物联网技术深度融入“新基建”所涉及的每个模块当中

突如其来的疫情，令世界经济不可避免深受影响，于是从2月中下旬开始，中央与地方政府密集发声、发布投资计划，加码“新基建”发展。4月20日，在国家发改委的例行发布会上，“新基建”领域的范围首次被明确划定，作为“新基建”的核心要素之一，原本已是飞速发展的物联网产业更是遇到了千载难逢的发展良机。

在众多业内专家和机构眼中，物联网技术深度融入“新基建”所涉及的每个模块当中，随着未来信息基础发展浪潮迭代，物联网将有望成为受益最多的领域。《证券日报》记者发现，今年以来，在“新基建”风口下，机构开始大规模调研物联网领域相关上市公司，截至4月24日，共有58家物联网公司接待包括基金、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的机构调研。

具体来看，今年以来截至4月24日，创业慧康、中科创达、海康威视等3家公司共计接待机构调研家数均在400家以上，此外，兆易创新、京东方A、纳思达、工业富联、浩云科技、顺络电子、乐鑫科技等7家公司年内接待机构调研家数也均超100家。其中，物联网业务稳定增长，有望实现新突破，成为不少被调研公司的重要看点。

“医疗信息化业务稳健增长，实现质、量双提升”长城证券分析师周伟佳如此点评创业惠康，在周伟佳看来，得益于公司产品的不断创新以及电子病历、互联互通评级、医联体、医共体等医改新政所带来的行业高景气度，公司医疗卫生信息化业务连续三年保持30%以上的增长率。而2020年基于物联网领域的布局有望为公司带来新的订单及业绩增长点，则是周伟佳给予公司“强烈推荐”评级主要原因之一。

不难发现，物联网，这个已经“热门”了十余年的科技趋势，正在2020年迎着“新基建”的春风不断复苏，与此同时，A股市场上，部分相关上市公司股价也开始出现显著的提升。2020年以来截至4月24日，共有75只物联网上市公司股价逆市上涨，神州泰岳、大立科技、华天科技、宁水集团、立昂技术等个股期间累计涨幅均超50%。而与之形成鲜明对比的是，17只物联网概念股年内股价跌幅在20%以上，远远跑输同期大盘。

对此，前海开源首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，近年来，物联网已经获得了长足的发展，“新基建”进一步明确大力发展物联网，是一个重要的政策信号。对于A股市场相关公司会形成比较大的利好推动，进一步提升相关上市公司的收入增长和利润水平，同时，会提高资金对于这些个股的关注度，经过前期下跌之后，这些科技股多数都已经调整到位，这可能会成为一个抄底的契机。

既然有了政策加持、技术赋能、需求驱动，那么面临黄金布局期如何挖掘物联网领域最具投资价值的标的，则是市场参与者首要考量的问题。川财证券分析师孙灿认为，物联网的发展和落地主要将经历三个阶段：第一阶段，硬件成本下滑，功耗降低，物联网连接数爆发；第二阶段，存储、计算成本大幅下滑，大数据的价值开始体现，批量的数据分析需求大规模出现；第三阶段，机器学习、人工智能快速发展并应用到相应领域提高生活和生产的智能化管理，真正的物联网大数据时代到来，实时处理数据的需求快速增长。当前中国物联网正处于基础设施构建启动的第一阶段，感知、传输和硬件制造是目前产业链投资的重心。

“龙头标的仍是配置最优选择。”杨德龙进一步指出，特别是在物联网领域已经有所布局，已经有比较稳定的技术和客户，这样的公司值得关注。

与之持有相同观点的盈亚证券投资咨询有限公司投资顾问易凯，在接受《证券日报》记者采访时也表示，首选深耕物联网领域的龙头公司，特别是与政策大力推动的产业如5G、电力物联网等基建领域相关的设备企业，以及智能城市、智能交通、智能穿戴、智能医疗等应用软件领域的企业。

表：部分物联网公司市场表现一览