回顾2019年4月内燃机行业市场综述

近日，中国内燃机工业协会发布了4月的内燃机市场产销数据。对大数据分析有助于发现当前行业发展所面对的内外部形势，提出相应的未来发展对策。《中国内燃机工业年鉴》为中国内燃机工业协会官方发行的刊物，具有连续性、综合性、信息性和权威性的特点。同时，编辑部立足于内燃机行业及其前沿科技技术，及时关注行业政策制度的制定，了解行业的发展趋势和最新动态，捕捉和提供行业发展的热点。

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据， 2019年4月全国内燃机销量环比呈较快下降，柴油机下降比较明显;与上年同期相比，柴油机小幅下降，汽油机大幅下降。1-4月，内燃机销量延续下降趋势，柴油机销量小幅下滑，汽油机降幅明显。由于年初刺激政策没有具体落实，国五向国六的切换，消费者持币等待心里，国六产能没达到等因素影响，中国车市持续下滑，汽油机销量受其较大影响;一季度中表现较好的商用车及工程机械也出现了小幅下滑现象，柴油机市场也裸游下滑。

销量总体概述

4月，内燃机销量393.49万台，环比增长-10.52%，同比增长-16.06%;功率完成19579.06万千瓦，环比增长-18.06%，同比增长-14.37%;

1-4月内燃机累计销量1514.42万台，同比增长-16.85%。累计功率完成78878.76万千瓦，同比增长-11.21%。

分燃料类型情况

4月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比均下降，柴油机下降明显;与上年同期相比，柴油机、汽油机均同比下降，汽油机降幅明显。与上月比，柴油机增长-20.69%，汽油机增长-8.81%;与上年同期比，柴油机同比增长-6.04%，汽油机同比增长-17.35%。4月，柴油内燃机销售50.06万台，汽油内燃机343.41万台。

1-4月柴油机累计销量196.40万台，同比增长-2.06%;汽油机累计销量91317.96万台，同比增长-18.68%。

分市场用途情况

4月，在主要内燃机分用途市场可比口径中，与上月比，除船用、发电用、摩托车用环比增长外，其他各分类用途均有较快下降，下降幅度集中在13%～23%。具体为：发电机组环比增幅32.14%;船用环比增幅25.86%，摩托车用环比增幅2.59%;通机用环比增长-1.75%;园林机械、农业机械环比增幅在-13～-16%，乘用车用、商用车用、工程机械用环比增幅的范围在-19%～-23%。

与上年同期比，船用、通机用同比增长，增长幅度为71.48%、9.53%，其他各分类用途同比下降，其中商用车用降幅最小，-6.21%，其次为摩托车用，-8.10%，工程机械用、农业机械用、乘用车用降幅在-12%～-21%，发电机组用、园林机械用的降幅在-34%～-36%。4月，乘用车用销售147.62万台，商用车用27.61万台，工程机械用7.67万台，农业机械用29.62万台，船用0.35万台，发电机组用11.41万台，园林机械用17.94万台，摩托车用147.84万台，通机用3.43万台。

1-4月累计销量各分类用途同比均为下降态势。具体为：船用、商用车用、工程机械用同比降幅在-1%～-4%，工程机械用、乘用车用、通机用、摩托车用同比降幅在-11～-17%，园林机械用同比降幅-26.34%;发电机组用同比降幅最大-46.44%。1-4月，乘用车用累计销量609.13万台、商用车累计销量108.64万台、工程机械用累计销量30.72万台、农业机械用累计销量123.68万台、船用累计销量0.97万台、发电机组用累计销量34.32万台、园林机械用累计销量73.52万台、摩托车用累计销量521.80万台、通机用累计销量11.64万台。

主要品种按单、多缸分用途情况

主要配套于农业机械的单缸柴油机，4月销量同比、环比均呈现大幅下降。4月，单缸柴油机销售9.12万台，环比增长-12.77%，同比增长-12.28%。累计销量33.92万台，同比增长-8.00%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、金飞鱼、四方。其配套于农业机械的4月销量8.84万台，环比增长-12.95%，同比增长-10.45%，累计销量33.01万台，同比增长-7.19%。

多缸柴油机环比大幅下降，同比基本持平。4月，多缸柴油机企业共销售40.95万台，环比增长-22.26%，同比增长-4.53%，累计销量162.48万台，同比增长-0.72%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、新柴、江铃、福康、东康、重汽本部前十名销量占总销量的73.07%，前十集中度较上月(73.55%)略有下降;市场份额占比中：潍柴17.87%;玉柴10.94%;云内、全柴7～9%，锡柴、新柴、江铃、福康5%～6%;东康、重汽本部2%～4%。

