存储行业的现状以及AWS带来的影响分析

78我们所知道的存储行业已永远发生了变化。

本地外部存储曾经是一个几乎无限制、未开发的市场，不断上演着创新、风险投资和利润丰厚的退出。如今它躲在昔日的阴影下，数据中心存储的辉煌日子将一去不复返。我们认为，AWS的存储业务年收入逼近100亿美元。几股趋势正在影响传统存储行业，但AWS的举动无疑是最惹眼的。

我们在这篇专题文章中将阐述存储行业的现状以及AWS带来的影响，并根据支持当前场景的ETR数据分享一些新的见解。

三十年来的几场巨变

存储行业简史向我们展现了过去五十年的五大波创新浪潮。主导的行业模式从以下几个方面演变而来：

由IBM引领的以大型机为中心的垂直集成业务模式；

出现了一块分散的业务，七八十家温彻斯特磁盘驱动器公司起起伏伏，服务于蓬勃发展的PC行业，希捷等公司引领这股浪潮。

这促使基于控制器的智能外部磁盘阵列业务崛起，该业务给尽管有利可图，但比系统供应商的附属存储便宜得多的产品功能带来了巨大利润，EMC和NetApp引领这个时代。

然后，该行业被Pure Storage和VMware领导的闪存和软件定义技术所颠覆。

存储未来由云和智能数据管理所定义，并由AWS和一家三个字母（我们称为TBD）的公司领导。

AWS的影响再怎么夸大都不过分

虽然传统存储厂商已厌倦了谈论云对其业务带来的影响，但现实不可忽视。在过去的十年间，云一直是存储行业最具颠覆性的力量，我们已广泛报道了支出方面的影响。但云不是对本地存储业务施加压力的唯一因素。闪存杀死了我们所谓的“靠磁盘轴提升性能”，即添加更多的磁盘驱动器以防止性能下降的做法。

但深入到云端，AWS却是最重要的因素。AWS之前，很多人在谈论对象存储，但可以肯定的是实际支出并不多。AWS的简单存储服务（S3）改变了这种情况。AWS在不遗余力地扩大其存储产品阵容。2006年，S3作为第一项AWS服务问世。

两年后出现了弹性块存储（EBS），但是没有人真正给予太大的关注。去年秋天的存储日大会上，我们看到AWS宣布了众多服务，许多服务与文件有关，今年我们在re：Invent上看到了亚马逊宣布的四大存储新品。

我们认为，AWS今年的存储收入将超过80亿美元，有望高达100亿美元。这方面没有太多数据，但这意味着AWS的存储业务比NetApp的存储业务还庞大，意味着AWS比戴尔之外的每家传统存储厂商都庞大。

存储支出：不是CIO的优先事项

下图显示了基于Enterprise Technology Research（ETR）分类的支出情况。

它描述了净得分（Net Score），即不同行业的支出速度。我们着重介绍存储行业。由于调查刚启动，因此不要太过倚重1月份的数据。但是您可以看到，相对于其他支出优先事项，存储支出仍处于次要位置。正如我们之前报道的那样，CIO们其实关注云、容器、自动化、生产力及其他关键领域（比如安全）。

数字不会说谎：传统存储处于衰退中

下图显示了存储行业八大领先厂商的数据。我们给存储加了双引号，因为正如我们所说，市场在变化；并且可以肯定的是，Cohesity和Rubrik之类的公司并没有将自己定位于存储厂商。相反，它们是智能数据管理方面的品类创建者。不过它们是相邻市场的，属于ETR存储分类。

如上所见，这里显示了领先存储公司在其财务报表中所报告的季度收入同比增长情况。NetApp是大赢家，增长了2%（按固定汇率调整后）。它超出了预期，不过预期大幅下调。你可以在最右边那一列看到10月起添加的ETR净得分。净得分10%表示，如果你问客户：你在某家公司上的支出是增加还是减少，10%的客户在增加支出而不是减少支出。

相比之下，Snowflake的净得分在75%左右。因此10%处于红色区域。不过NetApp是该季度的大赢家。

Nutanix并不是真正的存储公司，但它同样在存储邻近市场。Nutanix实际上开创了超融合基础设施市场，仍是这个市场的领头羊。与许多这些公司一样，Nutanix正转向订购定价模式。因此这给损益表带来了压力。该图上的每家公司都在转向年度经常性收入模式；未来十年，HPE GreenLake和Dell APEX之类的XX即服务方法将是常态。

HPE的Nimble业务发展势头强劲，但该公司存储系列的其他产品表现较为疲软。戴尔的存储业务继续面临压力，不过VxRail是一个亮点。而IBM的大型机存储周期似乎已走到了尽头。

数据保护厂商和数据管理厂商不一样

您可以看到，数据保护公司和数据管理公司迎来了支出增长势头。它们不是上市公司，因此我们没有收入数据。但是有人肯定会想：鉴于这些厂商筹集到了那么多资金，IPO和技术市场又炙手可热，为什么这些公司没有上市？

答案在于它们还没有准备好。最有可能的情况是，数据不是它们希望的那么高，收入不够稳定，没有搞好业务运营，或者这些因素兼而有之。它们会给出其他答案，但是如果万事俱备，它们眼下就会上市。

未显示的是其他备份、数据保护和数据管理厂商，比如Veeam、慷孚和维尔，它们都在瓜分蛋糕。

更深入地分析支出增长情况

下图显示了ETR存储分类中主要厂商的净得分明细。ETR在这里再次衡量采用新技术、增加支出、支出保持不变、减少支出或停用平台的受访者所占的百分比。净得分的计算方式如下：（采用即暗黄绿+增加支出即深绿色）－（减少支出即粉色+离开即鲜红色）。

