“新基建”政策升温，“竞标赛”将启

“新基建”政策升温，“竞标赛”将启。

“新基建”这一概念最早提出是在2018年底的中央经济工作会议上，会议指出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，“新基建”概念由此诞生。

2020年3月央视报道“新基建”七大领域之后，4月20日国家发改委首次明确新基建主要包括三方面内涵：一是以5G、数据中心、人工智能、云计算为代表的信息基础设施，二是以智能交通、智慧能源为代表的融合基础设施，三是重大科技和产业技术等创新基础设施。

不论哪一方面，新基建均带有浓厚的“科技”色彩，因此在这一轮基础设施建设中，百度、阿里、腾讯、华为（“BATH”）等科技互联网巨头有望取代传统基建企业，成为新的中坚力量。

巨头混战：百度应用最全，华为称霸5G

尽管BATH四大巨头在新基建各领域皆有深度布局，但各家的禀赋优势不同，推动新基建的具体思路也不尽相同。例如，百度强调的是“AI新基建”，阿里突出“数字新基建”，腾讯拥抱“产业互联网”，华为则喊出了构筑“万物互联的智能世界”。

新基建的最终目的是驱动产业转型升级，构建“智能社会”。实现智能社会需要三样技术作为基石：5G、人工智能、云计算。

5G广连接特性让万物互联成为可能，并在此基础上催生了大量数据，而且大带宽、低时延特性大大提高了数据的传输效率和可靠性；云计算的海量存储和高强算力保证了数据的远端存储和计算处理；人工智能的深度挖掘和分析能力让机器能够深度学习、智慧化升级以逐渐辅助人、服务人。那么在这三个主要的新基建领域，目前各巨头战况如何？

说明：

关于新基建的范围，国家发改委划分了三个方面：信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。此图出于方便读者理解新基建各项应用、技术等之间的因果逻辑关系进行绘制。

新基建覆盖面大，虽然本图只是尝试着整理BATH亲自下场角逐新基建的主要业务，并不包含他们所投资的企业，但依然难免挂一漏万。

5G新基建：华为称霸

华为是5G领域当之无愧的霸主。全球网络通讯设备厂商经过多年兼并整合，目前呈四强争霸格局，分别为华为、爱立信、诺基亚和中兴。根据Dell'Oro Group 统计，2018年华为、诺基亚、爱立信、中兴市场份额分别为28.8%、17.2%、13.4%、8.1%，合计市场份额达到67.5%。

云计算新基建：阿里份额占近一半 百度AI云第一

国内云计算市场主要被BAT瓜分，其中阿里份额占比近一半，占据领先位置。英国调研机构Canalys发布了2019年第四季度中国公共云服务市场报告，数据显示：阿里云排名第一，市场份额达到46.4%；其次是腾讯云市场份额18%，百度云份额8.8%。

值得注意的是，IDC发布《中国人工智能云服务市场 研究报告(2019)》的报告显示，在中国AI公有云服务整体市场格局中，百度智能云在整体调用量、市场份额方面均名列第一，拥有最多的AI产品数量，领先阿里云、腾讯云、AWS和华为云等厂商。这是百度智能云连续两年在AI cloud领域排名中国第一。

AI新基建：百度应用最全

AI是新基建的核心。从人工智能自身的技术特征进行分析，人工智能产业结构可分为三层：基础层、技术层、应用层。基础层是人工智能产业的基础，主要包括硬件(如芯片)、软件(如算法)、数据三部分；技术层是人工智能产业的中游，以模拟人的智能相关特征为出发点，构建技术路径，关键技术有计算机视觉、自然语言处理、语音处理等技术；应用层是人工智能产品、服务和解决方案，适用于安防、交通、医疗、机器人、教育等领域。从基础层到应用层，实际上正是将数据、算力和算法落地到各种细分场景的过程。在这个过程中，数据的作用类似于原油、电力等原材料，算力类似于生产工具，人工智能算法才是真正将原材料转化为生产力的核心。

以AI巨头百度为例，百度打造了百度大脑、飞桨深度学习平台、百度智能云、AI芯片、数据中心等新型AI技术基础设施，全球AI专利申请量已超过1万件，这是典型的信息基础设施。

信息基建背后就是实打实的产业落地应用。百度的AI能力正在与产业深度融合，推动智能交通、智慧能源、智慧城市、智慧金融、智能客服与营销/智能办公、智慧医疗、智能汽车、工业互联网和智能制造等领域的产业智能化升级，这是在打造一系列融合基础设施。

百度还通过一系列创新基础设施，支持人工智能技术的研究，以及更长远的产业发展。比如百度自主研发的飞桨深度学习开源开放平台，以及百度牵头成立的深度学习技术及应用国家工程实验室。此外，百度还在积极推进AI人才培养。截至目前，百度已经培养AI人才超过100万。

从技术到应用到创新再到人才，在新基建的布局上，百度形成了一个闭环型建设体系。

AI渗透八大行业：百度占六席，腾讯华为“偏科”

