美元增至 2024 年的 115 亿美元，复合增长率为 6.7%。2015 年至 2024 年，全球军用无人机支出总额由 57 亿美元增加到 99 亿美元，复合增速 6.33%，支出总额将达 810 亿美元。预计到 2024 年全球军用无人机将占当年市场总额 86%（99 亿美元），民用无人机占 14%（16 亿美元）。

目前，全世界装备无人机的国家和地区已由 30 多个增加到 50 多个，英国、印度、中东是全球无人机主要的进口国家和地区。2010 至 2014 年，英国是无人机的最大进口国，占这一时期无人机进口量的 33.9%，其中 2012 年向以色列购买了 54 架军用无人机，2014 年向美国采购 6 架“死神”（MQ-9）部署在阿富汗。印度在 1985-2014年间的无人机进口量占全部进口量的 22.5%，这一比例在 2010-2014 年之间缩小至13.2%，但仍然排在第二位。因中东地区战争频发，极端激进主义活动猖獗，以沙特阿拉伯、伊拉克、巴基斯坦、尼日利亚为主的中东国家对军用无人机的需求旺盛。

无人机军贸市场供给侧分析：美以市场领先，中国后起发力

全球从事无人机研发生产的单位超过 600 家，其中，国际大型企业达 70 余家，以传统航空制造商和新兴航空企业为主，中高端无人机主要由大型飞机专业公司研发，其他公司分布于技术门槛低，附加值低的中小型无人机领域。

从全球军用无人机的技术水平上看，美国、以色列、英国和法国等国家的军用无人机研制生产水平处于世界的先进行列，军用无人机的型谱基本完备并占有大部分国际市场份额;紧随其后的是以中国、俄罗斯、日本为代表的国家，具备一定的军用无人机自主研发能力，但性能指标与先进国家还有一定的差距。技术水平决定市场份额，从全球各国无人机制造商的市场份额来看，世界无人机的主要制造商集中在美国，以色列和欧洲。

国际领先的军用无人机生产商包括诺斯 罗普。格鲁曼、通用原子、以色列航空工业有限公司等，国内则集中在以中航工业成飞为代表的军工央企集团、以西北工业大学为代表的科工系统高校。虽 然在机体气动设计、先进复合材料、适配的航空发动机等 领域较欧美国家存在差距，但国产机有多方面比较优势：在客户需求旺盛的中端产品技术代差小;报价以生产集成为主，关键元器件国产化率高，成本有优势;军贸政策宽松，采购周期短，技术支持有保障。

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