中国工业自动控制系统装置市场规模逐步攀升，进口替代进程加速

中国工业工业自动控制系统装置制造产业发展现状

——工业自动控制系统装置上下游产业链

根据中国工控网发布的《中国自动化及智能制造市场白皮书》显示，我国自动化及工业控制产品主要分为驱动系统、反馈系统、控制系统、执行系统、运动系统以及其他。

工业自动控制系统装置的上游是各类电子元器件、电力电子器材和钣金结构件，下游广泛应用在各类制造业中。工控产品根据功能的不同大致分为三层：控制层、驱动层和执行层。

工业自动控制系统装置下游行业可分为OEM型和项目型。OEM型市场是批量化供应，主要针对设备制造；项目型市场是指工程整体自动化系统的设计和实施。

——工业自动控制系统装置市场规模逐步攀升

根据中国工控网发布的《中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示，我国自动化及工业控制市场规模自2004年至2018年期间呈波动上升趋势，市场规模已经从2004年的652亿元增长至2018年的1830亿元，年复合增长率达到7．65％；2019年我国自动化及工业控制市场规模达到1865亿元，其中产品市场规模同比基本持平，约为1300亿元，服务市场规模略有提升，约为556亿元。

注：统计范围为中国大陆地区市场，不包含在大陆生产，出口海外的业务。

中国工业工业自动控制系统装置制造产业竞争格局

——自动化及工业控制市场主要分布在华东和华南地区

根据中国工控网发布的《中国自动化及智能制造市场白皮书》统计数据显示，2018我国自动化及工业控制市场主要分布在华东（广东、广西、湖南、湖北、河南、海南）和华南（山东、安徽、江苏、上海、浙江、江西、福建）地区，市场份额分别为43．3％和25．8％；

其次是华北（北京、天津、河北、陕西、内蒙古）和东北（黑龙江、吉林、辽宁）地区市场份额分别为12．2％和7．9％；西北（陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆）和西南（四川、重庆、贵州、云南、西藏）地区市场市场份额较小，分别为6．5％和4．3％。

2019年华南、西南、西北、华北市场份额有所上升，分别为27．0％、6．8％、4．5％、12．4％；华东和东北地区市场有所下降，分别为41．6％和7．8％。

——下游市场主要为OEM领域和项目型领域 OEM领域市场份额超过项目领域

我国自动化及工业控制下游市场主要分为OEM领域和项目领域。

2009－2018年OEM市场份额不断上升，2009年OEM领域市场份额42．6％，2018年市场份额上升至50．1％，超过了项目型领域；2018年项目型领域市场份额为49．9％。

OEM市场下游主要包括：纺织机械、机床工具、塑料机械、橡胶机械、食品机械、包装机械、印刷机械、起重机械、暖通空调、矿用机械、电梯、造纸机械、电子制造设备、建筑机械、交通运输工具、电源设备、医疗设备、风电等。

据工控网统计，2019年OEM下游应用市场机床工具占比最大，比重高达21．0％；其次为电子制造设备，占整体应用市场比重为10．0％；风电行业占整体应用市场比重为8．0％。

项目型市场下游主要包括：石化、化工、冶金、市政、公共设施、油气、建材、矿业、造纸、电力、汽车。

据工控网统计，2019年项目型市场下游应用化工行业占比最大，比重高达24％；其次为石化行业占整体应用市场比重为15％；市政行业占整体应用市场比重为13％。

注：2019年项目型市场下游应用结构数据为前瞻结合2018年工控网发布的结构数据及工控网发布的2019年项目型市场下游细分行业增速数据估算得出。

——反馈、控制和驱动系统是自动化和工业控制三大主要市场

根据工控网数据，2019年中国自动化及工业控制市场中三个最主要的细分市场为反馈系统、控制系统以及驱动系统，占比分别为24．3％、22．0％和19．8％．

在反馈系统方面，2009－2019年市场份额呈波动上升的趋势，2019年反馈系统的市场份额达到24．3％，为近年来的最高值。

在控制系统方面，自2015年开始，控制系统的份额持续上升，2019年控制系统的市场份额上升至22．0％。

在驱动系统方面，2009－2017年驱动系统的市场份额不断下降，2017年驱动系统市场份额占比为19．1％；2018－2019年驱动系统的市场份额有所回升，2018年市场份额为19．2％，2019年进一步提升为19．8％。

——本土企业逐渐崛起 进口替代进程加速

整体而言，目前我国工业自动控制系统装置制造行业仍由外资主导，但国内企业的市场占有率在不断提升，进口替代处于加速阶段。

根据工控网数据，2010－2018年，国内工控行业本土企业市占率已经从27．1％增长至35．7％。本土品牌在部分领域，已经具备了非常强的竞争水平，如在变频器、伺服等领域，汇川技术对外资品牌的替代正逐渐进行；在小型PLC领域，信捷电气依靠优异的技术和完善的服务，也占据了一席之地。

中国工业工业自动控制系统装置制造产业发展前景

——工业自动化控制是人口红利后的必然选择

日本在二十世纪七八十年代左右，人口红利开始消失。自此以后，日本自动化需求迅速增长，根据日本机器人协会统计数据，1980－1990年日本国内工业机器人销量和销售额迅速增长。

1980年日本国内工业机器人销售量为18239套，1990年这一数字上升为67514套；1980年日本国内工业机器人销售额为749．57亿日元，1990年这一数字上升为4460．95亿日元。

与日本相类似，随着目前中国经济的持续稳定发展、居民收入水平的不断提升，人口红利逐渐减弱，劳动力成本逐渐上升。根据国家统计局统计数据，2019年城镇单位就业人员平均工资达到90501元，较2018年增长9．81％。

劳动力成本的上升将助推我国制造业自动化水平的提升，“机器换人”的步伐将逐渐加快。

——自动化需求提升将助推行业市场规模稳步增长

综上所述，类似于日本二十世纪七八十年代人口拐点后自动化需求的迅速增长，随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型，人口红利逐渐减弱，人工成本上涨助推我国制造业自动化水平的提升；再加之现代制造业对产品一致性、精度的要求越来越高，机器替代人工的进程加速，制造业工控需求持续提升。

根据工控网预测数据，2020、2021、2022中国工业自动控制系统装置制造行业市场规模增速为1．6％、4．3％和5．6％。前瞻在此基础上进一步预测，随着中国制造2025的稳步推进，预计到2025年中国工业自动控制系统装置制造行业市场规模将达到2347亿元左右。

——自动化需求提升将助推行业市场规模稳步增长

从下游行业来看，在OEM市场，先进制造板块受技术迭代的推动，有较强的设备替换需求，预计2020年全年需求增速仍将好于传统行业；在项目型市场，前几年对行业整体需求有明显支撑作用的冶金行业技改接近尾声，需求增速放缓，建材行业在2020年地产竣工和基建投资有望增加的背景下，需求预计将呈上升趋势。

总体来看，2020年OEM市场景气度预计将好于项目型市场，尽管OEM市场纺织、木工、塑料机械等行业预计将受海外疫情影响在2020下半年呈下滑趋势，但是电子、半导体、光伏等行业在5G新机型推出、龙头公司扩产等因素的推动下，全年将保持增长。

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