不止三星和海力士，韩国半导体产业面面观 - 全文

　　韩国的半导体实力是世界公认的，特别是在存储器领域韩国的三星电子和SK海力士两大公司几乎垄断全球三分之二的市场份额。

　　根据2016年第三季度的统计，三星电子在DRAM存储器领域已拿下半壁江山，达到惊人的50.2%，而另一家韩国大厂SK海力士则占了24.8%的市场份额。而在NAND FLASH这一块，三星电子占全球市占率的36.6%，SK海力士则占了10.4%。

　　在全球半导体公司排名中三星电子长期稳坐行业老二的位置，并通过进军代工市场，汽车市场，模拟芯片领域的方式正奋起直追行业老大英特尔，力压只做代工的***半导体巨头台积电。

　　韩国的半导体产业占整个GDP总量的5%，以三星电子和SK海力士为龙头，有两万多家大中小企业支撑着这一产业。

　　韩国国内的半导体产业分工明确，从设计，制造，加工，包装，运输等每一个环节都有非常细致的企业分工，以至于一家半导体厂周围往往聚集着为数众多的配套企业。

　　这种层层外包，层层代工的方式营造出庞大的半导体产业链。层层外包的业务有5级之多，甚至连简单的排线也都有专门的企业来做。

　　这也造就了韩国数量庞大的中小型技术强者，虽然不能和日本的中小企业相比，但是一些中小企业的技术水平还是能够达到国际领先水平。这种抱团取暖的方式造就了韩国半导体产业奇迹。

　　韩国的半导体产业从设计，制造，封测一直到设备和材料都有相当的实力。日本，美国，欧洲的设备和材料无疑是顶级的。其次能够制造出半导体设备的国家无非是韩国，***和正后奋发图强的中国。

　　根据SEMI美国的研究报告，韩国和欧美日顶级设备厂商的技术差距为2年，材料方面是3年。而***同欧美日巨头的半导体设备技术差距为3.5年，材料方面则是1.5年。

　　在国内持续加码半导体产业，制造工厂如雨后春笋般林立的时候，能够弥补欧美日设备厂商产能缺口的也只有韩国和部分***的设备。国内的设备还需要时日提高技术水平。

　　韩国的半导体终端设备厂家有几百家，但这其中大部分是中小企业，其公司规模只有几十人甚至几个人。但是由于大部分生产环节是外包的，所以这种迷你的超小规模也是可以的。

　　根据韩国2015年的统计，韩国前20大半导体设备厂商如下。（单位：韩币）

　　其中最大的一家是三星持股的公司细美事，去年该公司的年销售业绩首次突破一万亿韩币，约合人民币65亿元。第二名也是三星持股的公司叫圆益IPS，但这家的母公司圆益是个实力雄厚的集团公司，旗下的几家公司做半导体产业用的气体，特殊材料等等。

　　不仅在国际市场，在韩国国内三星电子和SK海力士的竞争也异常激烈。城门失火，殃及池鱼。哥俩的龙争虎斗往往导致手下的一大帮小兄弟们“很受伤”。韩国半导体业界有个不成文的规矩就是给三星电子供货的厂商不能给SK海力士供货。这也限制了这些中小设备厂商的发展。

　　但是韩国最近也意识到这种幼稚的做法只会伤害本国利益，三星电子和SK海力士逐渐走到一起，这种不成文的规矩也正逐渐消失。韩国也为了抗衡来自中国的挑战，在今年10月份联合三星电子和SK海力士等，组建了类似与国内“大基金”的“韩国半导体希望基金”来提升本国的半导体设计，设备和材料实力。

　　韩国有很多设备厂商既做半导体设备也做面板设备。众所周知，韩国有全球TOP2的面板厂家三星Display和LG Display。韩国的面板设备厂商也是依靠这两大客户，迅速崛起。有些原本只做面板设备的也进军半导体设备领域并取得了不错的成绩。
 

