中国成MEMS运动传感器大户 抢攻下一波价值点

　　全球智能型电子产品的快速普及直接带动了MEMS运动传感器市场，我国目前已是全球第三大市场，占据15%市场份额。

　　全球电子产品的普及，带动了一大批关联产业的快速发展，其中包括专于显示屏玻璃的产业、摄像头产业、传感器产业等。特别是传感器的应用，电子设备中很多独特的功能都通过传感器来进行控制。

　　目前，我国早已成为全球最大的电子产品消费市场之一，对于各类的产品的需求是非常大的，这就使国内传感器需求快速上升。目前我国已成为MEMS运动传感器第三大市场。

　　IHSiSuppli公司认为，未来几年，这两类厂商将向不同的方向发展。大型厂商将保持增长势头，直到2016年。而目前小厂商的繁荣景象主要源于智能手机的长尾增长，是一种泡沫现象，难以持久。随着主要供应商开始面向该市场优化低端平台，小厂商的发展窗口将随之萎缩，在预测期内逐渐关闭。

　　下一波MEMS运动传感器价值点在哪？

　　据IHS iSuppli公司的MEMS专题报告，苹果与三星电子是2012年手机与平板电脑MEMS动作传感器的最大买家，合计控制了将近五分之三的市场，因此在与供应商谈判价格时握有巨大的筹码。

　　在采购动作传感器方面，苹果与三星都远远领先于诺基亚、LG电子、HTC、索尼和摩托罗拉等对手。苹果这方面的支出是4.224亿美元，市场份额是31%。三星的支出是3.408亿美元，市场份额是25%。这两家合计占有56%的份额，合计支出达到7.632亿美元，让其它厂商望尘莫及。苹果与三星以外的买家包括中国的灰市手机产业，以及其它***与美国规模较小的买家，如表1所示。

　　表1：手机与平板电脑MEMS动作传感器主要买家（金额以百万美元计）

　　去年用于手机与平板电脑的MEMS动作传感器总体营业收入为13.4亿美元，比2011年的11.1亿美元劲增21%。

　　苹果与三星的动作传感器需求量巨大，使之获得了令人难以置信的购买力。与其它买家相比，苹果与三星支付的价格要低20-25%。据IHS iSuppli公司的计算，3轴陀螺仪的情况相似，苹果与三星支付的价格要比别人便宜10-15%。

　　预计苹果与三星将保持MEMS动作传感器主要买家的地位，至少保持到2016年，届时二者的合计市场份额约为55%。

　　苹果的重大贡献

　　美国苹果去年是平板电脑动作传感器的最大买家，但三星是最大的手机动作传感器买家。去年苹果的份额低于2011年的36%，但该公司创造了MEMS动作传感器市场的几个重要里程碑。第一代iPhone可以自动调整画面至横向或纵向显示，让加速计得到普遍采用；iPhone 3GS采用电子罗盘用于导航；iPhone 4以及第一代iPad则为动作敏感的陀螺仪创造出一个新市场。

　　不同于多数制造商，苹果迄今在动作传感器方面采取单货源政策。法国-意大利企业意法半导体自2007年以来向苹果独家供应加速计，自2010年以来向苹果独家供应陀螺仪。而日本AKM自2009年以来一直是苹果的独家电子罗盘供应商。意法半导体也是iPhone 4、4S和5，以及iPad 2、3和mini平板电脑的3轴陀螺仪供应商。

　　但是，苹果在开创新的动作传感器应用方面可能正在面临其它买家的激烈竞争。例如，三星正在积极采用压力传感器以实现复杂的室内导航，而诺基亚与HTC则已经引入光学图像传感，用于降低智能手机摄像头的抖动。

　　三星对苹果步步紧逼

　　韩国三星2011年超过诺基亚，成为第二大手机与平板电脑MEMS动作传感器买家。三星购买金额大增69%，市场份额从2011年的19%上升到25%。三星市场份额与苹果之间的差距缩小到不足6个百分点，而2011年是15个百分点。

　　与苹果不同，三星采用多家供应商：三家分立加速计供应商；四家电子罗盘供应商；两家分立陀螺仪供应商；两家压力传感器供应商；两家6轴惯性测量单元（包含一个3轴加速计与一个3轴陀螺仪）供应商；一家6轴罗盘（包含一个3轴加速计与一个3轴罗盘）供应商。

　　意法半导体也是三星的主要供应商，德国Bosch Sensortec和美国InvenSense是三星的第二大供应商。

　　三星在最新款Galaxy Note 2和S III智能手机中采用压力传感器也很令人瞩目，在这个领域中获得了重要的先发优势。预计苹果在2014年以后才会在iPhone中采用压力传感器。

　　诺基亚沉沦——能否东山再起？

　　目前排名第三的芬兰诺基亚，在2009年以前曾是最大的动作传感器买家，但后来因智能手机份额下滑而被苹果和三星超越，而且诺基亚没有推出任何平板电脑产品。诺基亚的动作传感器支出在2010年和2011年到达顶点，约为 1.25亿美元，去年降至7200万美元，市场份额只有5%。即便如此，诺基亚2012年的支出仍比排名第四的韩国LG电子高出57%。LG电子的支出金额是4600万美元。

　　由于最近下滑，诺基亚正在采取一切措施来收复失地，预计今年市场份额将会开始上升。如果措施奏效，诺基亚到2016年可能仍然是第三大买家。但IHS iSuppli公司认为，实现这种前景的前提是，诺基亚对于Windows的押注获得成功，使其在智能手机市场赢回部分地盘。

　　不管怎样，诺基亚在收购导航公司Navteq之后，在新兴的室内导航市场可能处于有利地位。此外，诺基亚在高端智能手机中添加了压力传感器。诺基亚也可能推出一款Windows平板电脑，它曾做出过这方面的暗示。

　　中国厂商

　　去年，中国厂商合计是动作传感器的第三大用户，占有15%的份额，高于2011年的7%。

　　中国买家可以分成两大类：第一类是中兴通讯、华为、联想和酷派等大型厂商；第二类是众多的小厂商。

　　IHS iSuppli公司认为，未来几年，这两类厂商将向不同的方向发展。大型厂商将保持增长势头，直到2016年。而目前小厂商的繁荣景象主要源于智能手机的长尾成长，是一种泡沫现象，将以持久。随着主要供应商开始面向该市场优化低端平台，小厂商的发展窗口将随之萎缩，在预测期内逐渐关闭。

　　去年中兴通讯与华为分别排名第8和第9。***HTC排名第5，日本索尼排名第6，美国摩托罗拉排名第7。加拿大Research In Motion更名为黑莓公司，排名第10。

　　除了中国合法市场，中国灰市手机也在全球动作传感器产业中占有一些份额，去年支出额为1270万美元，低于2009年创下的高点4110万美元。该市场完全由加速计构成，来自美国Memsic和飞思卡尔，以及意法半导体与博世。在这个市场中没有罗盘与陀螺仪。

　　主要供应商

　　去年有四家供应商的MEMS动作传感器出货额超过1亿美元，合计占84%的市场份额。意法半导体排名第一，出货额为6.4亿美元。AKM是2.36亿美元，博世Sensortec为1.35亿美元，InvenSense为1. 21亿美元。