三星LG接连停产LCD，国产厂商的机会来了？

近日，在央视财经开展的“复工第一线”采访中，TCL创始人、董事长李东生给出了自己的看法。他表示，两家企业的退出原因，疫情仅仅是一个诱因，更多的是从全球产业结构调整的角度来考虑。

一、韩系企业退出LCD面板行业是战略规划

韩国的这些企业，并不是退出半导体显示产业，他们会更多集中资源在柔性显示产品技术、AMOLED以及OLED方面。所以，对中国企业来讲，这既是机会也是挑战，机会就在于我们可以加快全球产业布局。

对此，有网友吐槽表示，韩系企业退出LCD面板行业，很可能是战略规划，就好比三星的有些价格竞争性的中低端手机用的是BOE的屏幕一样。可能是要全面发展OLED或者更新的技术。LCD就像当年的显像管彩电一样，离淘汰不远了。也有网友称，看到此事想起了某件事，早前有中国企业花优惠价买了“别人”淘汰的电视机生产线，以为占了便宜，结果一夜之间全世界都是液晶电视，没人用显像管电视了。

笔者认为，“大佬们”都决定不生产LCD面板，只能说明这个技术即将被淘汰，国内企业要抓紧布局OLED等新技术，不要死守LCD，因为这样会将公司置于微信境地。OLED技术是未来发展趋势，当它普及后就看市场与规模制作，成本最后决定生死。

近几年来，虽然OLED电视在销量上遭遇“滑铁卢”，销量不及液晶电视。但也不会阻止其发展的脚步，更有小米和夏普纷纷宣布加入OLED电视市场，可以预想OLED电视在未来3年里将会呈增长态势，OLED电视销量也会随之打开。IHS Markit预计到2021年将达到693，000 台，并于2022年达到1，308，000 台。

OLED电视比液晶电视在显示上更完美，同样在价格上也会更高，即使是最便宜的一台也要上万元打底，这对于求平民价的大多数用户来说怎么舍得买呢。尽管国内OLED电视售价比进口产品低，但一款55吋4KOLED也得7999元，65吋需要15999元。这样的价格远高于同等尺寸的液晶电视。对于求实心里的用户来说远不及液晶电视的“平民价”来的实惠。

据奥维云网显示，目前55吋电视尺寸是最受欢迎的尺寸，65英寸电视则增长迅速，相比于尺寸对应的均价在2000元以内和2000元上下的液晶电视，三倍多的价格落差确实是对用户有点难以接受，还是需要一个普及的过程。

二、OLED技术是显示行业发展趋势

据资料显示，大陆地区液晶面板产量已位居全球第一，自主核心技术快速增长，全球产业话语权不断增强，液晶面板自给率将逐步提升，进口趋于下降。然而，从全球的显示市场来看，受市场需求下滑及国际贸易摩擦影响，液晶显示市场正在萎缩。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，在2019年全球液晶显示出货量排名中，排在前三的京东方（BOE）出货数量3450万片，上半年同比下滑11.7%；LG显示（LGD）出货数量3150万片，同比下滑8.7%；友达（AUO）出货数量2560万片，同比下滑2.3%。

回溯显示行业的发展历史，在最近二十多年的时间中，无疑是液晶显示技术的天下。而下一个技术潮，OLED显示技术将成为液晶的替代品。OLED技术是否能成为显示器行业的主导技术，目前仍难以定论。但可以确定的是，在显示市场中，OLED已经在出现许多应用中。

在OLED技术方面，目前韩系企业在技术上更有优势。不过，随着更多厂商的加入，尤其是传统彩电品牌的加入，会使OLED电视的的市场更加开拓，提升消费者对OLED电视的认知。如今，大多数厂商还是因为没有在技术上有所突破，导致实力不强没有改变OLED市场的实力，而国内有实力生产OLED面板的企业与国外技术相比较而言，还是有一定差距的。

除了传统彩电企业，华为智慧屏已入局OLED ，未来随着更多企业加入OLED电视阵营，将给OLED电视市场的推广带来巨大的“裂变效应”，作为有能力生产大尺寸OLED面板的独家供应商，LGD可以说是大受裨益。同时，三星在大屏电视方面一直在推广量子点电视，但在小尺寸OLED面板方面拥有优势，三星曾表示将在2020年设备投资或达千亿元，发力QD-OLED。

