全球8吋晶圆代工产能供不应求,12吋产能利用率也跟着扬升,订单能见度已至第3季,不仅8吋代工价已在2020年第3季底起涨势凌厉,12吋代工价也跟着涨声响起。这波强劲涨势是否会令热络市况降温、库存疑虑同步升温,将会是上半年关键变数。
据半导体业者表示,晶圆代工及硅晶圆大厂齐声喊涨,在此之前,面板驱动IC、电源管理IC、MOSFET等芯片、零组件早已预告涨势将至下半年,再加上空运、航运价格疯狂飙升,产业链各环节一个接一个向客户反映成本上升,接下来产品涨价连锁效应第1季底势将全面引爆。
2020年下半8吋晶圆产能需求火红,大单、急单不断涌现,包括世界先进、联电与力积电皆已明确表态与客户达成共识调整8吋代工价格,相关业者更已提前预告,由于TDDI、驱动IC与电源管理IC等芯片需求爆棚下,不少订单将自8吋延伸至12吋,2020年第4季晶圆代工产业12吋产能稼动率明显提升。
半导体业者指出,8吋产能相当吃紧,12吋需求也热络,产能利用率几已达满载,众厂由于原先价格策略就不同,因此调涨策略也略有差异,如2020年8、9月起,众厂8吋就已调涨5~10%,急单甚至出现20%以上涨幅。
2021年1月初联电与力积电再次全面调涨8吋,世界先进则是传出再次先调涨逻辑IC产品,而在最受关注的12吋方面,联电在2020年第4季就已上调代工价,近日与力积电再涨第二次,估计涨幅5~10%上下,在此之前,韩国东部高科就已传出2021年8吋晶圆代工价格大涨10~20 %消息。
据了解,其中已有业者出现挑单情形,毛利高的订单优先入场排队,另外,一般涨价对于少数大客户订单则不适用,如力积电手上的联发科,或是世界先进的主力客户英飞凌。
而台积电迄今未表明价格策略,董事长刘德音曾表示,台积电与代工价格上有自己的政策,与客户关系相当良好,会继续用更好的方式和营运绩效,让台积电的获利持续成长。
总裁魏哲家也强调,此波产能供不应求并非长期,台积电与客户的关系相当紧密且长期合作,不会趁此机会涨价。但近期业界则是传出台积电取消2021年代工价格折让,也就是变相涨价,不过目前则尚未见调涨晶圆价格。
除了8吋、12吋晶圆代工价再次调涨外,硅晶圆亦已喊涨,继合晶后,环球晶也明确表示6、8、12吋产能超满,尤其12吋一路满载至2021年底,现已全面调高现货价,另外,而封测与导线架等材料大厂也已涨价。
另外,由于近月来铜箔、玻纤布、树脂等PCB上游材料调涨,也使得PCB供应链2021年涨势确立。而为反映成本,NB代工大厂广达也证实调涨代工价。
值得注意的是,自2020年上半疫情蔓延多国起,全球空运、海运费用就已全面涨价,原本年中疫情稍微缓和时,空运价格有略为下降,但随着疫情再起,价格又回升且大减班,而更疯狂的就是海运,目前更是一位难求,运价再次飙涨。
半导体业者表示,半导体、电子供应链缺货、涨价潮,已让市场供需大乱,尽管能顺利出货,但运输、通关与物流都是问题,每个环节都慢下来,已可预见原本2020年就已涨一波的终端消费电子产品,2021年将再度发动涨势。
例如,近期华硕陆续调整板卡售价,最大幅度高达20%,而PC、手机产品也在零组件、代工厂调涨价格,运费持续飙高下,涨价已难避免。
业者进一步指出,2021年起,半导体、电子供应链几已是万物齐涨的情势,目前市场氛围仍是供不应求大缺货、后疫情时代库存制度已有改变状况,但还是有不少业者担忧众厂积极拉货囤积库存,库存天数不断上升状况持续恶化,over-booking其实超乎预期。
接下来终端产品涨势来袭,而疫情未歇,全球经济成长动能未见回升,是否会令热络市况降温将会是上半年关键变数。
编辑:hfy
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