8月新能源汽车格局的阐述和梳理

引言

我想对8月份的新能源汽车的格局做一些阐述和梳理，8月份乘用车的总产量为160万，插电式混动2.07万台，占比1.29%纯电动汽车7.478万台，占比4.67%，混合动力3.91万台，占比2.45%。在纯电动这个领域，我想单独说一下：纯电动汽车目前呈现了两头挤出的特点，A00级别重新占到了34.7%的市场份额，以特斯拉为代表的B级车占到了30.43%，而去年的A级担当降到了19%，特别是A级乘用车占比出现了大幅的下降

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产量排行（前五名车辆点评）

1）车辆排行

我们从产量排行概述开始说起，以1000台位门槛，我们看到以下的特点： NO1 宏光Mini：单月1.45万台，价格真的是王道，五菱在之前宝骏E100、200和300的经验都没有这款极具性价比的代步工具电动车来有张力

NO2 Model 3：目前特斯拉的产能大概是在12000左右，每个月的产量都是围绕这个基数进行调整

NO3 Aion S：Aion S前阵子事故缠身，围绕NCM811的争议也是从此引发，目前3.55K的数字不知道能持续多久

NO4 欧拉黑猫：黑猫3.44K，白猫不到1K，长城打造的纯电的猫猫卖Q的微车系列走的是 城市精品小车的路线

NO5 秦：秦EV还是比亚迪的销量担当，注意比亚迪汉EV有3万订单，但是拉量拉不出来，这个月造了1627台，把汉PHEV也算在一起发布为4K，应对刀片电池良率改善问题，可能工艺层面需要很多的努力

图1 2020年8月产量的数据概览

位于前列的还有蔚来ES6和ES8、小鹏P7、威马EX5，传统车企这里极星2也开始推了，从总的排名来看其实没有特别的。

2）分级演变

围绕A级开发的轿车和SUV今年真的表现差强人意，当所有车企都在这个领域投入重兵以后，在私人领域和B端进行需求不足。A00之前是以补贴为打法，现在是围绕积分为目标，五菱的定价策略和打法给了很多人启发，后面可能在这个领域就是去挤压低速电动车的生存空间。而特斯拉一往无前的打法，把轿车这个领域上下的空间都堵住了，想要提供更高的性价比可能是在B级车上或者更大的做文章；我想从12月开始在SUV领域也会面临这个问题。合资车企的第一波自主设计的纯电动车型总体表现都不算特别好，接下来要看

图2 纯电动汽车的分级

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围绕各个企业展开

首先我先说的是汉BEV和小鹏P7，这两台车关系到比亚迪和小鹏的长远发展，从上量的角度来看，两台车都不快。小鹏经历了5-6月的尝试期，目前稳定在2000台，P7的问题是在2020年接收了多少订单；汉EV的问题是刀片电池的供应问题，这个之前已经说过了。刀片电池的问题，需要解决的问题真的比较多

刀片壳体的问题：需要开发超薄铝壳制造工艺，在这个厚度下要解决超薄铝壳焊接技术；

涂布的问题：由于刀片电池的切片很长，需要开发宽幅涂布工艺，解决模腔内浆料压力的稳定和宽度方向的一致性问题

最重要的就是叠片技术，由于刀片电池的极片长度有近1米长，要解决叠片精度和高速叠片节拍的生产效率问题

图3 汉EV和P7的爬坡情况

比亚迪8月份主攻的车型已经转到前期宣传非常多的汉系列车型，目前其产品序列围绕秦系列的2B车型展开，唐PHEV这个月也冲了一波，还有就是面向A0方向的E2车型。

图4 比亚迪的车型矩阵

新造车企业确实在往高端化方向走，目前最尴尬的是威马的EX5系列。ES6和ES8两台怎么说呢某种意义上是很难形成1+1>2的局面，不过ES8确实是一个试水的车型，给了后续ES6发展的空间。

图5 新造车企业里面需要关心的车型（纯电动）

除了一直表现很稳定的Model3以外，开始推的极星2也慢慢浮出水面，大众的MQB BEV系列除了奥迪Q2L还能卖一些以外，这部分车型可能都走2B了。外资品牌的BEV终究要在国外市场打一轮才能在国内站住脚跟。

图6 外资品牌的纯电动车型

小结：纯电动的量其实在8月份还是低于预期的，现在中间的A级轿车和SUV起不来，A00倒是把低价的做起来了，怎么说呢，下一波看换电能不能让B端车型走一波。明天我们仔细看一下8月的HEV和PHEV的情况

原文标题：8月新能源纯电动产量格局

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