缺乏高性能芯片的华为，其“1＋8＋N” 战略体系失去核心

近日，余承东微博暗示新一代 Mate 即将发布，网上一片骚动。实际上，不久前据集微网援引一位知情人士的表述，继 AMD、Intel 之后，台积电也已从美国商务部获得许可证，能够继续向华为供应一部分成熟工艺产品，手机 SoC 等先进节点产品仍然无法为华为代工。而众所周知，华为 Mate 40 搭载的麒麟 9000 芯片正是来自台积电 5nm 制程技术。

即便台积电方面已经表示 “不回应毫无根据的市场传闻”，动点科技也采访了华为相关工作人员，对方径称 “还不知道”。但就算此事属实，据了解，在苹果方面的强劲需求下，台积电 5nm 制程的相关产能已经满载，并将持续到今年年底。而除苹果外，今年下半年，台积电也将迎来 AMD、英伟达等公司的大量订单，所以很难解华为燃眉之急。

缺乏高性能芯片的华为，其 “1＋8＋N” 战略体系一下子失去了核心，密集的产品矩阵群龙无首，在自身产品体系和今后的竞争格局中恐怕都将陷入被动。

目前，华为是台积电仅次于苹果的第二大客户，华为高端手机、服务器的高端芯片，全部都交予台积电代工。禁令一出，加上受限于台积电产能，华为今年的出货目标恐难达成。

苹果重压

适逢苹果即将发布新机，研究机构 Bernstein 估计，有 18．5％的 iPhone 用户（约 1．8 亿人）计划在未来 12 个月内更换手机。在过去的两年中，苹果 iPhone 的换机率一直大概维持在 16％。

Morgan Stanley 分析师 Katy Huberty 表示，如果苹果可以吸引更多的安卓手机用户转向苹果，那么她预计 iPhone 销售最高可达 2．4 亿部。“我们预计苹果即将举行的这场发布会将是多年来最重要的一次。”

华尔街券商 Wedbush 的预计更加激进，该机构称，全球 9．5 亿部 iPhone 中，有 3．5 亿部应该进行升级。如果按照苹果去年的定价思路，华为很难不被苹果的 “超级更新周期” 所冲击。

根据 Omdia 的数据，iPhone 11 是 2020 年上半年最畅销的手机。不仅如此，对于其他智能手机厂商而言，华为手机由攻势变为守势，何尝不是迎来了一个新的发展期。有苹果及其他安卓手机厂商联合发力，华为手机遇阻的市场份额将不可避免被消化吸收。

三星升温

三星在 “电池门” 事件后在中国市场一败涂地，华为及一众国内手机厂商也迅速消化吸收其市场份额，并挥师欧洲、印度等重要市场不断挤占昔日安卓机皇份额。在今年第二季度，华为甚至反超三星，短暂取代三星成为了全球出货量第一的手机厂商，

可时移势易，近日，市场调研公司 Counterpoint Research 发布的手机销量调查报告显示，由于华为手机业务遭受到芯片断供制裁、疫情等多种影响因素，华为手机在 8 月份的全球出货量出现大幅度下滑，没能继续蝉联全球龙头地位。

根据详细报告显示，在 8 月的全球智能手机市场上，华为手机市场份额从原有的 20％ 降至 16％，下滑了 4％；而三星手机市场份额则从原有的 20％ 进一步提升至 22％，上升了 2％。三星不仅一举夺回第一宝座，并拉开了与华为 6％ 的占比。值得一提的是，这是扣除疫情初期的 2 月以外，双方一年来的最大差距。

加上谷歌 GMS 服务断供华为的双重打击，华为在欧洲市场的份额已连续数月下滑，第二季度华为在欧洲市场的市占率同比大降 17％，情况不容乐观。

小米反弹

上半年小米手机在国内市场的出货量继续下滑，然而线上手机市场却是另一番天地。今年上半年线上高端手机市场，小米 10、红米 K30 Pro 的销量均超过华为的 P40、荣耀 30 系列，在某种程度上显示出其在高端中端市场已经获得了一些认可。

8 月份京东自营手机销量排行榜前十当中，小米手机有六款入榜，其低端手机红米 K30、红米 9A 等均有入榜。对比之下，华为仅有三款高端机入榜。

不得不提的是，中低端机仍占国产品牌手机销量的较大比例，此前华为旗下主打线上的荣耀手机一直在中低端手机市场叱咤风云，如今依照电商数据，小米手机的线上市场似乎有一定的抬头。

值得一提的是，尽管在中国市场和印度市场，小米的手机销量出现大幅下降。但是今年二季度小米在欧洲市场的手机出货量同比增长 64．9％，市场占有率一度达到 16．8％，跃升为欧洲第三大智能手机厂商，堪与华为相比肩。在欧洲市场的起势，也在一定程度上弥补了小米在国内市场的颓势。

结语

由于华为手机目前遭遇到的一系列恶意断供（包括芯片乃至谷歌 GMS 服务），加上鸿蒙系统以及海外疫情等诸多事情的不确定性，华为手机未来的市场份额仍将倚重国内。

即便台积电在禁令前赶制的芯片基本能够满足国内市场需求，但是缺乏一以贯之的软硬件协同性，要采用高通乃至其他厂商的芯片方案，不仅难以打出差异化的大牌，多年道行泯然众人，还可能在海外市场面临持续下滑的局面。

日前，华为公布了创始人兼 CEO 任正非签发的总裁办电子邮件。他表示，华为公司以后要由专家来当家。显然，这不只是华为对公司人才管理机制的调整，也是应对现阶段风险和挑战不得不做出的战略决策。
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