行业竞争格局集中 电容电感连接器出货额下滑

据日本电子情报技术产业协会统计数据，2022年11月日本电子零件厂全球出货金额同比下滑2.7%，至3,832亿日元，为7个月来首度陷入萎缩，约2年来最大减幅。不过单月出货额连续第27个月突破3000亿日元大关。

电容电感连接器出货额下滑

就区域情况来看，11月份日厂对日本和中国市场的出货额呈现下滑，对美洲、欧洲等市场的出货则呈现增长。

其中，日厂对日本国内的电子零件出货额同比减少10.6%，至785亿日元；对中国市场出货额减少10.1%，至1324亿日元；对亚洲其他地区出货额增长3.3%，至889亿日元。对美洲出货额大增20.2%，至431亿日元；对欧洲出货额增长10.4%至397亿日元；

就主要品类来看，11月份日厂被动组件出货额较同比下滑5%，至1,780亿日元。

其中，电容电感出货额均下滑。电容出货额下滑7%，至1248亿日元，4个月来首度陷入萎缩；电感出货额下滑7%，至267亿日元。

电阻、变压器出货额则继续增长。电阻出货额增长11%至175亿日元、连续第26个月呈现增长，变压器出货额增加30%，至52亿日元；

11月份日厂连接器出货额减少1%，至544亿日元；致动器出货额减少4%至426亿日元；包含TV调谐器、滤波器及无线模块在内的射频(RF)零件出货额减少29%，至215亿日元。包含触控面板在内的开关组件出货额成长9%，至379亿日元；

连接器厂大厂JAE也表示，因2022年12月以后连接器需求急减，加上日元转为走升，因此下调财测，将今年度(2022年4月-2023年3月)合并营收目标由2,500亿日元下修至2,330亿日元，合并营益目标由220亿日元下修至185亿日元，合并纯益目标也自185亿日元下修至145亿日元。

日本主要元器件厂有京瓷、TDK、日本电产、日立金属、日东电工、Alps Alpine、村田制作所、太阳诱电、Hosiden等。

行业竞争格局集中，日系厂商占优势

目前全球电容产业格局由日本、美国、中国台湾主导，其中日本处于领先地位，垄断高端元器件市场，在电解电容、陶瓷电容、薄膜电容等行业均具备最强实力。

从各细分领域来看，MLCC市场相对比较集中，村田、三星电机、国巨股份、太阳诱电和TDK五大供应商合计占据约80%的市场份额；铝电解电容器制造企业主要包括贵弥功、尼吉康、松下、红宝石、艾华集团、江海股份等。日系厂商仍然占据主要地位，总体份额超过50%；钽电容制造企业主要有基美、京瓷、威世等，由日美企业主导市场。薄膜电容市场竞争格局相对分散，行业格局比较多元。

全球电阻行业国巨股份占主导地位，内地企业以风华高科为代表。目前全球片式电阻行业由美国、日本和中国台湾主导；其中美日在技术上处于领先地位，主力发展薄膜化的道路；中国台湾地区以规模优势来寻求发展，在小型化技术及产品质量等方面与美日企业存在一定差距。以国巨股份、华新科和厚声等厂商为代表。其中，国巨股份为全球产能最大的片式电阻厂商。而大陆电阻厂商以国营企业改制股份制公司为主，代表企业为风华高科、北方华创和四川永星等，市场份额较小。

从全球电感器件行业主要厂商区域分布来看，目前全球电感市场主要由日系厂商主导，中国、美国、德国也为全球电感器件行业重要市场。当前，全球最为主要的电感企业有TDK、村田、太阳诱电、威世、奇力新、台达电子、松下、线艺电子、深圳顺络电子、铂恩氏等企业。从市占率上看，村田、太阳诱电、TDK等日系电感器大厂占据全球电感产业40%-50%的市场份额。

编辑：黄飞