关于17年内燃机行业市场分析研究

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》重点企业数据显示，数量方面，2017年10月完成内燃机销量469.30万台，环比下降4.00%，同比增长1.74%；累计完成销量4609.69万台，累计同比增长5.90%；功率方面，2017年10月完成23464.94万千瓦，环比下降4.46%，同比增长5.85%，累计完成214804.57万千瓦，累计同比增长11.15%。销量环比小幅下降，同比增幅减小，累计销量增加仍比较明显。汽油机市场较柴油机市场环比均降幅大，累计销量均呈增长状态；各细分市场销量中，除商用车用内燃机环比增长外，其他均不同程度下降；累计销量同比除船用、发电机组用有一定下降外，其余销量仍表现为不同幅度增长状态。

分燃料类型-汽油机较柴油机环比均降幅大，同比仍正增长。

分燃料类型来看，10月，柴油机销售46.28万台，环比下降2.55%，同比增长18.86%，累计销量462.65万台，累计同比增长16.46%；汽油机销售422.92万台，环比下降4.15%，同比增长0.14%，累计销量4146.37万台，累计同比增长4.82%。

分配套市场-除商用车外均环比下降，同比多仍呈增长态势。

分配套市场来看，10月，除船用、发电机组用内燃机累计销量同比下降外，其他细分市场不同程度的涨幅。乘用车用内燃机累计销售1763.23万台，累计同比增长4.57%；商用车用内燃机累计销售322.73万台，累计同比增长13.92%；工程机械用内燃机累计销售61.02万台，累计同比增长58.01%；农用机械用内燃机累计销售323.61万台，累计同比增长15.91%；船用内燃机销售1.70万台，累计同比下降15.50%；发电机组用内燃机累计销售139.14万台，累计同比下降0.39%；园林机械用内燃机累计销售280.53万台，累计同比增长4.01%；摩托车用内燃机累计销售1683.34万台，累计同比增长3.89%。

内燃机销量环比下降4.00%，同比增长1.74%，累计同比增长5.90%

全面进入“国三”时代的中国农机，随着农业供给侧结构性改革的推进，进入了深度调整期。对于主要配套领域在农机的单缸柴油机而言，技术升级，结构优化仍在同步进行中。10月，单缸柴油机销售10.54万台，环比下降3.93%，同比增长11.34%，累计销售99.31万台，累计同比增长0.52%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼，其单柴类产品销量占行业销量比例87.94%。其主要配套在农机领域，10月销量10.39万台，环比下降3.43%，同比增长10.95%，累计同比下降0.02%。

柴油机市场较上月略有下降，同比增幅仍保持较高程度。10月份，多缸柴油机企业共销售35.74万台，环比下降2.14%，同比增长21.28%，累计销量363.34万台，累计同比增长21.73%。潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴等销量前十名的销量占总销量的71.16%。销量靠前的企业中，潍柴、玉柴、云内、江铃、福田、东康、新柴累计销量同比涨幅较大，幅度在9%-70%。在多缸柴油机众多配套领域中，商用车占比最大，达到63.97%，10月销量24.72万台，环比增长4.65%，同比增长21.80%，累计销售232.44万台，累计同比增长21.55%。其中潍柴、玉柴、江铃、福田康明斯销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。

海关总署11月8日发布的数据显示， 10月份，我国进出口总值2.24万亿元，同比增长10.2%。其中，出口1.25万亿元，增长6.1%；进口9940亿元，增长15.9%；贸易顺差2544.7亿元，收窄20.3%。专家表示，10月份出口增速较9月份略有放缓，但外贸总体回稳向好的态势没有改变，特别是随着外部需求的回暖，有望对出口平稳增长形成有效支撑。10月份，小汽油机企业销售58.47万台，环比下降13.88%，同比下降1.70%，累计销量715.01万台，累计同比增长8.01%。销量前五名企业为华盛、隆鑫、润通、中坚、智慧农业。其主要配套领域中，园林机械用销售20.31万台，环比下降21.89%，同比增长1.68%，累计销量280.53万台，累计同比增长4.01%；农机用销售15.47万台，环比下降8.21%，同比增长5.04%，累计销量180.29万台，累计同比增长28.27%。

多缸汽油机销量环比小幅下降。多缸汽油机10月销售208.44万台，环比下降2.75%，同比下降0.26%，累计销量1842.57万台，累计同比增长4.36%。上汽通用五菱、一汽大众、上海大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到了52.19%。上通五菱、东风日产、吉利、上通武汉、东风本田汽车累计销量增幅较为明显，涨幅在12%-104%。多缸汽最主要配套在乘用车领域，占比达到94.99%，10月销售200.03万台，环比下降3.46%，同比下降0.66%，累计销量1750.20万台，累计同比增长4.72%。

新能源内燃机总体呈现平稳趋势，随着环保标准的不断上升级，政府工作报告屡次出现新能源一词，政府方面对新能源车的利好政策不断、新能源相关的基础设施建设全面展开，以及民众环保意识的加强及对新能源接受程度加深，相信新能源内燃机在2017年会越来越好。

2017年10月，整体销量比上月小幅下降，累计销量同比增长仍维持在6%左右，随着一带一路政策的持续发酵，海外市场的不断扩大，预计全年总销量可能在5600万台左右。