企业协作市场规模探析 全球规模已达300亿美元

近期，受到新型冠状病毒的影响，我国许多企业采取了“远程办公”的方法以降低无法正常复工带来的损失，“远程办公”引发了全国热议。而“远程办公”这一概念与企业协作行业息息相关。目前，全球企业协作规模已达到300亿美元，而我国企业协作行业为钉钉一家独大。

“远程办公”搜索热度同比升975%，“在家办公”话题热度达5亿！

为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，国务院颁布了春节假期延长至2020年2月2日的通知，随后不同省市政府部门根据当地的疫情形势出台了符合当地情况的假期延长通知。在延迟复工的规定下，不少企业采取了“远程办公”的方法以降低无法正常复工带来的损失。“远程办公”这一话题瞬间引发全国关注。根据百度搜索指数显示，2020年1月22日-2月4日“远程办公”这一关键词在2月3日百度搜索热度达到顶峰，整体同比上升了975%！

与此同时，阿里钉钉数据显示，2020年2月3日，全国两亿人开启在家办公模式。前瞻整合了2020年1月22日-2月4日“在家办公”相关话题在新浪微博的话题热度情况，截至2020年2月4日，“在家办公”相关的话题阅读量累计高达5亿！

远程办公需求持续爆发。2月5日，阿里钉钉首次超过微信，跃居苹果App Store排行榜第一，获得了苹果应用商店里，办公类应用产品首次登顶的成绩。根据钉钉官方发布的消息显示，目前我国使用钉钉进行办公的人数依旧保持几何般倍增的趋势，钉钉已扩充了2万台服务器来应对激增的用户需求。

全球企业协作规模达300亿美元，细分协同软件领域增速强劲

根据Tech Target的定义，企业协作是企业员工之间的一种通信系统，其中包括协作平台，企业社交软件，企业内部网和公共网的使用。而根据Synergy Research定义，广义的企业协作包括企业语音、统一通信应用、网真/网呈/视频会议、电子邮件软件、企业内容管理、企业社交网络和一系列托管/云通信和应用。

前瞻从2019年在美股挂牌上市的企业协作SaaS厂商Slack的公开招股书上获得的信息显示，全球通信协作产品市场已达280亿美元，同时，由于市场和竞争对手的数量在迅速发展，整个行业的市场规模仍处于快速扩张阶段。而根据市场调研机构Markets and Markets发布的全球企业协作市场规模数据显示，2019年全球企业协作市场规模达到310亿美元，预计到2024年将增长至481亿美元，在预测期内的复合年增长率（CAGR）达到9.2%。

结合Synergy Research 2019年1月对全球企业协作市场做出的预判，2019年全球企业协作增长最快的细分领域为Teamwork Apps（企业协同软件）领域，该细分领域增速达到接近60%。企业协同软件区别与传统的企业即时消息软件，除了具有文本聊天、音视频通话、会议等功能外，一般还具有大量第三方工具软件集成、文件共享、统一搜索等功能。通过企业协作软件，组织中的员工可以彼此共享信息，并通过软件技术，网络功能和协作流程的组合，即使来自不同地理位置也能在同一项目上一起工作。在日益激烈的商业竞争环境下，对企业实时、有效的沟通与协作提出了更高的要求。

目前，全球企业协作行业尚未出现寡头垄断，主要为新兴技术/新兴厂商及传统巨头分成两大阵营，各有优劣。2019年12月，根据国外机构Apps Run The World公布的“2018年全球企业协作应用程序市场份额”情况显示，2018年排名前10位的全球协作软件供应商占全球协作整体市场的近55.7%，其中微软以占领20.8%的市场份额领跑市场;思科公司排名第二;其次是Google、LogMein和Slack。

其中，知名独角兽企业Slack和Microsoft的新一代企业社交软件Teams、Google的Hangouts属于企业协作细分企业协同软件领域的典型代表，与企业协作整体行业集中度不同的是，目前全球企业协同软件行业呈现极高的集中度。据2018年12月，IT社区Spiceworks本周公布了一项协作聊天应用（Collaborative Chat Apps）的调查报告显示，在企业协同软件领域，2018年全球企业协同软件前五名市占率达到92%！Microsoft除了Teams软件，其传统的Skype for Business占据了最大的市场份额，达到44%。Skype for Business是微软的上一代企业即时通信软件平台，具有聊天、语音呼叫、语音会议、多方视频会议及直播等功能，但不具备Teams的Office文档共享、第三方软件插件等功能。而Microsoft Teams则凭借免费策略，市占率上升至21%;第三名的Slack市占率从2016年的13%小幅升至15%;其次是Google Hangouts由2016年的16%下滑至11%;而Facebook的Workplace by Facebook则维持在1%。

中国协同办公市场To B需求旺盛，2020年有望突破500亿元

目前，中国企业协同市场上主要有协同办公软件、云视频服务软件、文档协作及任务管理服务等软件产品，主要为互联网巨头企业及传统SaaS厂商为主。

当前我国协同办公市场上主要为阿里钉钉一家独大。2014年12月1日，钉钉发布0.1.0测试版，在发布的300天内就已经有60万家企业在用这款软件办公，并以每月10万家企业的速度迅猛增长。目前，使用钉钉的企业已超过1000万，个人用户超过2亿。而微信企业版尚未形成规模与钉钉抗衡，尽管微信企业版可以依靠微信来获得第一批用户，但在企业市场上，企业微信当前有大约250万企业用户，月活跃用户数达6000万，较落后于钉钉。华为则在2019年12月才正式发布了智能工作平台WeLink。根据华为统计，目前 WeLink全球华为用户达到19.5万，日活率为99.8%。

中国企业协作行业的诞生离不开To B领域的需求。自2014年起，在国家“双创”政策的鼓励下，全国逐渐掀起了创业热潮。原国家工商总局的数据显示，2017年年底，全国实有各类市场主体9814.8万户，其中新登记企业保持较快增长势头，全国新设市场主体1924.9万户，平均每天新设5.27万户。 2018年，我国各类市场主体总量已达到1亿户。

结合工信部公开披露的统计数据显示，截止到2018年底，我国中小企业的数量已超过3000万家，个体工商户数量超过7000万户，合计贡献了全国50%以上的税收，60%以上的GDP，70%以上的技术创新成果和80%以上的劳动力就业。我国的中小企业当之无愧为我国国民经济的主要生力军。在互联网技术的日益成熟的大环境下，中小企业内部管理及外部协作也随着互联网普及率的升高而变得异常频繁，企业协同也成为中小企业升级改造的主要方向。

结合T研究推出的《中国SaaS产业研究报告》的数据来看，从2015年企业服务元年开始至2018年的四年内，国内协同办公市场规模呈逐年扩大趋势，但年复合增长率逐步放缓，行业发展的增长后劲薄弱。2018年，中国协同办公市场规模为459.5亿元。但前瞻认为，在我国中小企业数量庞大的背景下，5G时代的到来，先进技术将颠覆过往，有望将生产控制、工作协同线上化，企业需要智慧管理组织催生的行业需求前景广阔。预计2020年中国协同办公市场规模将突破500亿元，接近600亿元的水平。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国企业信息化市场前瞻与投资战略规划分析报告》。同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。