分析民营宽带发展现状及未来趋势

2014年12月25日，工业和信息化部发布《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》，鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场，在《宽带接入网业务开放试点方案》中公布了16个城市开展宽带接入网业务，鼓励民营企业参与宽带接入网络设施建设和运营。在2015年5月和9月、2018年6月、2019年10月，工业和信息化部多次扩大宽带接入网业务试点省份和城市规模，总计26个省（自治区、直辖市）的绝大多数城市参与试点。

工业和信息化部强调，针对当前宽带接入市场的新情况、新变化，为进一步深化供给侧结构性改革，鼓励、支持、引导民营企业进入基础电信运营领域发展，推动形成宽带市场多种主体相互竞争、优势互补、共同发展的市场格局，决定将宽带接入网业务试点时间延长至2020年12月31日。

民营宽带发展现状

宽带市场发展格局

近年来我国宽带市场改革开放成效显著，当前广电和民营企业宽带用户占比超过了10%，宽带市场已经形成了以三大基础电信企业为主、众多新兴中小运营商发展局部或细分市场为补充的宽带市场格局。在行业整体盈利状况难以乐观的大背景下，仍有越来越多的民营企业进入该领域，民营企业表现了很高的参与热情，积极申请参与试点。到2019年底，各地方通信管理局累计批复试点民营企业超过200家次，涉及民营企业超过70家，但宽带用户主要集中在少数几家企业手中，广大中小民营企业平均用户数不足1万户。民营宽带整体发展空间狭小，难以产生规模效益，这也增加了广大中小民营企业进行不规范经营的可能性。

为保障这些新兴主体健康、有序发展，真正发挥其作为新进入者的“鲶鱼效应”，激活我国宽带市场整体发展活力，还需要加强监管，营造良好发展环境，持续推进“宽带中国”战略和宽带提速降费行动的有效落实。

民营宽带差异化经营

从宽带接入网业务开放已经批复试点的企业看，试点民营企业主要分为三大类，一是传统用户驻地网企业，例如鹏博士、四川艾普；二是互联网企业，例如网宿科技、世纪互联；三是移动转售企业，例如苏宁云商、分享通信。这些民营企业充分发挥体制活、反应快的优势，发力细分客户市场，成为当前宽带接入市场不可或缺的发展力量。鹏博士依托“宽带+大麦盒子”抢夺家庭宽带入口，率先推出了百兆、千兆产品。网宿科技大力发展社区云项目，将CDN平台下沉到社区，提高用户宽带视频体验。更多的中小企业面向城市中的城中村、工业园区职工宿舍等低端市场，采用灵活的营销方式发展用户，为城市宽带普及做出了重要贡献。保守估计民营企业发展宽带用户数在2000万以上，其中鹏博士超过民营宽带市场用户份额的一半，并且在北京、武汉等城市的宽带用户数量仅次于当地宽带主导运营商。

民营宽带个体差异悬殊

民营宽带企业虽然数量众多，但由于企业起步基础、资金实力、发展思路各不相同，市场表现出来的个体差异巨大。传统用户驻地网企业表现最为耀眼的是鹏博士，其在民营宽带市场一枝独秀，网络和用户规模超过其他民营企业总和，业务覆盖范围超过150个大中城市，还和中信网络有限公司合作运营奔腾一号骨干网，大幅降低对于基础电信企业的依赖性。网宿科技和世纪互联是新进入宽带接入市场的两大互联网企业，他们拥有庞大的IDC和CDN等互联网设施资源，力图通过建设宽带接入网提升已有网络设施能力，同时发展视频体验高的家庭宽带业务。苏宁云商、分享通信等移动转售企业，希望借助宽带接入网业务实现固定、移动全业务运营。以上这些企业资金实力雄厚，网络和用户资源丰富，在多个省市开展业务，或是民营宽带接入市场的巨无霸企业，或是有强大的主营业务支撑、未来前景看好的潜力企业，属于民营宽带接入市场的第一梯队。占据市场绝大多数的第二、三梯队企业，主要是一些传统驻地网企业，基本上都是一些资金实力弱小（注册资本金在2000万至1亿元之间），只在少数城市或一个城市的部分区域发展，网络和用户规模都有限。

