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如何客观评估一个区块链项目

姚小熊27 来源:人工智能实验室 作者:人工智能实验室 2020-10-16 11:09 2664次阅读

目前作为个人投资者最大的机会应当在区块链行业,虽然区块链技术从比特币的诞生开始,已经走过十一年,虽然这个行业已经造就了太多创富神话,但是,我们也不得不承认,这个行业还处于初级阶段。

也正是因为初级阶段这个特殊性,目前区块链行业也是泥沙具下,鱼龙混杂。市场上三万多种代币,无数条公有链,各种模式,花样百出,我们个人投资者,经常被项目方诱骗。

下面我就和大家分享一下我个人对区块链项目判断的一些观点,我们一起谈讨如何客观评估一个区块链项目。

首先我们必须要了解项目团队的背景,项目团队的使命和愿景,并充分认可。

其次要清楚地知道该项目的市场路径。市场路径就是项目本身要解决的社会问题,这个社会问题是不是足够大?是不是目前社会组织和个人的痛点?生态建设过程中是不是会有很多人参与?

其实,以上两个点也是我们投资任何行业必须要考虑审核的。

在区块链行业,还有其独特性,因为我们所有的投资标的和投资收益都是在代币上。

所以,我个人认为,在区块链行业,选择项目需要重点研究的应该是代币经济学,尤其是早期的区块链项目,代币经济学决定了未来。

研究一个项目的代币经济学,是一个既复杂又简单的学问,我只讲两个重点,作为普通投资人非常好判断的两个方面问题:

1、代币发行机制是否合理?

因为目前的区块链,技术和产品很容易落地,也有很多人参与,但是他发行的代币却无法升值。因此,必须要研究在代币的发行过程中,有没有特别的设计,这种设计会合理使得代币会随网络发展而升值。

举例:

我们现实世界的法币:比如美元、人民币、或其它任何类型的法币,它们都没有升值途径或者至少可以说升值途径是不明确的。使用法币的人数越多,交易人数越多,用途越广,但法币价值并没有增长。因此法币只是价值转移的媒介,自身价值不会因此而增长。

在区块链世界中,项目方一定要通过通证经济的设计,让其发行在加密世界的代币因应用落地、社群发展等而升值。也就是货币发行机制必须要有提升币价的逻辑和可能性。

2、激励机制是否公平?

区块链技术最大的贡献是解决社会生产关系中激励的问题,在一个区块链网络里,人人平等,参与者分布式平行存在,没有中心化的第三方。

一个公平的区块链网络,必须要确保所有利益相关的参与方没有不诚实的行为,没有中心化的第三方来控制网络,确保不会出现欺诈的行为。

我们拒绝中心化的第三方给其他何利益方提供激励或者惩罚,同时,就必须需要该项目网络本身有相应的激励和惩罚机制。

比如,在POW的区块链中,矿工提供算力让网络正常运行,激励方式是挖矿费用。

在POS区块链中,矿工节点做得好会获得交易费,做不好质押保证金就有可能丧失。

作为我们个人投资者,要研判项目方的中心化进程度,也要研判彻底的去中心化运行之后,矿工和用户是否会履行自己的职责?

矿工和用户不诚实的行为方是否会受到惩罚?

惩罚和激励机制是否和网络目的一致?

当然,我以上所说的,只针对真正的具有区块链项目,而那些打着区块链旗号的资金盘,不在范围之内。
责任编辑:YYX

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