今日,高通在美股市场收盘后公布了2019年第三财季财报。在稍后举行的电话会上,高通CEO史蒂夫·莫伦科夫、总裁克里斯蒂安诺·阿蒙、法律总顾问唐·罗森博格、首席财务官戴夫•怀斯等高管对季度业绩进行了说明,同时回应了关于华为、中国市场、苹果合作以及FTC诉讼等话题。
高通方面表示,中美贸易战带来的与华为直接销售上的损失很小,但随着华为将重点转向中国市场,市场份额一定程度受到华为“抢食”。中国客户加速从4G向5G转变,影响了本季度芯片业务营收。此外,FTC案以及美国地方法院的裁决并没有影响现有许可协议。
芯片出货量同比降22% 部分OEM客户转向华为报告显示,高通第三财季营收为96亿美元,与去年同期的56亿美元相比增长73%;但剔除一次性收益(苹果赔偿金47亿美元)后,高通第三财季调整后营收为49亿美元,与去年同期相比下降13%,不及预期。具体来看,高通的QCT(半导体业务)收入为35.67亿美元,同比下降13%,三财季MSM芯片出货量1.56亿,同比下跌22%,QTL(技术许可业务)收入12.92亿美元,同比下滑10%。戴夫怀斯表示,1.56亿的出货量与预期相比少了3500颗,三分之二主要来自全球手机市场的持续低迷。高通预计今年全球3G、4G、5G设备的出货量将下降1亿部左右,达到17-18亿。特别是中国市场,一方面,消费者在5G到来之前的观望态度,使得手机市场销售受到影响,另一方面,中国手机厂商正在加速向5G方面的切换,取消了部分原计划发布的4G机型,这使得原有的4G订单暂停或放缓,这也对高通的4G芯片销售产生一定程度影响。戴夫怀斯表示,对于OEM和手机厂商而言,今年下半年中国市场仍处于“逆风”的态势。此外,戴夫怀斯表示,另外三分之一来自市场份额的转移,华为受到禁令影响后,将重点转向中国国内市场,强化对于中国市场的经营,使得部分OEM客户转向华为。莫伦科夫表示,高通与中国的关系仍然非常健康,因为Vivo、OPPO和一加逐渐在欧洲市场拓展,与中国手机厂商的合作正在扩大,他还特别提到了最近与腾讯签署的5G合作。
FTC案裁决未影响现有许可协议执行5月22日,美国美国加州圣何塞北区联邦法院做出裁决,判定高通违反反垄断法,要求高通采取5条措施,包括不得以限制芯片供应要挟提高专利许可费,不得要求独家供应,不得拒绝其他芯片厂商获得许可,必须在公平、合理和非歧视条件下,提供详尽的标准必要专利许可等。随后高通美国联邦第九巡回上诉法院,要求中止地方法院判决的执行,目前正在等待第九巡回上诉法院的审查处理结果。最近,包括美国司法部、能源部和国防部在内的联邦机构也纷纷以5G和国家安全为由表达了对于高通诉求的支持。罗森伯格表示,在很多方面,地方法院的判决是错误的,第九巡回上诉法院正在加快审理高通的上诉,同时法院表示也将就此案件举行听证会。戴夫怀斯表示,目前QTL业务并没有过多收到该判决的影响,Q3的财报也反映出了这一点,现有的许可协议仍然得到了有效执行。
无惧苹果自研基带 目前合作很健康今年4月,高通与苹果达成和解,双方撤销全球范围内的诉讼,并签订了一份“6+2”的长期协议,苹果还向高通支付47亿美元的赔偿,这笔款项在Q3财报中已有体现。近日,苹果宣布收购英特尔的手机基带业务,因此外界质疑是否会影响到双方在基带芯片方面的合作。对此,莫伦科夫表示,就双方履行协议而言,不会出现任何变化。高通与苹果的协议包括产品和许可协议,而且是长约,即便是协议到期之后,高通仍然处于相当具有竞争力的状态。他侧面表示了对于此次收购英特尔高通已早有知晓。同时强调这并不会改变高通的前进方式,高通与苹果现在要做的,就是双方共同努力将产品做好,目前高通与苹果是非常健康的关系。收购英特尔基带业务时,外界认为苹果会加快其自研基带的步伐,据路透社报道,苹果计划最快在 2021年发布搭载自研 5G 基带芯片的产品。
“竞合”华为 5G基带面积比你小一半!目前高通和华为仍在进行授权方面的谈判,华为现在每个季度向高通提供1.5亿美元的临时许可费用,但本季度是最后一笔,戴夫怀斯表示,在四季度的预测中,不包括华为的授权收入,高通希望通过谈判解决争议,重点是双方签署最终协议。而对于中美贸易纠纷带来的与华为直接销售上的损失,戴夫怀斯表示是“很小程度”的。5G领域,高通与华为正展开激烈的竞逐。前日华为创始人任正非表示,5G独立组网全球只有华为做好了,在等高通进步,同时他也表示,华为去年采购了5000万颗高通芯片,今年已授权消费者业务可以采购足量的高通芯片。而在今天的电话会上,高通也“针锋相对”,阿蒙表示,目前高通在5G基带芯片厂处于“几代”的领先优势,最新的报告显示华为5G基带的面积比高通的第一代5G芯片至少高50%。目前,华为遭遇巨大的外部压力,使得其重新重视中国市场。正如上文提及的,目前在中国市场的部分份额被华为抢走已引起高通的“警觉”。但同时高通方面表示,华为目前在欧洲等海外市场遇阻,也给予了高通的客户如Vivo、OPPO、一加、小米等更多在5G时代拓展海外业务的机会。阿蒙表示,多年来高通一直面对对手的竞争,包括在中国与华为的竞争,高通对目前5G的领先优势感到乐观。5G基带均价提升 射频业务“钱多多”随着明年整体市场向5G过渡,高通对未来的前景依然看好,特别是高通在芯片以及射频前端方面的业务,在5G时代具有更高的价值,这将成为5G时代高通增长的动力。莫伦科夫表示,目前高通是唯一拥有5G系统级解决方案的芯片厂商,解决方案涵盖Sub 6GHz、千兆赫兹和毫米波频段,这是全球部署的关键。此外,5G系统级解决方案还涵盖基带,收发器,RF前端和天线元件等。所有主要的Android OEM都在今年宣布推出5G设备,并在2020年初推出量产品,大部分都采用的是高通的解决方案。莫伦科夫介绍了他认为5G对于高通带来的两方面好处,一是因为5G的复杂性提高了基带芯片的平均售价,二是围绕天线系统设计的RF射频业务将对业务营收产生很强的牵引力。同时,莫伦科夫也表示,高通将推进解决方案的成本的降低。他引用中国移动的信息称,明年年底5G手机的价格将达到300美元,明年年初将在430美元左右,而这些也在高通的路线图中。
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原文标题:高通财报解读:部分客户转华为 无惧苹果自研基带 许可业务未受诉讼影响
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