干货！中国MEMS产业分析：小器件有大未来 - 全文

　　中国MEMS市场规模

　　MEMS传感器是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。它具有体积小、质量轻、成本低、功耗低、可靠性高、技术附加值高，适于批量化生产、易于集成和实现智能化等特点。

　　随着汽车、智能装备、家电类产品领域的迅速增长，MEMS传感器用量将大大增加。物联网、云计算、大数据、智慧城市更为MEMS传感器创造了良好的市场空间，农业、环保、食品检测、智慧医疗、健康养老、可穿戴设备、机器人、3D打印也为MEMS传感器技术的提升和应用创新拓展了思路。

　　2014年，全球MEMS传感器市场规模为130亿美元，分析机构预计2015-2020年全球MEMS传感器市场将以13%年复合成长率增长，2020年将达到300亿美元。

　　2014年中国MEMS传感器市场规模约246亿元人民，2015年中国MEMS传感器市场规模为308亿元人民币，预计未来5年中国MEMS传感器年复合增长率在20%左右，到2020年市场规模将近650亿元。

　　目前我国MEMS产业发展面临重大机遇，特别是移动互联网和物联网的快速发展，将对MEMS产业产生深远的影响，并将催生大量新的产品、新的应用，带动MEMS产品在日常生活及工业生产中的普及化。

　　中国MEMS竞争格局

　　近十年来，中国的MEMS传感器产业生态系统逐步完善，已形成从技术研发、设计、生产到应用的完整体系， 部分细分领域已跻身世界领先水平。

　　截至2014年底的统计数据，中国MEMS 传感器企业已经有190家。其中做MEMS软件与专用电路的有11家；做MEMS产品设计的有143家；做MEMS封装与测试的有16家；做MEMS前端制造工艺线的，有20家。

　　从地域分布而言，MEMS企业主要集中在发达地区（长三角、珠三角、环渤海）。因为MEMS行业更需要人才，发达地区的MEMS人才相对而言较为集中，能适应MEMS企业的发展和扩大。

　　中国MEMS企业以无晶圆厂（fabless）模式居多，包括目前国内MEMS销售额最大的瑞声科技和歌尔股份；Fabless企业还包括美新半导体、敏芯微电子、明皜传感、深迪半导体、芯敏微系统、微联传感、康森斯克等，其生产以代工为主。还有些企业，如丽恒光微、矽睿科技、大立科技等，在与国内代工厂合作的同时，购买少量专用MEMS工艺设备，放置于其特定代工厂超净间内， 共同研发和生产MEMS产品。中国具有一定规模的集成器件生产商（IDM）企业较少，主要有美泰科技、士兰微电子、高德红外等。

　　据分析机构YOLE报告，2015年全球排名前30的MEMS传感器市场厂商当中，中国占据了2个席位，瑞声科技（ACC），排名20；歌尔股份（Goertek），排在第26位。从产业的角度而言，两家企业对中国MEMS传感器企业起到了很好的引导示范作用。

2015年全球MEMS企业30强

　　除了MEMS麦克风厂商瑞声科技和歌尔股份走在前列，国内其他MEMS企业的规模都相对较小，年销售额没有超过1亿美元的，拥有独立IP与核心自主设计能力的MEMS企业如美新、深迪和明皜等年销售额都达不到7000万美元，目前还排不进全球前三十大MEMS企业名单，与国际MEMS 巨头的差距很大。

　　2016年7月8日，中国半导体行业协会MEMS分会评选出中国大陆MEMS五强企业：分别是瑞声声学科技（深圳）有限公司、歌尔股份有限公司、美新半导体（无锡）有限公司、深迪半导体（上海）有限公司和苏州明皜传感科技有限公司。

　　中国大陆MEMS TOP5企业：

　　排名公司

　　1瑞声声学科技（深圳）有限公司

　　2歌尔股份有限公司、

　　3美新半导体（无锡）有限公司

　　4深迪半导体（上海）有限公司

　　5苏州明皜传感科技有限公司

　　


　　过去的2015年，中国重要的MEMS传感器初创企业在市场上披荆斩棘，顺利拿到了融资，未来前景可期。

　　共达电声拟以不超过2500万元收购北京卓锐微技术有限公司100%股权。公司拟通过上述股权收购，掌握国产MEMS麦克风核心芯片研发、生产技术，提高微电声产品整体研发水平，并有效垂直整合MEMS麦克风产品产业链条，缩短新产品开发周期，开辟国产MEMS麦克风替代进口市场。北京卓锐微技术有限公司是一家优秀的集成电路芯片、MEMS芯片设计、研发公司，独立提供完整的MEMS麦克风核心芯片解决方案。

　　矽立科技（mCube）获得盛世投资的上亿人民币投资。（盛世投资刚收购了全球领先的纯MEMS代工厂Silex Microsystems）。矽立科技（mCube）致力于将MEMS运动传感器应用在一切可移动的物体，提供便捷的互联，从而改变消费者的生活和商业交互方式。

　　苏州固锝电子股份有限公司子公司明皜传感A轮融资金额9500万元。明皜传感主要从事MEMS传感器的研发、设计和生产，并提供相关技术服务。主要产品方向有：加速度计、陀螺仪（研发中）、压力传感器、磁传感器和MEMS麦克风，旨在为消费电子、汽车电子、工业自动化等领域提供所需的产品和集成方案。