不妨看看这张图。Cohesity以55%的净得分领先ETR存储类别中的所有厂商――您可以在右上角看到原始数据，Nutanix紧随其后。现在，它们其实不在纯存储厂商之列，它们在邻近市场，但它们确实与许多存储大厂有合作。

说到Pure Storage，它的净得分已从2016年1月的高位：73%回落。它不太可能再次攀升到那个高位，但是Pure的净得分在后疫情时代能否反弹值得拭目以待。我们正在观察Pure在统一文件和对象方面有何作为、它在云市场的表现如何以及它在如何处置Portworx收购。

戴尔在VxRail方面做得不错，但VMware的vSAN远未达到其净得分高位，几年前其净得分在60%以上。但vSAN绝对是一个因素。我们认为，拥有Nimble的HPE仍有改进的余地，并将继续保持强劲。

戴尔和NetApp在数据中心领域仍是除VMware之外的主要领导者，而VMware因其体量而在数据集中有许多实例。由于戴尔和NetApp很庞大很成熟，预计它们的净得分不温不火，IBM也有类似的模式。

与Cohesity和Rubrik一样，慷孚其实是一家数据管理厂商――从备份扩大到业务恢复和数据保护领域，进一步扩大到了云。我们没有列入Veeam，其实应该列入；它在疫情前的净得分一直在30%，并且市场份额稳步增长，因此我们预计将来Veeam会取得好成绩。

但这都是相对的。这是一个庞大且成熟的市场，正在转向云和其他邻近市场。

本地存储厂商在转型

下图从另一个视角呈现了竞争格局。这个典型的XY图在纵向轴上标绘了净得分，横向轴上标绘了市场份额。市场份额就是数据集中的存在感。

现在，从首席信息官（CIO）的角度考虑这一点。他们有自己的本地环境，并在其核心系统周围搭起了一道砖墙。他们想要什么样的存储来处理这种类别的工作负载？他们希望它性能始终如一，希望它高效且具有成本效益。

那他们该怎么办？他们会整合厂商、整合存储，并尽量降低复杂性。比如说，早在虚拟化、节省空间的快照、重复数据删除及其他存储服务值得尝试3PAR等厂商的“特色产品”时，本地存储阵列并没有给他们带来创新和战略性优势。

闪存为他们提供了预留空间和一致性能，因此随着越来越多的工作被推送到云端，您看到大规模关键任务型工作负载日益松动。如您先前所见，传统存储市场在整合。它正成为有序下行（managed-decline）的行业，研发将越来越受到挤压。

我们之前提到过VAST Data，它不断成长。另一家不断成长的公司是Infinidat。它专注于PB级存储，在整合存储方面取得了成功。这是两家以色列人创办且都取得成功的公司。但这都是市场份额上的转变。这两家公司在整个市场格局中微不足道，它们的最终目标是被收购――因此它们能抢占份额，但不会扭转趋势。

表明强调市场正在整合的另一点值得一提。只需看看最新的Gartner主存储魔力象限。62%的竞争对手都在领导者象限中！

关键在于，差异化正变得更困难。而ETR图表上的每家公司（每家本地厂商）都要有云战略，以连接到云、充分利用原生云服务，并帮助将各自的客户群扩大到云端――包括拥有与云邻近的能力，采用主机托管或其他方案。此外，几乎所有厂商都在追求多云，并打造订购业务。

AWS重新定义混合和边缘

AWS希望将AWS引入到边缘，它将数据中心完全视为另一个边缘节点。这与传统本地厂商的观点有所不同。比如说，我们在re：Invent大会上看到AWS的混合战略在演变。我们看到较小版本的Outposts、添加Local Zones、面向边缘计算的软件开发工具包以及宣布的其他相关产品――这些都有助于AWS实现扩大其存在感的战略。

我们还看到几家公司连接到Outposts：Pure、Infinidat和Veeam。Qumulo、Clumio、慷孚和Weka也宣布了类似的举措。毫无疑问，会有更多的厂商加入进来。

未来预测

所有的美好时光都去哪里了？出售掩盖旋转磁盘的缺陷或添加嵌入式硬件功能的存储控制器，或用闪存轻松地吸引传统存储客户群，这样的日子已一去不复返了。

我们从许多本地厂商那里听到有关返回本地环境的情况没有大规模出现。CIO会合理精简本地产品组合，以便可以投入于云计算、AI和自动化，并提升团队技能。低延迟、高带宽、抖动最小的工作负载最适合放在本地环境。它正成为存储界的大型机。

CIO们也在制定云优先策略。是的，当下流行混合。这对CIO们意味着什么？这意味着您将在云端处理一些工作、在本地处理另一些工作。可以迁移到云端的一切都会迁移过去，无法迁移到云端不会迁移过去。CIO们将构建一个抽象层，从可观察性的角度连接工作负载，以便他们可以维护控制，并管理锁定风险。

没有迁移到云端的一切可能会有某种“混合性”。反过来可能不会是这种情况，因为云端运行的许多工作负载不需要连接本地环境。

对于厂商而言，云战略需要支持客户向云迁移。支持低延迟混合环境、适应订购模式并管理大片场地减少，并做到有利可图。传统厂商正在重新考虑它们所在的行业（比如说数据管理），制定边缘策略，认识到边缘工作负载将需要一种比我们围绕通用系统构建的架构更高效的新架构。

未来是云的天下，云在扩展，市场很大。这与我们过去的20年间看到的情况大不相同。
编辑：hfy