2019年中国集成电路产业现状，同比下滑12.1%

据中国半导体行业协会数据，2019 年中国集成电路产业销售额 7562.3 亿元，相交 2018 年销售额增加了 1030.9 亿元，同比增长 15.78%。其中，设计业销售额为 3063.5 亿元，同比增长 21.6%；制造业销售额为 2149.1 亿元，同比增长 18.2%；封装测试业销售额 2349.7 亿元，同比增长 7.1%。

15.78%的增长率，是近 4 年来首次增幅低于 20%，也是中国集成电路产业自 2011 年以来的第二低的增长率，最低的是 2012 年，其增长率是 11.62%。

2019 年全球半导体市场同比下滑 12.1%，相比全球半导体产业而言，中国半导体市场绝对是一花独放。

由于 2019 年全球半导体产业大环境、中美贸易战、美国对华为禁运、以及国产替代加速的影响，2019 年中国集成电路产业先抑后扬，保持一路上涨的势态，由于第四季度的高速增长，拉高了全年的增长率。

芯思想研究院（ChipInsights）简单分析一下芯片设计、晶圆制造、封装测试三业发展情况。

芯片设计业

2019 年，芯片设计环节销售收入首次超过 3000 亿元大关，在 2017 年超过 2000 亿元后，仅仅两年就跨越了 3000 亿元关口；而从 2014 年跨越 1000 亿元，到 2017 年跨越 2000 亿元用了三年。

根据 2019 年 11 月 ICCAD 南京会议发布的数据，2019 年，设计业销售收入预计为 3084.9 亿元，比 2018 年增长 19.7%；长江三角洲、珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区的产业规模分别达到 1093.2 亿元、1247.2 亿元、626.5 亿元和 288.5 亿元，增长率分别达到 29.5%，37.4%，4.7%和 27.2%；前十大企业的销售之和为 1558.0 亿元，占全行业产业规模的比例为 50.1%。其中海思继续蝉联第一大设计公司，营收超过 840 亿元。

个中原因是由于由于国产替代加速，华为供应链功不可没。

晶圆制造业

2019 年，晶圆制造环节销售收入首次超过 2000 亿元大关，在 2016 年跨越 1000 亿元关口后，用了三年实现了翻番，较 2018 年增长了 330 亿元。

根据芯思想研究院发布的《2019 年度中国大陆本土晶圆代工营收排名榜》数据，2019 年中国大陆本土晶圆代工整体营收为 391 亿元人民币，较 2018 年下滑 0.6%；仅仅只占晶圆制造收入的 18.2%。

根据芯思想研究院的调研数据，三星、SK 海力士、英特尔三大存储制造业务增长超过 150 亿元，台积电在大陆的营收增长超过 50 亿元。也就是说 2019 年增长的 330 亿中，60%以上还是来自外商独资企业的增长。

封装测试业

封装测试环节销售收入达到 2350 亿，较 2018 年增长 155 亿，是自 2016 年以来增长最少的一年；其年增长率创下自 2014 年以来的新低，增长率只有 7.1%，不足产业增长率 15.78%的一半。

根据芯思想研究院的数据表明，2019 年我国封测三强长电科技、通富微电、华天科技的综合增长率 0%。

增长的 155 亿主要还是来自外商独资企业的增长，比如英特尔成都，虽然由于受贸易战的影响，流向美国市场的 300 系芯片组从 2019 年 7 月 12 日起从四川成都转向越南胡志明市的工厂生产，但成都工厂也具备了生产酷睿及至强处理器的能力，包括最新的九代酷睿 i9-9900K/KF/T 等高端处理器，使得 2019 年英特尔成都营收增长约 100 亿。再比如，SK 海力士在重庆的封测厂二期的投产，使得营收也有较大幅度增长。

三业关联性

从全球集成电路产业现状和发展经验来看，一般芯片设计、晶圆制造和封装测试的价值量比例为 3:4：3。

2019 年我国芯片设计、晶圆制造和封装测试价的值量比 41:28:31，而 2018 年该比例为 38:28:34。说明我国晶圆制造环节与封测的差距正在缩小，结构更加趋于优化。

但要是不计算外商独资企业营收的话，2019 年我国芯片设计、晶圆制造和封装测试价的值量比 70:15:15。说明我国的产业还有待继续优化。

从芯片设计、晶圆制造、封装测试三个环节来看，晶圆制造环节增长 18.20%，封装测试增长 7.10%，年度增长率均创下自 2014 年以来的新低。

2019 年的一个变化就是，连续领跑三年的晶圆制造增长率落后于芯片设计业的增幅。