日韩动力电池企业发展迅猛，中国动力电池格局或将改变

随着国内新能源汽车市场回暖，动力电池装车量迎来大幅度上涨。

中国汽车动力电池产业创新联盟9月10日发布的数据显示，今年8月，我国动力电池装车量5.1GWh，同比上升48.3%，环比上升2.2%，这是今年以来的首次大幅度上涨。其中，三元电池共计装车量3.5GWh，同比上升30%，环比上升7.9%；磷酸铁锂电池共计装车量1.6GWh，同比下降144%，环比下降9.6%。

从国内动力电池企业排名来看，宁德时代、比亚迪和LG化学分别位列前三，这三家的装车量加起来为3.6GWh，占总装车量的70.9%，其中宁德时代占比近50%。松下则排名第四。

值得注意的是，今年以来，日韩动力电池企业发展迅猛。对于国内市场的竞争格局，真锂研究总裁墨柯在接受第一财经记者采访时表示，特斯拉使外资动力电池企业加入了新的头部企业队列中。除了特斯拉Model 3采用LG化学电池之外，奥迪e-tron、现代汽车等的电动车也均搭载了日韩国电池企业的电池，因此，日韩动力电池企业的市场份额在国内有所扩大。

尽管宁德时代依然在国内动力电池市场位居第一，但其在全球市场已经失去冠军宝座。韩国新能源市场分析公司SNEResearch发布的最新调查结果显示，截至7月底，LG化学以26.8%的市场份额排名第一，继续领先中国动力电池供应商宁德时代（25.4%），并拉开了与日本供应商松下（13%）的差距。值得注意的是，自2017年以来，宁德时代一直稳坐头把交椅，2020年一季度首次被LG化学超越，今年前7月，这种格局仍未改变。

在墨柯看来，今年国内电动车市场受疫情等因素影响大幅下滑，由此传导到上游，动力电池装车量跟随下降。而欧洲市场电动汽车市场今年开始发力，销量迎来大幅增长。LG化学、三星等韩国动力电池企业很早就在欧洲布局，而宁德时代、比亚迪等国内动力电池企业在欧洲的布局普遍晚于韩国企业。因此，欧洲电动车市场的增长带动了韩国动力电池企业销量的增长。

德国统计数据网站Statista发布的数据显示，德、法、英等8个主要欧洲国家7月份新能源汽车的注册量已超9.95万辆，同比增长214%，其中英国、法国、德国同比涨幅分别高达286%、298%和289%。今年前7个月，欧洲电动车注册量约达50万辆，超出中国电动车销量约1.4万辆。而中国新能源汽车市场今年以来呈现下滑走势，7月才开始逐步回暖。

宁德时代占有率较高主要在于中国市场的贡献，而LG化学最近市场份额大幅度增长主要在于海外市场战略顺利推进。不过，宁德时代等国内动力电池车企正在加快在欧洲市场的布局。去年，宁德时代宣布将在德国建立首个海外工厂，建成后将是欧洲规模最大的动力电池工厂之一。除欧洲以外，宁德时代也在法国、美国、加拿大和日本等地设立了子公司，逐步完善全球化布局。除了宁德时代，国内另一家动力电池企业蜂巢能源科技也将于2023年斥资20亿欧元在欧洲新建一座24GWh大型动力电池工厂以及配套正极材料工厂等。不久前，有消息称，比亚迪可能将在英国建立其在欧洲的第一家电池工厂，同时寻找其他可能的地点。

虽然中国是一个电池大国，但蜂巢能源科技总裁杨红新认为中国电池企业在产品一致性方面与日韩企业仍存在较大差距。

“从大的格局来看，中日韩占据了比较大的优势，至少在未来一段时间内，全球所有的锂电供应主要由这三个国家来供应。其中，中国是一个电池大国，但还不能说是一个电池强国。未来韩国动力电池企业应该会有3家，而日本除了松下外，应该还会新增的动力电池企业。中国未来应该有5、6家。”天津力神电池常务执行副总裁王念举在第十二届中国汽车蓝皮书论坛上表示，随着中日韩在欧美等一些国家的布局，相关项目也需要一些配套，因此2025年后，欧美本土也会有一些新的玩家涌入进来。
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