9月总体新能源汽车数据概览

引言

昨天看广发的《9月汽车行业合格证产量跟踪》，并且核实了一些数据，我觉得很有趣，对9月新能源汽车的数据做一些解读。

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9月总体新能源汽车数据概览

广发的报告里面是这么整理的：9月新能源乘用车、客车同比实现较高正增长。9月我国新能源汽车合格证为13.3 万，同比增长71.1%，环比增长24.3%，2020年累计69.7 万，同比下降17.8%。

新能源乘用车合格证为12.2 万，同比增长73.7%，环比增长24.7%，20 年累计63.3 万，同比下降16.7%

新能源客车合格证同比增长43.7%，环比下滑0.3%，20 年累计下降31.3%

我和朋友核实数据以后，这里稍有些差异，就乘用车而言，PHEV应该为2.63万台，BEV10万台，合计12.66万台，稍高一些，这是今年新能源汽车产量首次超过10万台

图1 2020年1-9月的产量趋势

其中PHEV整体还在底部徘徊，BEV的增加趋势比较快，如下图所示：

图2 PHEV和BEV的产量趋势

如果进一步细分来看，这个月的增加是全方位的，A级、B级和A00级都超过了3万台，C级也增加到了18万，比上个月整体的量有了有效的支撑。

图3 8月和9月的增加数据概况

从具体的企业来看，SGMW和BYD两家的量这个月拉起来了，超过5K的企业只有6家，总体来看分化比较严重。

图4 9月新能源汽车产量

就BEV而言，前三家也就是SGMW、BYD和Tesla，对于前六的企业而言，PHEV已经不再是主战场了，这里出现了高度的一致性。

图5 9月BEV产量数据概览

这是由于PHEV的市场里面，出现了很大的市场份额积聚的情况，BMW在从PHEV切换到BEV的准备，整个市场围绕大众、比亚迪、理想和上汽几家企业展开。

图6 PHEV市场的集聚效应

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BEV各个市场的展开情况

10万的BEV市场里面还是很有看头的，如下所示：

排名第一的宏光Mini BEV拿下20%的市场，这个是非常吃惊的事情

排名第二的Tesla Model 3可能还是受限于海外核心部件的供应，估计Q4要加大投放力度了，目前1.22万的产能估计不是很让人满意

接近5K的车型有欧拉黑猫、汉EV、秦EV和Aion S四款车

图7 9月BEV车型的产量排名情况

目前A00级别市场主要就是五菱的宏光mini EV、欧拉黑猫和奇瑞eQ ，三款车在竞争，目前其他玩家在这个领域陪玩下去的可能性并不大。目前这块是2020年比较好的亮点，但是这种发展模式就是走机制的性价比路线，目前三个玩家还是通过这种路径来获取油耗积分和新能源积分的渴望更大一些。

图8 A00级市场概览

目前A级市场，整体的情况还是很低迷，这个靠B端撑起来的市场还远远没有复苏，目前比亚迪和吉利是率先拉起来一部分的产量，应对Q4的需求。主要还是C端市场在B级车不断降价的条件下，A级车如何定价，目前只能靠高里程低价格的办法来走。

备注：其实Aion S这款车可能放A+更合适

图9纯电动 A级市场

如下图所示，比A级市场更艰难的是A0级市场，目前都快给压没了。

图10 9月A0级别市场的情况

目前竞争的格局，主要是特斯拉（Model 3）、比亚迪（汉）、蔚来（ES6+ES8）、小鹏（P7），这里还是挺热闹的。随着特斯拉的降价，这里面的格局会有挺大的变化，我个人判断这条赛道跑下去其实非常艰难。

图10 纯电动B&C级市场

所以整体的竞争格局，只有A00这样的红海战场，A和A0是承受着B级往下价格下探的压力，本土的新造车和高端化是围绕C级上面的来打的。

备注：广汽的Aion S和V都划分到了B级，这个好像不是卖这个价

图119月按车系的竞争格局

小结：粗看看9月份的情况还可以，实际情况并不好，目前形势就是这个形势。从6月开始，新造车企各个很奋进，主要还是面临生死存亡的关口，一定要在困难时段想办法造车、卖车形成循环吸引更多资源。看接下来10月-11月的情况，由于和补贴没关系，今年后几个月的新能源汽车的量应该和重点企业的新能源积分关系比较密切，随着油车的销售进入一定稳定阶段，对应的新能源汽车的积分需求是就在眼前的。

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