多种因素导致了这些市场的疲软。2019 年全球以太网交换机市场增长了 2.3%,但其中第四季度市场下降了 2.2%,这种年末的缓慢增长蔓延到了 2020 年第一季度。2020 年第一季度还收到了席卷全球的冠状病毒大流行的影响,大流行扰乱了供应链,削弱了客户需求。IDC 预计,2020 年第二季度,COVID-19 对以太网交换机和路由器市场的负面影响将延续。2020 年第一季度,全球以太网交换机市场收入 61.6 亿美元,同比下降 8.9%,其中中国市场同比下降 14.6%。同时,全球企业和服务提供商路由器市场收入 29.9 亿美元,同比下降 16.4%,其中中国市场同比下降 10.9%。
数据中心内部
以太网交换机市场
从区域市场来看,1Q20 的全球以太网交换机市场表现喜忧参半。中东和非洲(Middle East and Africa,MEA)市场下滑 2.9%,其中沙特阿拉伯市场同比下滑 12.7%。欧洲市场的表现也并不均衡,中东欧(Central and Eastern Europe,CEE)同比增长 3.7%,俄罗斯同比增长 23.2%;西欧同比下滑 12.9%,其中德国同比下滑 10.6%,英国同比下滑 18.4%。
亚太地区(不包含日本和中国)同比下降 7.0%,其中印度同比下滑 11.3%,澳大利亚同比下降 16.2%。中国同比下降 14.6%,日本同比微幅增长 0.1%。拉美同比下滑 9.7%,美国同比下滑 8.7%,加拿大同比下滑 7.2%。
以太网交换机市场的分化趋势加剧,Hyperscaler 和云提供商投资于更大的数据中心规模和更高的带宽,同时企业继续采用低速交换机端口更新园区网络。
以太网交换机市场的增长持续受到高速交换平台的驱动。100Gb 交换机的端口出货量同比增长 52.1%至 550 万,收入同比增长 9.9%至 12.8 亿美元,占总体市场的 20.8%。25Gb 交换机板块也有不俗的增长,收入同比增长 58.9%至 4.83 亿美元,端口出货量同比增长 67.7%。更为成熟的低速园区交换机板块,平均售价(ASP)持续下降。10Gb 端口出货量同比增长 3.9%,但收入同比下降 21.4%,收入占整体以太网交换机市场的 24.8%。1Gb 交换机端口出货量同比下降 3.8%,收入同比下降 11.9%,收入目前占整体以太网交换机市场的 39.0%。
路由器市场
2020 年第一季度,全球企业和服务提供商路由器市场同比下降 16.4%,其中占 75.1%收入的服务提供商板块同比下降 16.8%,剩下的企业板块同比下降 15.3%。
从区域市场来看,亚太地区(不包含日本和中国)同比下降 29.4%,日本同比下降 8.4%,中国同比下降 10.9%。西欧同比下降 23.5%,CEE 同比下降 17.1%,MEA 同比下降 5.2%。美国市场方面,企业板块同比下降 12.2%,服务提供商板块同比下降 19.6%,合并收入同比下降 17.5%。拉美同比下降 15.9%。
供应商表现
思科(Cisico):以太网交换机收入同比下降 12.0%,市场份额为 51.9%。在竞争激烈的 25Gb/100Gb 市场,思科以 39.8%的市场份额成为市场领导者。路由器方面,思科整体收入同比下降 28.1%,其中企业板块同比下降 18.7%,服务提供商板块同比下降 33.8%。思科在路由器市场中的份额为 36.3%。
华为:以太网交换机收入同比下降 14.0%,市场份额为 8.4%。路由器收入同比下降 2.1%,市场份额为 28.8%。
Arista Network:以太网交换机收入同比下降 18.7%,市场份额为 6.7%。100Gb 占其总以太网交换机收入的 73.7%,反映出该公司长期以来在 Hyperscaler 和其他云提供商中的地位。
惠与(HPE):以太网交换机收入同比增长 6.7%,市场份额为 6.2%,高于去年同期的 5.3%。备注:惠普独立拆分为惠普和(HPI)和惠与(HPE)
瞻博网络(Juniper):以太网交换机收入同比增长 14.1%,市场份额为 3.3%。路由器收入同比下滑 16.0%,市场份额为 10.5%。
IDC 研究总监 Petr Jirovsky 表示,2019 年底,造成经济不确定性的因素包括中美贸易战、英国退欧等,接下来是 2020 年的新冠病毒。以太网交换机和路由器市场的变化在短期内还将继续演变。
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