机顶盒成为下一步国网整合的障碍，捆绑的广播电视媒体处于不利地位

3月2日，国家广播电视总局召开电视电话会议，贯彻落实中宣部等九部委联合印发的《全国有线电视网络整合发展实施方案》。这一事件标志着“全国一网”整合成为2020年的重点工作，是广电行业里程碑的事件。

聂辰席部长在电话会议中强调，要深刻认识到，将要整合形成的这张网，是党和政府声音传入千家万户的主渠道，是满足人民美好生活需要的主阵地，是国家重要的信息基础设施，是加强网络强国和数字中国建设的重要战略性资源，是一张多功能的国家数字文化传播网，在传播主流舆论和发展先进文化、维护意识形态安全和网络安全方面承担着重要职责、发挥着重要作用。

时至今日， 有线电视网络及信号已经进入了千家万户，但受机顶盒发展路径依赖限制，有线电视终端市场失灵，技术创新被压制，终端供给严重不足，导致电视机不能成为电视运营商的用户终端的奇特现象，网络利用率不断降低，从供给侧造成广播电视网络资源的巨大浪费，离成为“党和政府声音传入千家万户的主渠道”的初心越来越远。

而以机顶盒为中心的生产力形成了有线电视各自分封割据的生产关系。机顶盒曾经是省网整合的障碍，也必定成为下一步国网整合的障碍。

融合，依旧表面融合

聂辰席部长在“全国一网”整合实施方案讲话中强调，要深刻认识到，将要整合形成的这张网，是党和政府声音传入千家万户的主渠道。..

但在机顶盒发展路径依赖下，有线电视运营者只能以机顶盒为中心建立商业价值生态，而不是将精力聚焦在那张可通达千家万户的广播网络上，以至于“忘记”通过这张广播网将党和政府的声音传达到千家万户的“初心”。有的甚至还将现有DVB广播网视为落后的产物以及用户流失的理由，要将DVB网淘汰。

所以，我们看到一个很奇怪的现象：一边是巨大的有线电视网络资源浪费，一边是有线电视经营陷入困境。

经过10多年的市场化发展，电视和手机、PC一样，变成了互联网终端，基于高效的社会化分工，形成了强大的互联网终端产业，对机顶盒起到了很大的替代作用。终端厂家、互联网垄断资本、电信运营商、大量内容及应用提供商，形成了庞大开放的“云、管、端”互联网新媒体产业链，与封闭的有线电视“机顶盒+广播电视”产业链产生竞争，改变了人们的收视习惯。

电视机厂家作为互联网电视阵营中的一员，对广播电视的支持也由积极转为消极。电视媒体的竞争变成了终端产业之间的竞争，与机顶盒捆绑的广播电视媒体处于不利地位，影响力和传播力不断下降：

陷入机顶盒发展路径依赖的有线电视，面对同质化市场竞争，只能通过降低机顶盒成本应对。低成本锁定了有线电视机顶盒的低档次，低端同质化产品创新空间有限，市场快速饱和，导致产业链上游的机顶盒、芯片厂家无利可图，对DVB产业的支持力度大幅降低，唇亡齿寒局面出现。

现在的电视终端已经由机顶盒的显示器，变成了电视主机，终端主导权也由机顶盒转移到了电视机，加重了广播电视的机顶盒危机。终端不能融合，成为媒体融合的最大障碍。

发展，从统一技术标准做起

统一有线电视业务技术标准，降低支持有线电视业务的终端生产和交易成本，能有效降低有线电视服务价格。

现在，有线电视网络每个省甚至每个市都有自己的技术部门，负责制定自己地区的终端技术标准。如果电视机或机顶盒进入该地区必须对接DVB、CA、广告、VOD时移接口。

由于广播传输没有中间环节，关键的内容安全管控主要在电视台和自己的前端播出监控部门，基本与终端无关。所以有线电视关注终端的安全主要涉及两个方面，一个是CA加密安全，一个是开机广告安全。CA的安全与CA公司有关，与广电的技术部门关系不大，所以他们主要关注机顶盒开机广告的安全。

因为机顶盒广告曾出现过严重的安全事故，所以广告播出安全成为有线电视安全播出的主要内容。

根据国家颁布的强制性的《互联网电视接收设备技术规范》，生产者要对产品的信息安全负责，每个电视品牌也都有自己的终端安全和广告安全播出管控系统，厂家将入口控制权交给有线电视会存在安全主体和安全责任错位的风险。如果有线电视不谋求终端广告利益，或不以安全名义寻求对本地终端市场的控制和保护，推动DVB广播业务进入电视机在安全上已经没有法律障碍，剩下的就是按照市场法则办事。

现在，有线电视的4K超高清开机广告已经没有了价值。因为4K电视基本上是智能化的，本身就有开机广告，用户一般是二者同时开机，在电视上只能显示智能电视厂家的广告，机顶盒广告无法显示。

最近，江苏消保委大力整治智能电视开机广告问题，对于有线电视来说，就有了与电视机厂家合作将开机广告抢回来的机会。

但是，电视品牌集中度很高，每个品牌相当于数千万用户的内容及广告运营商，电视机开机广告已经成为他们的重要利润来源，如果有线电视要动电视机厂家的既得利益，电视机厂家就更不愿意与有线电视的七国八制对接了，除非有线电视为此付出更多的对价，或有足够大的采购量。

即使如此，广告对接时只能通过云端对接，电视机厂家也要进行安全审核。所以，有线电视如果将开机广告作为核心利益，会与电视机厂家产生冲突，需要在收视费与广告收入之间权衡，到底哪个更划算。