OLED是未来电视的发展趋势，韩系企业正努力用技术来影响OLED电视市场。韩系企业宣布停产LCD生产可以视为它们要重点发力OLED的“讯号”。也可以作为其发展的一个小插曲，需要做的还是要从这个小插曲中做出相应的改变，面板规格、出货产量还有价格变动等因素都将是OLED发展需要接一一解决的问题，让更多的消费者能够买的起OLED电视，并在大尺寸趋势明显的情况下获得真正的市场份额。

由于液晶显示在新型显示中占比较大，所以呈现量增价跌的状态时，就会带着整个新型显示产业量增价跌。而目前OLED其实是量价齐升的阶段，OLED将成为产业发展重要的驱动力。

目前，彩电市场将面临应用普及化、产品结构多元化和产业发展集群化的发展局面。在OLED产业方面，我国起步较晚，供应链完整度虽不及韩国企业，但也在部分地区初步形成包含原材料、零部件、面板制造、整机集成的新型显示产业生态圈。随着人工智能、物联网、5G、超高清等新技术不断发展、持续突破的阶段，显示屏幕承担了信息呈现的重要作用。虽然OLED技术是显示行业发展趋势之一，但从液晶面板过度到OLED面板，OLED面板全面普及的条件还未成熟。

三、三星、LG的退出对国内面板厂以及整个产业的发展影响

三星、LG的行为从短期来看对于国内面板厂商来说存在一定利好，但从长远来看并不利于国内面板厂以及整个产业的发展。

短期利好主要会在两个层面：

一是，表面上行业话语权可能的提升。

根据群智咨询数据显示，京东方在2019年上半年出货数量达到2760万台，排名全球第一，但出货面积以微弱的差距次于LGD居第二； 华星光电（CSOT）也挤身前五。随着国产上游供应链更多的接受LCD面板的生产，有助于其他厂商也提升自己市场占比，同时提升自己在产业的话语权。

二是，上游厂商获得更多的短期收益。

液晶电视仍是市场主流，LCD面板仍有着较高的需求，那么，尽管液晶电视未来有可能被取代，但一段时期内，国内上游厂商的收益还是有望增加。

前文已经提到，转单国内面板厂商，三星、LG有转移“落后”产能的嫌疑，毕竟，二者随即都在加紧“下一代显示技术”的布局。

那么，相对于短期利好，产期发展的不利影响才更值得国内面板厂商深入思考：

其一，不利于对新技术的研发布局。

OLED、QLED等显示技术的较量还没有结果，但都是“下一代显示技术”的候选者，三星、LG等厂商放弃、减产LCD面板，是试图在新兴技术方面加大研发、生产力度。

如果国内厂商依赖“转单”，精力难免被分散，在新技术研发和投入上就难免有牺牲，这将加剧国内厂商与三星、LG等厂商之间的技术差距。

其二，不利于盈利能力的有效提升。

随着面板行业技术的不断提升，LCD面板可能会在未来被淘汰，因此国产厂商们虽然短期获利，但更多的是短期收益，随着LCD面板需求的下降，以及LCD面板均价的不断下滑，国内厂商很难凭借继续凭借LCD面板获取持续收益。

需要注意的是，OLED、QLED等正有着更高的溢价，而国内面板厂商的产能有限，很难在LCD与OLED、QLED之间做出好的平衡。

而如果新技术研发布局不足，也会对未来的盈利能力甚至生存情况造成相当大的影响。

其三，不利于产业形象的持续建立。

相对LCD，OLED、QLED有更好的溢价，也有被打上了更先进技术的符号。那么，无论从技术实力的体现，盈利能力的获得还是从产业地位的树立来看，对于国内面板产业在全球市场形象的确立都是挑战。

综上，行业必须要引起重视，因为处在“微笑曲线”低端只能被动等待。由于三星、LG们在技术方面存在优势，他们可能在未来更有话语权。当然，赚取收益无可非议，在此基础上，不妨在技术研发上进行更好的投入，争取主动。

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