8吋晶圆大缺货、涨价将加剧?

今年下半年以来，在晶圆产能紧缺、消费电子市场需求旺季等多重因素叠加影响下，IC产业链相关公司纷纷调涨产品价格。从早期的8吋晶圆紧缺调涨，到部分芯片产品上涨，再到封测、原材料以及终端产品涨价，整个产业链相继开启涨价模式。

随着5G需求快速升温，加上远距办公/教育带来的笔电、平板电脑需求增长，从而带动电源管理IC、MOSFET、面板驱动IC的市场需求迅速增加。而在8吋晶圆产能有限的背景下，预计明年第一季度IC产品将会维持涨价的趋势。

缺货与涨价并存

今年以来，疫情催生笔电、平板类产品需求持续旺盛，以及下半年5G手机、汽车、电视等终端市场回暖，带动 MOSFET、驱动 IC、电源管理 IC 等产品需求迅速增长，导致8 吋晶圆产能全年处于爆满状态。

据相关报道称，台积电、联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂第四季订单已经全满，明年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空。而中芯国际、华润微、华虹半导体等厂商均表示8吋晶圆产线全部满负荷运行。

由于8吋晶圆产能紧张，多家IC 设计厂商纷纷调涨其产品价格。据了解到，明微电子、富满电子、集创北方、晶丰明源、联咏等厂商自9月份以来已经开启一波涨价模式。

一位IC厂商人士对集微网表示，“国内IC厂商已经被wafer厂涨价几次了，只是他们没有传导到客户身上而已，目前能够在市场上有一定的占比的IC厂商，都会选择及时跟进涨价。而市面上的贸易商普通IC的价格比正常出货价格已经上涨2-3倍，甚至热门的个别IC都炒到5倍以上的价格。”

“IC缺货的缺口本身不会太大，而随着8吋产线去做功率器件、CMOS Sensor，让整个DDI产品一下子没有wafer可用（在今年6-7月份比较明显），但是经过这几个月大家转产线、竞价wafer等方式，DDI每个月从晶圆厂的出货还是很大的，只是低价值的IC无法参与到整个竞争里面，导致价值越低的IC缺口越大，价值高的IC缺口会慢慢变小。”上述人士表示。

而终端厂商人士也对集微网表示，“今年几乎所有的产品都缺货涨价，连塑料都缺，目前来看，8位单片机严重缺货。由于我们规模较小，基本不备库存，现在所有的产品只能加价采购，IC类产品涨价幅度基本都超过10%，而且我们都要付款排单，产品交期为2~3周。”

明年Q1维持涨价趋势

市场预计，2021年，随着5G需求快速升温，加上远距办公/教育带来的笔电、平板电脑需求增长，从而带动电源管理IC、MOSFET、面板驱动IC的需求迅速增加。集创北方董事长张晋芳表示，今年集创北方需要消耗19万片12英寸晶圆，明年大概需要消耗33万片12吋晶圆，并且市场将供不应求。

与之类似的是联发科，今年上半年其向力积电下单每月3，000片的12吋电源管理IC用晶圆，进入下半年后，下单量快速拉升到每月7，000片，下单量翻倍成长，仍然满足不了客户的需求。随着5G需求的快速升温，预计到2021年，联发科的电源管理IC数量将会再度翻倍成长。

行业周知，电源管理IC、MOSFET、面板驱动IC等产品在8吋厂生产最具成本效益。但由于8吋生产设备几乎已经没有供货商生产，8吋晶圆售价又相对利润偏低，因此8吋扩产并不符合成本效益。而在产能有限的背景下，短期内依然难以纾解8吋需求紧缺的情况。

集邦咨询认为，从接单状况来看，半导体晶圆代工产能的吃紧预估将至少延续到2021年上半年，在10nm等级以下先进制程方面，台积电及三星现阶段产能都在近乎满载的水平。除此之外，采用28nm以上制程的产品线更加广泛，包括CMOS影像传感器、小尺寸面板驱动IC、射频组件、电视系统单芯片、WiFi及蓝牙芯片等众多需求支撑，加上WiFi 6、AI Memory异质整合等新兴应用挹注，产能亦有日益紧缺的趋势。

日月光投控营运长吴田玉也表示，半导体供应链由上游IC设计，到制造端的晶圆厂及封测厂，到终端通路端的库存几乎都大幅下降，代表电子产品已经卖掉，在新冠肺炎疫情持续延续下，这样的需求及趋势不会改变。对半导体生产链来说，封测产能满到明年第二季底。

为了缓解晶圆产能紧张的情况，各大厂商均提前布局产能。比如联电拟购买东芝两座晶圆厂。据报道称，东芝计划将九州岛大分市、岩手县北上市2座晶圆厂出售，最接近买家是台湾晶圆双雄之一联电，今后东芝所需晶圆将从自行生产改由委托联电代工。

除了晶圆厂之外，IC厂商也提前布局产能。比如联发科为了确保晶圆产能，购买设备租借给晶圆厂力积电。业内人士指出，由于电源管理IC大多采用8吋晶圆制造，很少使用12吋晶圆生产，但力积电由于具备DRAM产出技术，其12吋的铝制程产能比较适合量产电源管理IC技术，在8吋晶圆产能奇缺的情况下，联发科才会出此奇招，借此巩固未来电源管理IC产能。

从业内人士反馈来看，尽管供应链的库存水位提高不少，但芯片厂接单量仍明显大于供给，且晶圆代工及封测产能供不应求，业界认为，在未来两个季度芯片价格将保持上涨趋势。其中，面板驱动IC、电源管理IC、MOSFET等已确定明年Q1涨价10-20%，而CMOS传感器、微控制器、WiFi网络芯片等产品也将响起涨价的声音。

IC厂商人士对集微网表示，“从整体市场来看，不光这些IC，包括二极管，三极管之类的产品在明年也是会涨价。至于涨价幅度，要看国内的wafer厂制程熟练度，wafer产能是否能够支撑，市场终究接受涨价的有一个上限，价随量变，量也会随价变；乐观判断涨价潮在2021年5-6月应该会缓解下来，但是不会彻底缓解。”
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