8寸晶圆吃紧市场行情要回暖了吗？-电子发烧友网

最近几天，“8寸晶圆短缺，传交货等半年”、“深圳两大厂商发布涨价通知，MOSFET价格上涨20%”等在朋友圈疯转，“MOS”声起伏不断，大有行情回暖之势。

但回过头看，8寸晶圆短缺、上涨等消息自7月底已经开始，断断续续传了很多波：早期喊涨，传芯片设计公司排队抢产能，但并没有映射到市场上；但一切在最近几天迎来变化：晶圆紧缺传市场上开始有部分厂商上调MOSFET价格。

晶圆短缺，是真需求还是凑热闹？未免让人看的云里雾里。本文结合市场真实表现，帮助大家理清以下问题：

1.8寸晶圆产能吃紧的来龙去脉

2.8寸晶圆产能吃紧与MOSFET有什么关系？

3.MOSFET喊涨20%，市场行情真的要回暖了吗？

8寸晶圆产能吃紧的来龙去脉

7月30日

八英寸产能吃紧，有涨价可能

报告指出，联电8寸晶圆产能吃紧状况可能持续到下半年，主要动能来自大尺寸面板驱动IC、5G 手机电源管理芯片需求，加上客户持续建立安全库存。

8月13日

8寸晶圆产能吃紧，PC厂这些料缺货严重

晶圆代工产能吃紧已经影响到PC行业，处理器、面板等关键零组件供货缺口逐季扩大，缺货厂商主要来自厂仁宝、华硕等。

8月20日

产能吃紧！8寸晶圆价格将上涨10-20%，联电开涨价第一枪

供应链传出，联电开涨价第一枪，11月起客户投片开始采用新价格，平均涨幅5%至10%，急单价格另议，采“价高者得”分配产能。

在8月的报道中，仅体现在上游芯片设计公司缺产能阶段，并没有反应到市场上。

9月22-23日

晶圆代工交期超半年，MOSFET厂商发布涨价通知

相关芯片交期已从过去的2至3个月，延长到4个月，且价格可能在第四季度再上涨10%。随后，据业内人士透露，深圳两大MOS厂商深圳德瑞普、深圳金誉半导体率先发起涨价函。

和8月情况不同的是，此轮传出晶圆短缺、原厂涨价的消息后，提早备货的消息在分销商朋友圈流转。但从市场表现来看，并没有出现MOSFET价格明显上涨的消息。

为什么MOSFET总是第一个受影响？

8寸晶圆和MOSFET像一对关系紧密的双胞胎，相关报道中，8寸晶圆产能吃紧、MOSFET缺货如影随形。

造成这一现象的原因主要有以下几点：

1.在供应端，主要症结点在于8寸晶圆短缺，MOSFET主要依赖8寸晶圆产能。深层次的原因在于国内新增的8寸晶圆产能减少以及新增有效产能的减少。

2007年全球8寸晶圆厂数量达到顶峰201座，随后12寸晶圆逐渐成熟，存储、逻辑代工等产能纷纷迁移至12寸晶圆。根据IC Insights统计，2009-2017年，全球共关闭了92座晶圆厂，其中8寸晶圆厂为24座，占比26%。目前8寸设备主要来自二手市场，数量极少且价格昂贵，设备的停产钳制着8寸晶圆产能的释放。

基于8寸晶圆的强劲需求，世界先进、台积电、联电、中芯国际虽已经开始扩充8寸晶圆产能，投产预计时间均在2020年年底及之后。

在8寸晶圆产能方面，台厂联电、台积电、世界先进是8寸晶圆产能的主力，其中联电产能占据整体8寸晶圆产能的50%以上。

NHInvestment&Securities指出，台积电、联电、世界先进等8寸厂近来产能利用率已经接近100%，从目前的情况来看，晶圆紧缺、代工涨价已成趋势。

从营业收入占比来看，目前中国大陆及台湾地区主要晶圆厂中，华虹及世界先进8寸晶圆营收占比高达99%与100%，另外中芯国际8寸晶圆占比75%、联电占比46%、台积电占比30%。

事实上，近期华虹半导体和中芯国际的二季度财报也透露了8寸晶圆代工需求火爆的现状。

华虹半导体2020年Q2业绩报告显示，公司整体产能利用率达到93.4%，环比提升11%。华虹目前拥有4家晶圆厂，资料显示，公司8寸晶圆代工厂月产能17.8万片，产能利用率高达100%。

中芯国际目前的产能利用率也在高位，今年第二季度达到了98.6%，而去年同期为91.1%，月产能从上一季度的47.6万片增加至48万片，在今年年底前，中芯国际8寸产能每月会增加3万片，12寸每月会增加2万片。

2.在需求端，8寸晶圆的主要需求端为功率器件、电源管理IC、影像传感器、指纹识别芯片和显示驱动IC、MOSFET等。

8寸晶圆代工产能的很大一部分用量都给了功率器件，MOSFET 是功率器件最大市场。2018 年全球 MOSFET 市场规模为 59.61 亿美元，占功率器件市场的 39.78%，功率半导体在2018年就呈现出了快速增长的态势，当时就是使8寸晶圆代工产能不足的主要力量。

半导体业界人士透露，各大晶圆代工厂面临产能吃紧时，都有一套调度产能、安排客户的机制。一般来说，长期合作且投片量大的客户列为“优先照顾”对象；投片量小、价格相对低，或合作关系较普通的IC设计厂，面临产能不足时，加价换产能是一种方式，但也可能就算加价，也会被晶圆厂说“抱歉”，拿不到充裕产能。

由于MOSFET厂投片量通常较少，且价格不如其他芯片好，在产能不足时，晶圆厂为让产能分配最佳化、且利润最大化，MOSFET业者往往成为晶圆厂第一个“说抱歉”的对象。

综上所述，MOSFET需求量大、利润低是其在产能紧缺时容易受到影响的重要原因。

市场行情真的要回温了吗？

我们从华强北现货市场上了解到，历经7月、8 月的市场淡季之后，市场行情从8月底开始有回暖的迹象，但主要集中在一些老年份的芯片。8寸晶圆紧缺喊了两个月，MOSFET率先起声发起涨价声，市场真的要回温了吗？

以本次传言发涨价函的两家公司公布的消息来看：深圳德瑞普宣布自2020年10月1日起，其8205将在原有价格的基础上，上调0.02元；深圳金誉半导体则宣布自2020年10月1日起，对MOS管和IC系列产品价格作出相应上调，调整幅度为20%-30%。

全球MOS市场格局主要以高、中、低端市场来划分。高端市场是一线的欧美、日系品牌，中端市场是台系、韩国二线品牌，中低端产品为国产品牌。从两家公司简介来看，其定位主要在低中压MOS管之列，型号8205的MOSFET是一类锂电保护的产品，属于MOSFET里面最低端的一类，用量比较大，基本上要用到锂电池的地方都需要用到锂电保护类似的产品。