　　苏州敏芯微电子技术有限公司的老股东增值2000多万元。苏州敏芯微电子技术有限公司成立于2007年，是中国国内最早成立的MEMS研发公司之一。，拥有数项涉及MEMS关键技术的突破性发明和世界级科研成果。敏芯微电子的主要产品有MEMS麦克风、压力传感器、惯性传感器等。

　　随着本地创投公司与企业家对MEMS的兴趣越来越大，还会有大量MEMS厂商在中国涌现。

　　中国作为全球最大的电子产品生产基地，消耗全球四分之一的MEMS器件，可大部分MEMS传感器仍依赖进口，就总体水平而言，国内MEMS传感器仍以中低端为主，技术相对落后，与欧美日相比，国内在整个产业的各个环节都有差距，制造技术和封装技术更加明显，原始性创新的产品少，导致产品的附加值和市场份额都比较低。

　　中国MEMS企业面临的机遇与挑战

　　机遇：

　　1. 市场空间巨大

　　中国是最大电子生产和消费大国，这是我们的主场优势。由于终端消费市场的巨大市场需求，以及增长潜力无限的可穿戴和物联网市场的驱动，MEMS传感器的市场增量将相当可观。

　　2. 政策扶持

　　从2001年到2015年，国家“863计划”开辟出一个专门的MEMS传感器方向，总共得到了7.03亿元的支持经费。整个15年期间，国家“863计划”的主体单位包括高等院校、中科院研究所，也有企业。

　　另外，“十三五”国家重点研发计划中也开辟专项，布局制作基础技术与关键部件，大约有20亿的预算，其中包括先进MEMS传感器。

　　3. MEMS传感器是我们与国外差距比较小的领域，与IC相比，中国MEMS企业起步较早，这与MEMS传感器产业整体起步较晚不无关系，而且与IC产品品种比较单一不同，MEMS传感器产品多样，创新空间巨大。

　　挑战：

　　1. 缺乏高端研发人员

　　本土MEMS产业缺乏高端研发人员，与欧美发达国家相比，我们的研发水平相对较低，从基础研究上就处于落后地位;亦缺乏经验丰富的本土MEMS工程师，导致产业化难度较大。

　　2. 各产业链竞争力弱

　　尽管中国MEMS产业生态逐步完善，但各个产业链上缺乏规模企业，没有产生在国际市场上具有领导地位的企业。MEMS传感器和IC芯片一样，具有很强的规模效应，国内企业的出货量上不去，导致整个产业链，比如前端流片等环节加工能力比较薄弱，一致性、生产重复性都不能满足设计的加工工艺要求。因此整个 MEMS产业链均处于投入阶段，盈利比较困难，产生了恶性循环。

　　3．MEMS需要较长研发时间

　　现在开发一个技术所花的时间，比该技术从商业化到市场上得到大规模应用所花时间还要长，对于技术企业的资金和商业运作都是一个挑战。随着技术商业化进程的加快，很多技术在市场存活时间很短，而MEMS传感器需要较长研发时间，这对MEMS企业是一个很大的挑战。国内MEMS企业，由于基础弱，没有国外MEMS巨头拥有的IP资源的广度与深度，将考验中国初创企业的耐心、远见。

　　4. 价格下滑快，盈利困难

　　产品的价格并不与产品的重要性或者开发难度成正比，从陀螺仪和加速度计

　　来看，价格每季度下跌3％至5％，系统厂商对于MEMS产品需求量很大，

　　但是它们已经把价格杀到MEMS厂商难以为继的地步。

　　MEMS 发展趋势

　　MEMS传感器一直依赖于使用基于半导体的微加工技术来制造器件，以取代更加复杂、笨重或不敏感的传感器。未来将有四种趋势改变MEMS市场格局：

　　1．新兴器件，如微镜和环境组合传感器

　　2．新应用，如压力传感器应用于位置（高度）感测

　　3．颠覆性技术，包括封装、新材料（如压电薄膜和300mm/12寸晶圆）

　　4．新的设计，包括NEMS（纳机电系统）和光学集成技术

　　中国MEMS 传感器商机

　　整个MEMS传感器产业链，包括研发、设计、代工、封测到应用。MEMS产业链将来的投资机会重点应在新型封装与测试、12寸晶圆、软件和新兴传感器。

　　1. 新的封装与测试已经成为众多MEMS传感器公司的焦点，由于MEMS传感器的复杂性，封装占据了整个芯片成本的很大部分，因此未来要降低成本来扩展市场，很大程度上等同于降低封装成本；其次国内整个测试效率较低，这也是制约MEMS传感器发展的瓶颈。降低封装成本、提高测试效率，是亟待解决的难题。

　　2. 目前几乎所有的MEMS传感器都是由8英寸晶圆产线制造的，不过由于汽车电子与物联网等需求的不断攀升，导致生产MEMS传感器的8英寸产线利用率极高，所以生产MEMS传感器的12英寸MEMS晶圆制造将在未来几年成为热门主题，12英寸晶圆制造将影响整个MEMS传感器供应链，包括设计、材料、设备和封装等。

　　3. 电子产业迫切需要新的MEMS来推动智能产品和物联网的发展，期待有突破性的新产品不断出现。新兴MEMS传感器是产业投资的重点方向。

　　4．软件正成为MEMS传感器的重要组成部分。随着传感器进一步集成，越来越多的数据需要处理，软件使得多种数据融合成为可能。软件将是未来的投资机会。

　　结语：物联网是我国未来十年的核心发展战略，MEMS传感器则是物联网中不可或缺的一环，下一个十年，会涌现出远比现在主流MEMS传感器更有市场前景的MEMS产品，期待中国MEMS产业能跻身世界前列。