时移回看是有线电视为用户提供宽带服务的抓手，也是有线电视技术标准最混乱的地方。

目前，各地有线电视运营商大都开展了一定规模的时移、回看、点播、广告应用，然而由于缺乏统一的技术标准，各地在建设视频点播系统时基本采用厂家技术方案，方案种类繁多，无法互联互通，终端软件开发和维护成本高。

因此，在“全国一网”整合的过程中，中国广电或许可以牵头统一时移、回看、点播、广告接入技术标准，做成一个统一但又与直播应用独立的APP，通过与DVB、IPTV直播服务APP对接，给有DVB网络的用户提供DVB直播服务，没有DVB网络的用户提供IPTV直播服务。APP的云端与各地时移、回看、点播数据库融合，使用软件插件屏蔽各自的鉴权、数据格式、IPQAM、IP的差异性，兼容DVB、IP多种传输方式。

插件由各地广电提供。然后再逐步实现时移、回看等设备的全国统一的市场化选购。

负“机顶盒”前行的广电

正所谓，一千个读者就有一千个哈姆雷特，而一千个用户就有一千个机顶盒，虽然比较夸张，但是业内认为机顶盒搞死了有线电视几乎成为了共识，那么为什么有线电视还一直背着机顶盒包袱前行？

毕竟，大家在第一印象上是机顶盒厂家生产了这么多五花八门的机顶盒卖给有线电视，很多人将机顶盒厂家视作罪魁祸首，事实真的如此吗？

在数字化初期，有线电视对机顶盒需求量很大，厂家加班加点生产，这时的机顶盒对有线电视而言可不是包袱，而是摇钱树。如果没有三网融合导致的竞争，机顶盒仍然是摇钱树。

机顶盒与有线电视的关系就好比电信运营商和手机厂家的关系，可以说是一荣俱荣、一损俱损。所不同的是，标准化的手机可以独立成一个产业直接进入C端形成规模庞大的独立市场。在C端市场靠创新才能活下来，就像现在的智能手机；而有线电视机顶盒只针对B端市场，功能需求单一，基本没有创新空间，机顶盒厂家之间的竞争基本上是靠低成本和营销。

有线电视缺乏技术标准定制盒子，封闭运营，才把自己变成了盒子运营商，把机顶盒打造成广告盒，机顶盒厂家只能由有线电视“包养”，这个包袱不背不行。收视费、广告费是有线电视的亲儿子，而机顶盒就是为自己亲儿子服务的“奴隶”，只要能用就行，不会关心盒子厂家的创新发展，等于为自己的未来挖了坑。

而一些盒子厂家也利用有线电视缺少标准的弱点捆绑运营商，而不是考虑如何通过创新帮助有线电视健康发展。没有标准和规则，缺少透明度，整个有线电视进入至暗时刻。

有线电视将机顶盒变成广告盒，不考虑用户的感受闭门造车，盒子厂家也无法面对2C用户市场进行创新，只能按照有线电视的要求生产，不能责怪盒子厂家。

随着有线电视的效益下滑，机顶盒厂家也越来越不赚钱，很多都转行了。对于大多数有线电视而言，盒子厂家能够继续供货压款已经实属不易。

有线电视也要珍视还在坚持生产DVB C机顶盒的厂家，如果它们都死掉了，而电视机厂家又不支持有线电视，那么有线电视就剩下全盘IPTV这一条爬雪山过草地的路了。与电信运营商对比一下，再摸摸自己口袋，就知道这是一条九死一生的路径。

即使电视机支持有线电视，也有大量的已经在用户家使用的电视机需要外接机顶盒，如果升级DVB C2，机顶盒的需求量会更大。过去的实践已经证明，由运营商主导的机顶盒市场会扼杀创新，必须像手机那样实行市场化竞争，让机顶盒厂家直接面对用户磨练自己，才能诞生有市场价值的终端，到时有线电视也一定是受益者，就像通讯领域的中兴华为与运营商的关系那样。参照智能手机产业的发展，就可以将这个市场培育起来。

通过市场竞争产生受市场欢迎的终端，有线电视与之捆绑，可以增加业务的竞争力和用户粘性。比如，10年前联通依靠iPhone从移动那里挖过来的高端用户，ARUP值和忠诚度一直很高。终端的这种竞争力是靠“包养”获得不了的。

没有一个直接2C的终端市场，就没有多样化的创新空间，这是有线电视离不开单一功能机顶盒走向衰退的关键。

泰信在多年前就一直致力于推动电视机支持有线电视业务。如果多元化的电视机能够支持有线电视业务，就能证明有线电视市场化发展的成功，但是，没想到这个进程如此漫长。

泰信的下载CA技术创新就是基于这个努力目标实现的。也正是因为有了下载CA创新，泰信才有机会开发T70这样的多功能融合型终端，进行全国性跨区域市场化销售，证明了电视机跨区域市场化销售的可行性，希望能为有线电视行业探索出一条新的“智慧广电”发展路径。

当有线电视转换体制机制、形成全国一网后，一定会为终端创新和市场化发展提供有利条件，大幅缩短市场试错的周期，并能吸引上游芯片厂家的积极支持，帮助有线电视HFC成为一座新的金矿。

最后

站在经济学的角度，有线电视必须通过制度创新建立适应市场竞争的机制，阻断机顶盒发展路径依赖，优化资源配置，降低广播电视服务成本，从机顶盒运营商转型为真正的广播电视网络运营商，彻底改变商业模式，最大化利用那张已经进入千家万户的广播电视网，走具有自身特色、与三大运营商有差异化的发展道路。

当市场这只看不见的手失灵的时候，则有必要发挥制度优势，由政府对有线电视行业进行必要、科学的干预，为有线电视的健康发展提供制度保障。所以，全国一网的整合将行政推动放在了第一位正当其时。

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