用于商用车配套的多缸柴油机占比61.14%， 4月，商用车用多缸柴油机销量25.33万台，环比增长-21.36%，同比增长-2.65%，累计销量99.35万台，同比增长-1.22%。销量前十的为潍柴、玉柴、云内、江铃、福康、锡柴、全柴、东康、杭发、重汽本部，其前十名销量占总销量82.54%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比19.99%，其后依次为玉柴12.12%，云内、江铃、福康、锡柴占比为8%～10%;全柴、东康、杭发、重汽本部的占比为3%～5%。各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比17.56%， 4月销量7.03万台，环比增长-24.86%，同比增长-12.57%，累计销量28.53万台，同比增长-2.66%。销量前十的为新柴、潍柴、全柴、云内、玉柴、广康、卡特彼勒、东康、上柴、锡柴。其前十名销量占其总销量95.42%。

受乘用车市场销售持续快速下滑影响，多缸汽油机4月销量同比继续下降。4月销售148.61万台，环比增长-19.20%，同比增长-20.79%，累计销量613.90万台，同比增长-17.00%。在54家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、吉利控股等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的59.04%。累计销量前十的企业中，东风日产、东本汽车、上通武汉、东本发动机同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，降幅较上月均有所扩大。乘用车用在多缸汽油机占比为98.35%，4月销售146.11万台，环比增长-19.12%，同比增长-20.55%，累计销量603.80万台，同比增长-17.10%。

小汽油机企业多，规模小、较散。在可比较的口径中，4月销量环比小幅下降、同比大幅下降，累计销量同比降幅也较大。4月销售56.21万台，环比增长-4.55%，同比增长-26.26%;1-4月累计销量222.10万台，同比增长-27.22%。销量前五名企业为隆鑫、润通、华盛、智慧农业、双马。在园林机械配套中，4月，销售17.94万台，环比增长-13.08%，同比增长-34.54%。1-4月累计销量73.52万台，同比增长-26.34%;在农业机械中，4月销量15.92万台，环比增长-11.43%，同比增长-23.72%;1-4月累计销量69.61万台，同比增长-17.41%。

2019年1-3月内燃机行业经济指标情况

据内燃机工业(含内燃机及配件制造业和汽车发动机制造业)604家规模以上汇总数据，1-3月内燃机行业经济总体保持平稳运行态势，三大指标与上年同期比均保持增长，内燃机及配件业情况略好于汽车发动机制造业;龙头企业(集团)支撑行业效益增长，多数中小企业仍较为困难，效益没有改观。

1-3月内燃机行业主营业务收入为989.63亿元，同比增长3.49%，其中：内燃机及配件行业为500.49亿元，同比增长9.38%，汽车发动机制造业为489.15亿元，同比增长-1.92%;利润总额为109.35亿元，同比增长13.43%，其中：内燃机及配件行业为52.66亿元，同比增长13.03%，汽车发动机制造业为56.69亿元，同比增长13.81%;出口交货值为69.20亿元，同比增长8.7%，其中：内燃机及配件行业为46.66亿元，同比增长13.4%，汽车发动机制造业22.54亿元，同比增长0.14%。

从相关指标分析看，营业成本、管理费用、利息支出同比分别增长为2.48%、8.00%、12.74%,而销售费用、财务费用同比分别增长为-20.45%、-18.12%，企业应收账款同比增长-0.67%，存货同比增长10.57%，其中：产成品存货同比略有增长;企业资产负债率50.77%。以上各项指标可以看出内燃机行业经济基本运行中规中矩，营业成本增长低于营业收入增长，说明控制了有关费用支出，企业应收实际数额较高对企业资金周转会有一定影响。

从重点企业(24家)效益数据分析，营业收入、利润总额、出口交货值分别同比增长17.94%、4%、19.4%，主要是大企业(集团)的贡献。具体分析看，仅有50%的企业营收同比增长，25%的企业利润总额同比增长，企业效益整体表现不均衡，在重点企业24家中，营业收入和利润总额双双同比增长的企业仅为4家，占比17%。

1-3月节假日多，历史规律一季度也较为低谷。预计在国家实施更大的力度减税降负政策全面落实后，内燃机行业会有出现新的变化。

2019年1-3月内燃机行业进出口情况

随着中美贸易摩擦加剧，国际上进出口贸易变化较快，进出口贸易有所减少。1-3月内燃机行业进口小幅下降，出口降幅收窄，仍保持了出口额大于进口额的贸易顺差。具体数据为：进出口总额61.08亿美元，同比增长-3.32 %,其中，进口25.81亿美元，同比增长-2.57%，出口35.27亿美元，同比增长-3.86%。