制约民营宽带发展的三大因素

第一，网络能力水平与基础电信企业差距呈扩大之势。

在全国宽带提速降费的整体形势下，三大基础电信企业已基本完成网络光纤化改造，并开始着手对整体网络构架进行全面变革，以SDN/NFV技术进行重新架构，实现IT技术与通信网络深度融合。数量更多的民营企业，虽然第一梯队的企业有强大资金实力进行“云管端”的战略布局，但除了鹏博士外的其他企业还多处于谋划阶段尚未付诸实施，绝大多数企业少有“雄心壮志”，只是集中于城市部分区域进行最基本的宽带接入网建设，而且也是以光纤到楼、再以五类线入户的方式为主。

第二，宽带业务产品和用户拓展手段单一。

相比较基础电信企业丰富的全业务产品体系、强大的多业务协同能力、多样化的市场营销手段，各民营企业宽带产品创新和协同能力差距悬殊，拓展用户的市场竞争手段明显匮乏。民营企业中只有鹏博士等极少数企业具有一定规模的产品体系，但其业务产品推广也都是简单捆绑营销，少有创新融合业务产品。绝大多数企业仅以单一宽带业务投放市场，只是以价格和计费周期组合成有限的几类产品。从全国来看，民营企业基本上都是面向价格敏感的低端用户，以低于当地主导电信企业一半的低价策略进行市场竞争。

第三，适应民营宽带发展的良好环境尚未形成。

在民营宽带市场存在着数量众多的无牌照企业，其中一些企业以不正当手段进行小区宽带垄断。部分地区在推行光纤到户国家标准时，只考虑了三家基础电信企业的需求，民营企业没有涵盖在内。民营企业上联互联网骨干网严重受制于基础电信企业，经常面对接入带宽资源不足、带宽价格过高的局面，民营企业异地购买带宽的现象非常普遍，“假宽带”有时也属于无奈之举。

促进民营宽带发展的六条建议

一是探索建立适应属地化管理的监管机制。

当前很多地方通信管理局在地市层面建立了通信行业管理办公室基础，在地市一级的共建共享和光纤到户标准推进过程中发挥了重要作用。未来应该不断完善组织和工作机制，并探索逐渐向区县层面延伸，理顺管理体制，形成省市县协调联动的组织保障体系。同时应鼓励和支持地方性行业协会类组织发展，充分发挥其基层组织协调功能，作为政府行政管理部门的有益补充。

二是鼓励地市级政府立法规范宽带设施建设和管理。

近年来各地市级政府结合本地发展实际，出台了很多规范宽带网络设施建设和管理的法制性文件，有效约束各方行为，保障宽带网络设施依法建设，以及网络畅通和安全，维护宽带用户和业务经营者的合法权益。在新兴主体进入宽带接入市场的情况下，要特别规范住宅小区企业接入行为，保障宽带市场多主体条件下企业公平接入，切实维护用户自由选择宽带业务提供者的权利。

三是推进宽带网络设施共建共享。

在通信设施建设方面，民营企业和基础电信企业的共建共享是今后监管重点，杆路和管道应严格按照已有共建共享程序执行，未经共建方同意，不得自行与相关建设或管理单位签署协议。对于新建住宅小区宽带网络建设，广电企业宽带设施要满足国家和地方政府宽带发展相关政策目标要求，民营企业严格执行光纤到户国家标准。对既有住宅小区的宽带接入网络设施改造，严格按照已有共建共享程序执行。

四是规范互联网骨干网接入管理。

在宽带接入网业务试点方案中明确了互联网骨干网接入要求，民营企业只能通过基础电信企业的城域网上联互联网骨干网，基础电信企业不得与任何企业签订含有排他性条款的协议，并向需求企业提供不低于自身业务质量的上联带宽资源。基础电信企业应与需求企业依据公平合理、平等协商的原则，协商确定上联宽带资源的接入价格，逐步降低其他宽带接入服务企业经营成本。

五是鼓励民营企业同等参与政府推进的宽带发展项目。

建议各级政府部门将符合条件的民营企业纳入政府集采对象，允许民营企业与基础电信企业同等参与各行业信息化和各地智慧城市等工作，享受相关政策，极大优化这些宽带市场新兴主体的发展环境。

六是严厉打击非法经营宽带业务行为。

规范宽带接入市场秩序必须加大非法经营宽带业务行为的打击力度，建议各级电信监管机构要加强与相应政府部门的沟通协作，联合执法，严厉打击当前市场上各类没有合法资质经营宽带业务的行为，对于具备一定实力而且发展较多用户的企业，要求其进行整改，依法申请宽带经营资质；对于实力较小且只有少量用户的企业，可要求其在保障用户合法权益的前提下，以多种方式退出宽带市场。
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