回岸制造将对我国中小微企业产生巨大影响

传统制造业是制造业供给侧结构性改革“优存量”的主战场，也是我国制造大国地位的重要支撑。发达国家正试图借助智能化发展使传统产业制造成本下降的契机，推动已经转移至发展中国家的传统产业重新回流，实现所谓“回岸制造”。“回岸制造”对我国传统产业优势地位产生了挑战，对传统产业高质量发展的进程产生较大影响，值得重点关注。

“回岸制造”现状进展

各国智库认为“回岸制造”趋势已经形成。麦肯锡公司2018年发布《服装制造业回家了吗》报告，认为随着自动化技术的发展，纺织等传统产业领域将产生所谓的“回岸制造”，即以往因为劳动力成本而外包给发展中国家（离岸国家）的生产过程，由于自动化降低了大部分的人力和管理成本而回流到发达国家。该报告得出结论，大众品牌和零售商或许要在不久的将来做好迎接“回岸制造”的准备。埃森哲2018年的《全球外包报告》则指出，在服装制造差异化的外包模式中“裁剪和缝纫自动化”在投资规模上领跑其他技术。德国萨克森州纺织研究中心倡导德国政府推进“FutureTEX”战略，也认定智能化技术“致力于将亚洲廉价劳动力地区的工厂转移回欧美发达国家”。赛迪智库认为，我国传统产业若能尽快完成智能化改造，将会使高效产能固定在我国产业集聚区，遏制外迁趋势。

传统产业智能制造边际成本低于发展中国家生产边际成本的临界点已经出现。在发达国家政府和军方部门的直接推动下，“回岸制造”的重要基础条件低边际成本的智能制造已经逐渐形成，传统产业版图即将迎来重构。美国国防部高级研究计划局（DARPA）和沃尔玛基金资助375万美元的亚特兰大Softwear公司，在过去6年间使得该工厂自动化生产线上每件阿迪达斯T恤从面料裁剪到缝纫到成品的时间从4分钟缩短到22秒，每位操作员替代11名熟练纺织工人。阿迪达斯运动鞋德国工厂SpeedFactory的智慧工厂仅有技术人员150人，生产效率远高于拥有4000名熟练工人的越南工厂。发达国家传统产业生产边际成本通过技术不断改进已经开始低于发展中国家，鉴于发展中国家的人力成本上升趋势不可逆，加大投入技术改造带来的边际成本下降也不可逆，未来的传统产业可能由廉价人力资源偏好转变为技术装备（技术与资本）偏好。

2018年《华尔街日报》评论说，对美国而言，这是好消息；而对贫穷国家而言，这是一个坏消息。传统产业是我国中小微企业最主要的经营领域，是解决中小微企业生存难题的主战场。发达国家在传统产业技术改造尤其是全流程智能制造的进展，已经逐渐抵消劳动力成本这一“去工业化”最主要的因素。智能工厂的低运行管理成本和可以快速复制两个优势使得西方大型财团可以在智能工厂通过验收后短时间建立起产能巨大、成本极低的超级制造中心，并以廉价商品（甚至大规模定制化生产的廉价商品）重新占据发达国家本土消费市场，并在包括中国市场的世界范围内挤压我国中小企业的利润和市场空间。

传统产业“回岸制造”的三大特征

传统产业“固定化”趋势越发明显。由于智能工厂在成本控制和生产综合效率上逐渐超越了大规模廉价劳动力的手工劳作，曾经经历过多次转移的一些传统制造业有固定下来的趋势。自动化设备、智能化管控与检验检测成本近年来持续下降，智能工厂在传统制造业的推广速度加快，劳动力成本在很多传统制造业综合成本中占比急剧下降，造成依靠廉价劳动力承接产业转移的“美国奇迹”“亚洲四小龙”和“中国速度”工业化原始积累模式终结，人口过剩的发展中国家难以依靠劳动力价格获得成本优势。传统产业将倾向于在工业支撑体系更完整、配套设施（电力、资源、运输、信息基础设施）更完善、研发能力更强的地区固定下来，依靠技术改造进一步降低成本。

