进入5G时代，光纤光缆厂商的机遇与挑战都将并存

或许是为了在618当天应应景，中国移动也开启了买买买的模式。正式启动产业链翘首以盼的2020年-2021年普通光缆集采。

据中国移动官网显示，本次集采预估规模为374.58万皮长公里（折合1.192亿芯公里），并设置最高投标限价为821540.95万元（不含税总价），采用份额招标，中标人数10-14家不等。

简单分析几个关键的数字，相较于中国移动2019年的普通光缆集采，在规模上由1.05亿芯公里增长到1.192亿芯公里，同比增长约13%。但是，从最高投标限价上看，出现了较大幅度的下调，或将出现量增价滑的景象。

5G需求显现，集采规模增长

此次集采规模的增长是有预期的，2020年是5G的规模部署之年，同时在“新基建”的发展背景下，运营商，预计到今年年底将超过60万座，覆盖全国所有地级以上城市。“5G的竞争是光通信基础设施的竞争”，5G开始进入规模部署阶段，光纤光缆也将迎来需求的增长，并进入新一轮的稳定增长期。

而最高投标限价的大幅下调，是供求关系仍是供大于求的状态。过去几年，为了推进4G网络的部署以及落实“宽带中国”战略，国内运营商特别是中国移动多次进行大规模的集采，厂商不断扩充产能以满足需求。不过随着4G覆盖基本完成，FTTH建设进入尾声，根据工信部的数据显示，目前我国已经超过98%的行政村通光纤和4G，全球领先。

这也意味着，光缆的需求开始减少，而厂商的产能又处于高位，导致供求关系出现反转。虽然5G的需求开始显现，但这一现状在短期内仍将维持，CRU也在近期指出，2020年，中国的光纤市场将以去库存为主线，预计全年中国的裸纤生产量将下滑14%，与此同时光缆的产量将减少5%。

挑战&机遇并存

本次集采的背景是在5G开始规模部署的阶段，集采规模的增长给了整个产业链信心。而5G建设是一个长周期的过程，未来3-5年都将是持续部署的阶段，可以说5G对光纤光缆的需求虽然不及FTTx，但是将进入一个稳定的增长期。

CRU也指出，尽管与FTTx相关的需求持续减弱，但中国在政策层面要求加快5G、大数据中心等新型基础设施的建设，国内三大运营商也大幅增加5G相关资本开支，这些都为光缆的需求增长提供了进一步的上升空间。在这样的背景下，CRU上调了2020全年中国市场的需求预期，预计需求下降5.7%，而在2月份CRU给出的预期是下滑9%。

不过，需要指出的是，短期内光纤光缆的价格仍将维持的低位，这对于厂商的利润而言是一大挑战，厂商需要做到更好的成本控制。一方面是要不断提升研发能力，掌握核心技术，提升工艺，降低成本，另一方面提升数字化能力，加快推进企业自身的工业互联网体系建设。

当然，挑战只是暂时的，除了5G的部署带来的需求之外，在骨干网层面，随着云计算、大数据、物联网等技术的不断涌现，以及5G开始商用，网络带宽压力不断增加，运营商对长途干线提出了超高速传送的要求。韦乐平指出，未来骨干高容量路由转向低损耗G.654.E光纤。2019年中国电信和中国联通相继完成了G.654.E光缆的首次集采。近日，中国电信再次启动3条干线光缆线路工程施工和监理的招标工作，下一步或将进行相关光缆产品的集采。

此外，虽然国内需求开始放缓，但是从CRU给出的数据来看，北美、欧洲、新兴市场的需求仍保持增长状态。不过受到新冠肺炎疫情的影响这些地区的光缆产量出现下滑，而中国疫情基本得到有效控制，复工复产持续推进，CRU同样指出，虽然困难重重，但是今年中国的众多厂商将寻求扩大出口的机会。

毫无疑问，进入5G时代，光纤光缆厂商的机遇与挑战都将并存。此外，5G建设是一个长周期的过程，会存在一定的不确定性，在应对挑战的同时厂商需要打造自身的差异化能力，形成核心竞争力，把握新一轮的发展机遇。
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