8月28日,华为投资控股有限公司(简称华为)在上海清算所发布上半年财报。2020年上半年,华为实现营业收入4506.56亿元,同比增长13.65%;净利润431.03亿元,同比增长23.49%。这也意味着,华为上半年日赚近2.37亿元。
今年一季度,华为营业收入1806.14亿元,同比增长1.93%;净利润133.47亿元,同比下降7.58%;二季度华为业绩快速增长。二季度,华为实现营业收入2700.42亿元,环比增长49.51%;净利润297.55亿元,环比增长122.93%。
消费者业务目前是华为业务中收入贡献最多。7月份,华为披露的未经审计的经营业绩显示,从各大业务板块来看,今年上半年,华为消费者业务收入2558亿元,运营商业务收入1596亿元,企业业务收入363亿元。中证君注意到,华为今年上半年消费者业务收入在公司营收中仍占大头,同比增长15.85%,收入占比达56.34%。
行业专家表示,华为上半年亮眼的财报说明,短期内华为的芯片供应确实不会出现问题,至于2022年到2023年,华为的芯片库存可能用完的时候,情况会出现怎样的变化,还要看中国相关产业的发展速度和到时候的国际环境。
美国产业链脱钩论让美国芯片企业受伤日重
据瑞银的数据显示,2019年高通63%的销售来自中国市场,美光的50%销售来自中国,德州仪器43%的营收来自中国,美国如何用技术来挑战市场?如果去中国化真的可以成功,企业是要倒闭的。1985年,日本半导体是全球最先进的,占据全球78%的市场,美国为什么可以将日本拉下马?因为当时美国控制了全球55%的半导体市场消费,因为美国有全球最大的半导体消费市场,将关税提高100%之后,日本半导体厂商撑不下去了,美国是用市场来制裁技术。显然,这种战术运用到中国市场是不灵光的,中国完全可以用市场来反制。
专家建议:第一、加强“核高基”的创新,来解决瓶颈问题,反制技术封锁。第二、用中国营商环境,用国际化、法制化的改善反制“撤资论”;第三、用产业链来反制美国的脱钩论,用中国国内巨大的市场需求,来反制美国逆全球化。
据海外媒体报道,美光科技高管周三晚在 BMO 资本市场芯片会议上表示,该公司将无法在 9 月 14 日之后发货给华为,这导致至少两名分析师在周四下调了美光科技的目标价。
美国的限制将阻止美光科技将半导体产品运送给华为。根据 BMO 资本市场分析师 Ambrish Srivastava 的估计,这可能会影响公司总收入的 10%或更多。
在供应链中通常需要大约四个月的时间才能将芯片送至客户手中。美国商务部 8 月 17 日发布的法规规定,美光科技公司将在 9 月 14 日之前停止对华为的芯片销售,这表明美光必须重新安排已经预定销售的芯片。
敦泰科技TDDI紧急赶货给华为,涨价5%-10%
据台媒经济日报报道,美国针对华为的新一波钳制措施,导致后者从9月15日起,无法再取得含有美国技术成分的零部件供货。据了解,为了尽量在915截止日期前建立库存,华为对供货商下急单拉货,甚至愿意让部分供货商如敦泰等涨价,力求在最大范围内固货。
供应链传出,从8月17日美方针对华为的新政策公布后,华为就开始要求零部件厂商赶货,希望在9月15日之前尽量有多少货就拉多少,而部分供货商也在不得罪其他客户的前提下,协调尽量优先供货给华为。
其中,敦泰供应华为手机的触控与驱动整合IC(TDDI)。据了解,该公司近期对华为的急单供货价格,大约涨价5%至10%。而对涨价供货消息,敦泰则表示,不便评论客户订单相关情况,但会持续紧盯市场与客户端变化,以进行最适调整。
本文资料来自中证网、Digtime中文网,编辑整理分享。
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