动力电池行业特定发展阶段和政策叠加的红利正在消退 价格战即将打响

中国电动产业的电池生产巨头宁德时代、比亚迪正在“走出去”。近日，有媒体报道，两家或许即将在日本市场碰面。宁德时代将于2020年在日本市场推出用于住房和工业的蓄电池，“并将价格降低至同类产品的一半”，而比亚迪的新兴固态电池将在2021年开始在日本交付。

日韩三巨头松下、LG化学、三星SDI其实早已“走进来”，但由于种种原因，一直未能真正抢占中国市场。而随着中国新能源车市快速发展、政策放开，这几家的“中国梦”重新燃起希望，都已开始加紧布局，在投资、建厂方面表现得尤为明显。

LG化学——扩建南京电池生产线，10月或将开始量产

LG化学在中国豪掷百亿，还将为特斯拉供货。

其南京动力电池厂2014年底建成，产品主要有圆柱18650电池和软包电池。由于补贴目录限制，LG中国动力产能闲置。

2017年4月，吉利全资收购LG南京工厂所有生产设备和制造技术知识产权的使用权，为沃尔沃提供并升级电池系统。2019年6月，吉利公布将于LG成立从事生产和销售电动汽车电池的合资公司。据悉，该合资公司注册资本达1.88亿元，吉利和LG化学各出资50％。

今年年初，LG化学曾宣布，将在2020年前再投资约1.2万亿韩元（约合人民币72.6亿元），扩建位于南京的电池生产线。工厂规划建设电芯生产线23条，其中动力电池16条、储能电池3条、小型电池4条。预计2019年10月开始实现量产，于2023年实现全面达产。项目达产后，预计年产动力电池32GWh。

截至发稿前，LG化学方面并未对第一电动提出的工厂进度、量产等问题进行回复。

有意思的是，特斯拉国产化后，LG化学竟然“抢”了松下的生意。

最新消息显示，LG化学将为特斯拉上海工厂生产的Model 3、Model Y提供21700电池，同时特斯拉还可以选择其他供应商。据悉，LG将为特斯拉提供的21700电池可能会比特斯拉以前的电池容量更高，该电池将在LG位于南京的工厂投产。现在看来，LG化学扩建南京生产线或许就是在为特斯拉做供应准备。

三星SDI——强化合资企业主导权

2018年11月29日，三星环新动力电池新建二期工厂项目在西安正式开工。

2019年6月24日，陕西省发展和改革委员会官网发布了一则“关于三星环新（西安）动力电池有限公司扩建120Ah锂离子动力电池生产线项目节能报告的审查意见”的信息。信息显示，该项目由三星环新建设，将建设一条540万块120Ah锂离子动力电池生产线，一条540万块37Ah锂离子动力电池生产线，新增锂离子电池生产线设备共221台（套），新增氮气储罐一个及汽化器2台，该项目总投资5亿元。

有业内人士向媒体透露，“三星SDI已经就动力电池产品供应与宇通客车、中车电动展开较为密切的沟通，很可能进入他们的电池供应体系。”

另外，根据企查查显示的信息，2019年8月26日，三星环新的股权变更为环新集团持股35%，三星SDI持股从原来的50%变为65%，成为三星环新的第一大股东。

有业内人士认为，一旦补贴完全退坡，三星或将进一步强化其在合资企业中的主导权，不排除其在未来有可能成为三星环新的唯一股东。逐步加强对合资公司的管理控制，能看得出三星SDI对中国市场的重视，希望在接下来针对中国市场的产能扩充、市场开拓等方面掌握主导权。

对于一切关于工厂的问题，三星方面表示“这类问题都不是很方便回复。”

有人说，作为最早布局中国动力市场的韩国电池企业，三星SDI“起了个大早却赶了个晚集”。虽然目前已经试图加速在华动力业务布局，但依旧没有明显的起色。

松下：5万套电池供货丰田中国插混车型

松下在中国的布局相对另两家晚了一步，在中国的工厂有两处。

其苏州工厂于2017年投产，主要生产特斯拉18650型“特供电池”。

大连新能源专用方形锂电池工厂于2015年建厂，2018年初开始生产供货，到现在运行了一年多，产能不大。有内部人士表示，这主要是因为其重点不在纯电而是插电混动。

作为特斯拉最初的独家电池供应商，对于Model 3国产化的跟进态度却并不明朗，这与二者间关系日趋紧张不无关系。这位内部人士告诉第一电动，“还在研究，但没有特别多可说的。”而对于是否会独资建厂的问题，对方表示目前没有讨论这个事务。

不过，松下最近也有了新进展。

据路透社报道，丰田向松下采购了5万套特斯拉“同款”电池，这些电池已安装在丰田今年在中国推出的新款插电混动的花冠（Corolla，卡罗拉）和雷凌（Levin）轿车上。虽然这些电池的尺寸与松下为特斯拉生产的电池相同，但成分不同。

有业内人士分析，松下和丰田两大巨头在动力电池产业合作，将加快双方在中国乃至全球新能源汽车领域的布局进展。

动力电池价格战即将打响

动力电池市场一直在集中，有数据显示，电池生产企业前10家集中度达到74.8%。可以说，中国动力电池行业以宁德时代、比亚迪为首的“寡头垄断”的格局正在形成。不过，随着国外电池供应商限制的逐步解除与政府补贴的退出，这个行业特定发展阶段和政策叠加的红利正在消退。

有业内人士向第一电动表示，从装机数据看，三巨头还没有开始发力。

“预计2020之后（补贴完全取消之后）他们会发力，且短期内市场份额可能会有快速提升（因为基数低）。海外电池厂的优势是产品品质相对更优，其他都差不多，但品质优势也有可能两三年之内被赶上。”

至于股比放开后会不会独资建厂，他认为这个可能性不大，应该还是以合资为主，且合作伙伴会是电池厂或车企的关联企业。

说了五六年的动力电池价格战与价值战，或许会在2020年开始真正打响。