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新能源专用车产量呈下降趋势,电池市场宁德时代跃居第一

牵手一起梦 来源:前瞻产业研究院 作者:佚名 2020-08-20 15:59 次阅读

新能源专用车大规模企业较少

近年来,随着我国快递和物流业的发展,城市短途货运需求大幅增加,这给零排放、适合短途运输的新能源物流车带来了巨大的发展机会。2019年我国有上百家生产新能源专用车的企业。但其中有46家企业年产量在10辆以下,产量在1000辆以上的企业仅有20家。

图表1:2019年中国新能源专用车企业规模分布情况(单位:家)

新能源物流车产量较大

但从整体市场来看,新能源专用车的产量呈下降趋势。2019年我国新能源专用车产量为7.39万辆,同比下降34.41%。其中,12月份产量为2.35万辆,占全年总产量的31.86%。2020年上半年,新能源专用车产量为2.28万辆。

图表2:2017-2020年中国新能源专用车产量情况(单位:万辆)

从车型分类看,2019年生产的新能源专用车中,新能源物流车产量达6.79万辆,占比91.93%;环卫车产量达0.44万辆,占比5.99%;其他类型专用车0.15万辆,占比2.08%。

图表3:2019年新能源专用车生产类型占比情况(单位:%)

氢燃料电池属于染料电池的一种,和其他染料电池相比,其工作温度低,响应速度快和体积小等特点完全适用于电动汽车的动力源,被认为是未来新能源汽车最重要的发展方向之一。

2019年全年,中国共生产氢燃料电池汽车3018辆,同比增长86.41%。其中氢燃料电池专用车产量为1683辆。2020年上半年,受新冠疫情的冲击,氢燃料电池汽车产量同比下降58.7%,其中氢燃料专用车产量下滑明显。2019年上半年,氢燃料电池专用车产量为845辆,但2020年上半年产量只有33辆。

图表4:2018-2020年氢燃料电池专用车产量(单位:辆)

市场需求持续下降

2017-2019年,我国新能源专用车的销量逐年下降。2019年,我国新能源专用车的销量为6.19万辆,同比下降42.74%。2020年1-5月,新能源专用车的销量为1.34万辆。

图表5:2017-2020年中国新能源专用车销量情况(单位:辆)

华晨鑫源表现强劲

2019年我国新能源专用车产量排在前十的企业分别是开瑞新能源、东风系、吉利商用车、瑞驰新能源、江西昌河汽车、南京金龙客车、比亚迪汽车、河北长安汽车、郑州日产和北汽福田。

2020年上半年,产量前十企业变化较大,仍在前十榜单的企业有六家企业,分别是:瑞地新能源、东风、开瑞新能源、河北长安、郑州日产、吉利商用车。这六家企业中,除郑州日产外,其他五家企业的排名均发生变动。

2020上半年新晋前十榜单的企业有四家,分别是:华晨鑫源、广西汽车集团、上汽大通、上通五菱。

图表6:2020年上半年新能源专用车产量TOP10企业(单位:万辆)

电池市场宁德时代跃居第一

2019年新能源专用车动力电池企业装机排名第一的是比亚迪,装机电量为1373949KWh;排名第二的是国轩高科,装机电量为971051KWh;宁德时代排名第三,装机电量为896647KWh。排名前十动力企业合计装机量为4.86GWh,占新能源专用车整体的89.83%。

图表7:2019年新能源专用车装机量TOP10企业(单位:KWh)

2020年上半年专用车动力电池装机量TOP10企业分别为宁德时代、国轩高科、鹏辉电源、比亚迪、力神电池、亿纬锂能、盟固利、安驰新能源、桑顿新能源、比克电池,合计装机电量约1.28 GWh,占整体装机量的94.81%。

图表8:2020上半年新能源专用车装机量TOP10企业(单位:MWh)

在新能源专用车电机市场,2020上半年专用车电机装机量TOP10企业分别为大地和、汇川技术、方正电机、绿控传动、众联能创、精进电动、创驱新能源、露笑新能源、北汽福田、越博动力。

图表9:2020年上半年新能源专用车配套电机企业TOP20(单位:台)

2020年上半年大地和与汇川技术占据着专用车电机市场的主导地位,两家合计市场占比超过5成;装机量TOP10企业合计装机量19982台 ,占整体装机量的87.5%。

图表10:2020年上半年新能源专用车配套电机企业市场份额分布(单位:%)

责任编辑:gt

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