市场聚集“马太效应”更加突出。随着经济全球化带来的运输成本大幅降低和传统产业固定化带来的生产成本趋近于原料成本，传统产业领域“赢者通吃”的马太效应更加明显。传统产业马太效应的逻辑核心在于人工智能基础上的超级企业集团边际成本递减，实际基础在于大型企业在传统产业领域效率、技术、管理和环保等方面对小企业的全面压制。亚马逊模式和沃尔玛模式出现后，传统制造业微利化成为不可逆的趋势，由于智能制造条件下生产效率的快速提升和价格不断被压低，从长期看每个传统制造业领域的全球市场的利润一般仅能供少数几个寡头集团生存。微利时代意味着大量企业在竞争中被淘汰的同时也意味着国家级供应商垄断全世界同类产品的情况出现，美国国内市场的农业和机械、仪器、航空航天等制造业行业垄断已经充分证明了此类商业模式的高效和可持续性。

各国普遍以行政力量助推“回岸”进程。随着新一轮产业竞争节点临近，发达国家纷纷撕下经济全球化和自由市场的面具，重拾重商主义，一方面通过设置贸易壁垒、制造贸易摩擦打击别国制造业，另一方面政府直接干预和促进本国产业发展。美国先进织物研究院已投资近2亿美元开发新一代智能纺织。德国陆续发布了工业4.0、FutureTex等产业发展计划和《数字化战略2025》等传统产业数字升级文件，并在2019年2月印发了《国家工业战略2030》以“社会市场主义”指导全德制造业发展。日本先后发布《机器人新战略》、《人工智能发展路线图》等文件，并要求在2020年前后实现包括钢铁等传统产业重点领域的机器人化和人工智能升级。

练好内功迎接“回岸制造”挑战

2019年4月19日召开的中共中央政治局会议指出，要把推动制造业高质量发展作为稳增长的重要依托，引导传统产业加快转型升级。中办国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》指出，“支持推动中小企业转型升级，聚焦主业，增强核心竞争力，不断提高发展质量和水平，走专精特新发展道路”。面对“回岸制造”的挑战，我国中小微企业应练好内功，做好自己的事，提升中小微企业发展质量，争取率先完成优化升级进程，避免发达国家取得传统产业“智慧霸权”。

提升企业协同水平，争夺国内外市场战略“先手”。加强行业协会组织协调水平，组织行业内协商机制，在有条件的行业模仿德国行会组建战略联盟，制定有约束力的行业规则和战略方向，减少内耗；支持通过龙头企业牵头或主要企业（园区）联合委员会等方式组成海外竞争性市场联盟，尽快压缩欧美发达国家传统产业市场空间，削弱发达国家企业利润，拖慢其智能化升级进度。由行业协会组织或企业协商制定行业智能化改造工程路线图，协调智能化方向和进度，分阶段分批次进行智能化改造，减少因技术改造带来的世界企业市场份额损失。政府联合行业协会、主要企业对国内市场进行规范，约束不正当竞争行为，关停经营不善和生产落后的“僵尸”企业，简化破产重组流程鼓励优胜劣汰兼并重组。

补齐瓶颈技术短板，探索“傻瓜式”通用智能模块。发挥科研院所、高校和检验检测机构等技术公共服务平台对传统产业的支撑作用，集中力量突破传统产业智能化升级的共性瓶颈问题。发挥研究性事业单位作用，为传统产业制定技术路线图，以政府购买的方式为技术能力不足的企业编制智能升级方案。探索无技术门槛的“傻瓜式”重点环节通用改造智能模块，针对纺织、制鞋、轻工、食品等传统产业研究“货架式”成套改造方案，针对财力和技术薄弱的中小企业设计简化智能方案。发挥行业内龙头企业技术优势，率先进行智能工厂试点示范，并以技术交易形式向行业内其他企业扩散。扶持传统产业智能化升级解决方案提供商，允许企业以政府发放的“创新券”“绿色券”购买智能升级专业服务。

优化传统产业转型升级政策环境，降低“隐性”制度成本。近年来有些地方将传统产业进行“一刀切”淘汰，甚至出现了生产军品特钢的企业被强行终止贷款、停水断电的极端案例。应扭转对传统产业的歧视氛围，充分强调传统产业的重要意义，在智能化改造贷款、机器换人补助、科研费用抵扣、评选高科技企业等方面对传统产业企业一视同仁。强化传统产业发展顶层设计，加强金融机构、科研技术平台单位、产业规划单位对传统产业企业转型升级的支撑和指导。设立传统产业转型升级专项基金，每年度至少支持5项传统产业智能化试点和推广项目。