　　这也给我们国内的设备和材料厂商提个醒，此次国内半导体产业的大发展，定会促成相当数量的设备和材料厂商崛起。让我们拭目以待。

　　根据韩国中小企业厅的数据，韩国在册的集成电路制造企业有三百多家，PCB制造企业近两千家，半导体设备企业两千多家，半导体材料企业四千多家，其他电子部件企业一万多家。共有两万多家企业形成整个半导体产业链。

　　说到韩国的半导体产业，那不能不提韩国的京畿道（道相当于国内的省）。从三星电子的龙仁和华城晶圆生产基地，在建的平泽基地，再到SK海力士利川基地，都位于京畿道。而SK海力士另一个晶圆生产基地在忠清北道的清州市。

　　这些工厂周围密布着各种配套企业，因此水原，华城，龙仁，利川，平泽，安城等城市形成了一个又一个半导体产业基地。这些城市群类似于美国硅谷城市群，支撑着韩国的半导体产业。

　　全部2600多家半导体设备及其代工企业中有1500多家位于京畿道，近60%的半导体设备相关企业聚集于此。

　　虽然韩国的半导体相关企业众多，但是加入各种行业协会的企业并不多。加入韩国半导体产业协会的企业仅有274家，加入平板显示产业协会的有149家，加入真空研究技术组合的81家。

　　可见韩国的中小厂商对加入这些有政府背景的行业协会热情并不高，一方面是因为会费较高，另一方面很多企业认为这些机构不作为，对企业没有什么帮助。

　　韩国半导体行业相关的公司有很多，但基本上可简单分为上市公司，非上市公司和个人公司。

　　除了极个别的，大部分的非上市公司和个人公司均为中小企业，随着半导体行业的浮沉，他们的生存环境也极其不稳定。他们也正都通过自己的努力去实现上市目标，从而摆脱资金链随时断裂的风险。

　　那些成功上市的半导体公司也不是高枕无忧，随着韩国国内的半导体投资放缓，又没有有效打开国际市场，很多供应商为了摆脱公司所面临的困境都在积极开拓海外市场，尤其是中国市场。

　　上市公司中半导体生产厂家有三星电子，SK海力士，东部高科。PCB生产厂家有21家，比较知名的有大德电子，信泰电子， 三星电机，LG Innotek等等。

　　半导体封测领域除了三星电子和SK海力士以外韩国本土的还有SFA半导体，Nepes， Hana Micron等等。

　　在韩国的半导体设备厂商中上市的有57家，其中比较知名的有圆益IPS， 周星，韩美，SFA， PSK， TES等等。

　　半导体材料企业31家，其中比较知名的有东进，FST， 圆益， SK， Soulbrain等等。

　　除了这些已上市的企业，其实韩国有数量可观的中小型“隐形强者”，如何挖掘这些有巨大潜力的“隐形强者”，并利用这些资源来做大做强国内的半导体产业，是我们以后的工作重点。

　　韩国的半导体设备领域发展比较均衡，除极个别外几乎所有的工艺都有国产设备。为了让大家更好的了解半导体设备领域，此次对国际半导体设备厂商及中韩厂商做了比较。

　　韩国的半导体设备产业通过三星电子，SK海力士等本国客户的助力及及韩国政府的政策扶持，从无到有发展的有模有样，但是基本受限于本国市场，没能有效打开国际市场。

　　一方面是因为跟国际大厂还是存在较大的技术差距，还有一点是没能做好海外营销，更有昔日的恩主三星电子和SK海力士现在却成了阻碍他们走出国门的绊脚石。

　　而中国虽然是后起之秀，但不管是半导体设计，半导体制造，半导体封测还是半导体材料，整个产业链都比较完善，差的只是技术水平，通过此次半导体产业大发展，相信在不久的将来中国的半导体全产业链将全面开花结果。

　　韩国本土上市的半导体及面板设备企业一共有57家，其余的基本都是中小企业。由于韩国最大的半导体设备厂商细美世是三星控股的子公司，未上市，故不包含在这57家当中。