美国加大限制华为芯片的发展,进行出口管制,导致台积电停止接受华为订单,但随后苹果与高通马上就补齐了台积电的产能 ,近期台积电再获索尼CIS大单。
一、台积电获索尼CIS“包厂”大单
台积电近期再获索尼CMOS影像感测器(CIS)订单,而且双方合作延伸至28纳米。今年年初,索尼首次将CIS部分订单交由台积电代工。而对于此次的新订单,台积电将在南科14B厂打造专为索尼生产高阶CIS的代工生产线,等同于索尼“包厂”。
据了解,台积电为迎接这笔“超级大单”,买下家登紧邻台积电的南科厂,并要求家登以最快速度搬迁,为了将14B厂和14A厂的公用设厂进行分割,力图将14B厂打造专为索尼代工更高阶的CIS代工厂区。
报道称,新订单将是既有订单的数倍,但目前还没有确切的数据。有业内人士分析,拿下索尼先进的高阶CIS影像传感器,意味台积电先进制程与成熟制程订单都完全掌握。
随着5G带来自动驾驶等应用潜力大,以及智能手机搭载更多CIS,带动全球CIS市场大爆发。市场也普遍看好未来高阶图像传感器的应用前景,索尼的竞争对手三星、豪威等也都在积极扩充产能。
二、智能手机对CIS需求强劲
2017年,全球CIS市场规模为125亿美金,Yole2016年针对CIS领域的市场研究报告预测,2015-2021年,全球CIS市场的复合增长率为10.4%,IC insight的报告则预测,2018-2021年,全球CIS市场的复合增长率为8.7%。TSR最新数据显示,2019年CIS市场规模为172亿,2023年将增长到270亿。总之这是一个将在未来几年保持较高速增长的领域。
增长的驱动力主要来自于以下几个领域:手机中双摄像头、多摄像头逐渐成为趋势,而每年全球手机出货量达到20亿部左右,2020年智能手机中使用的摄像头的平均数量已达2.7个,未来还将增加;各级别的自动驾驶对摄像头都有需求,不同级别的自动驾驶汽车,需要的摄像头从1-10个不等,比如特斯拉使用了8个摄像头,全球每年汽车的出货量达到1亿部,其中具备各级别自动驾驶功能的汽车将越来越多;还有医疗、机器视觉等领域,对CIS的需求也在逐步增长。其中汽车用CIS增加的绝对数量排名靠前,值得高度关注。
全球CIS市场基本情况介绍,资料来源:国金证券研究所
2019年全球手机市场萎缩,使得各手机品牌厂都推出人像、夜拍与变焦能力等多样功能来刺激买气,预计2020全球CIS市场将持续成长。根据TechnoSystem Research调查数据显示,2019年CMOS影像传感器年产值159亿美元,较2018年成长18%,销售量量则为62亿颗,年成长15%。
尽管2020年受到外部局势与市场饱和影响,智能型手机需求恐将呈现负成长,不过手机搭载双镜头/三镜头的趋势还在持续发酵,手机搭载的CIS数量将会增加,可支撑CIS产业继续成长。
在供应商市占率分布方面,Sony与三星仍是全球最主要的CIS元件供应商,两家公司联手拿下近七成市占率。虽然索尼和三星在整个传感器领域领先,但这主要是依赖于他们在消费电子方面,尤其是智能手机方面的领先。但在各大厂商追逐的车规传感器方面,美国厂商安森美(On Semi)才是其中的龙头。
三、自动驾驶推动车用CIS市场前进
2019年汽车市场比较糟糕,2020年目前来看,压力依然很大,但好在长期来看每辆车使用到的摄像头是成倍增加的,比如特斯拉每台车就是用了8个摄像头。在自动驾驶和安全驾驶的需求推动下,CMOS图像传感器无疑是汽车电子关注的重点。IC insights的报告也指出,汽车市场将成为CMOS图像传感器最大的增长动力所在。他们强调,未来五年,这个市场的年复合增长率预计将达到38.4%,到2022年,整个汽车CMOS图像传感器市场会增长到28亿美元,市场占比会提升到15%(28亿美元)。作为对比,用在智能手机的CMOS图像传感器在未来几年的成长率仅为2%。
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主要CIS应用市场的规模
资料来源:Yole
全球汽车市场的年销售辆为一亿台左右,Yole2015年的报告预测,2021年,平均每部汽车将需要配备3.5个摄像头,而一些具备高级别自动驾驶功能的汽车,则需要超过10个摄像头。汽车将成为CIS仅次于移动设备应用的第二大市场。
随着AI在汽车应用中由 “更自动”的驾驶性能不断向“更安全、更智能”的驾乘体验发展,这一趋势离不开CIS传感器提供更低延时、更高带宽的成像性能作为基点。
全球车用CIS市场发展趋势2010-2021
总结
当下,CIS市场主要由智能手机提供支撑,而索尼占了近半的市场份额,台积电获得索尼CIS大单,并专门建立生产线为其生产,体现台积电目前在芯片制造领域实力雄厚,这也有利于台积电研发新的制程技术。
本文由电子发烧友综合报道,内容参考自Yole、国金证券研究所、IC insights、新浪财经、,转载请注明以上来源。
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