中国科学院发布的《2019年人工智能发展白皮书》分析了人工智能技术在不同行业的渗透率，发现从技术的行业使用率角度，安防和金融最高，零售、交通、教育、医疗、制造、健康行业次之。人工智能之所以在上述8个行业渗透较快，很大部分原因在于，人工智能提供的解决方案可有效解决行业痛点，赋能产业转型升级。

以金融行业为例，人工智能在金融领域可通过智能客服、智能营销、智能投顾、智能投研、智能风控等手段有效克服，让金融服务趋于自动化和智能化。百度、阿里、腾讯、中国平安等在智能金融领域皆有布局，其中阿里依托阿里云、天猫、淘宝、蚂蚁金服、支付宝等平台在智能金融领域较为领先。人工智能在智能金融领域典型应用场景为金融云解决方案，其中云计算提供超强算力，而人工智能决定着金融云的整个架构和应用体系，是智能金融的核心。根据国际数据公司（IDC）最新发布的《中国金融云市场（2019下半年）跟踪》报告显示，截至2019年下半年智能金融云解决方案市场，阿里、腾讯、百度、华为、京东市场份额分别为12.1%、7.2%、6.2%、5.4%、4.7%。

再看交通行业，人工智能在交通行业典型应用场景为自动驾驶，自动驾驶具有更加安全、节能、高效、操作简单、大幅降低人力成本五大优势；是汽车产业发展重要趋势。2019年，知识产权媒体IPRdaily联合incoPat创新指数研究中心发布“2018年全球自动驾驶技术发明专利排行榜（TOP 100）”，报告显示在2018年期间，自动驾驶专利排行入榜前100名企业中，中国有36家；排名靠前的10家企业分别为：百度、华为、智行者、吉利、中兴、艾润物联、蔚来、乐视、上汽和北汽。其中百度和华为专利数量遥遥领先，也是唯一两家进入全球TOP10。

百度目前自动驾驶超20项中国第一，拥有测试牌照150张、落地24座城市、测试里程600万+公里，拥有国内首个前装量产Robotaxi。百度车联网与60+汽车企业合作，覆盖上市车型400+款，累计服务车主1000万+，2019年累计行程突破10亿公里。2020年3月以来，百度Apollo连续中标重庆、合肥、成都等城市的智能网联、自动驾驶车路协同等测试基地建设项目，并与中国信通院、大华技术股份等机构达成战略合作，加速车联网和智能交通建设。相比阿里、腾讯而言，百度不仅在软件方面有很深的积累，更具备较强的硬件能力，这点使其人工智能版图能够扩张到汽车交通这类技术壁垒很高的实体产业。

除金融、交通之外，上述八大行业，人工智能解决方案及对应公司陈列如下表所示。人工智能的深度分析和深度挖掘功能是其赋能各行业应用智能化升级的关键。

基于上述分析，我们对于BATH在上述人工智能八大典型场景布局进行评级。可以发现除华为人工智能转型比较晚以外，百度、阿里、腾讯在上述场景基本都有布局，但各有侧重；百度侧重交通、健康、教育等，阿里侧重金融和零售，腾讯侧重产业、金融、零售；整体而言，百度人工智能应用最全，尤其是在交通、能源、医疗、城市、教育、金融六个行业，阿里凭借蚂蚁金服和阿里云的助力拥有很强的综合实力、在电商相关领域更是实力超群，而腾讯和华为则相对“偏科”。

结语

新基建被提到前所未有的高度，绝非偶然。

从整个宏观经济大背景看，改革开放40多年后，中国的人口红利已经走到尽头，以高铁为代表传统基建的边际效益不断递减，我们再也回不到插根筷子都能发芽，并且长成参天大树的年代了。

就经济发展质量而言，中国经济和企业发展成本高，能源对外依存度高，政企数字化水平偏低等一系列问题日益凸显。

与此同时，以人工智能、5G为基础的智能经济，正在成为全球经济发展的新引擎，以量子信息技术为代表的第四次工业革命也即将到来。

因此，当疫情逐渐过去，新基建将承担起刺激短期需求与增加长期供给的双重使命，为中国经济高质量发展与各行业数字化转型升级注入新动能。

5G、人工智能、大数据中心等高新技术产业作为核心技术建设的新基建将在掀起科技智能化应用浪潮的过程中，助推中国经济加速新旧动能转换，为智能经济时代的到来再添重磅燃料。

过去20多年，BATH（百度、阿里、腾讯和华为）是中国最成功的科技企业，都随着中国经济的高速增长，建立起了庞大的商业帝国。未来，四巨头将在AI、大数据、云计算、IoT（物联网）和5G等新型技术领域全面发力，为新经济打好“地基”，这也将对社会民生、经济发展、社会治理产生深远影响。

而新基建的有效落实推进将在促使经济加速转型的同时，也为在高新科技上具有深度积累的平台企业，如百度、华为等带来新一轮的发展期。

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