自9月份以来,市场频频传出缺货潮。从最开始的海思芯片,到上个月的AVX钽电容,到8寸晶圆交期延长半年,再到国内多家MOSFET厂家发布涨价通知,价格翻番。如今,这波缺货潮已经蔓延到ST、瑞萨、Microchip、Realtek、高通、博通等品牌的产品。
据多位业内人士爆料称,最近的物料真的不太稳定,ST单片机,上午和下午价格都不一样,一周时间价格翻了几倍。而且ST的缺货现象已经持续了几个月,并没有缓解迹象,更有网友笑称:“ST单片机比深圳房价涨的还快”。
目前,ST的缺货还在继续,MCU的市场价格迎来了近半年的最高点。感受明显的是一些非常通用的型号,如STM32F103RCT6、STM32F103VCT6从1.5涨到3.3美金,STM32F103C8T6从0.85涨到1.25美金,STM32F030K6T6从0.4涨到1.1美金,STM32F030C8T6从0.6美金涨到2.2美金,STM32F072CBT6从1.4涨到4.5美金等。ST的单片机价格涨幅为2-3倍,交期延长24-30周,不同产品系列影响程度不一。
据了解,这次ST缺货涨价的原因主要由以下三个方面导致的。
首先,受中美贸易战影响,ST主要晶圆加工厂台积电紧急减少其两条晶圆产能F0&F1系列,并把产能转给需求更旺盛、利润更好的5G相关应用,导致产能急剧减少。
其次,海外疫情带动医疗设备需求增长。复工后,其中额温枪就成了一款网红爆款。红外探头和低功耗MCU、ADC和EEPROM、运放,俨然是市场追捧的宠儿,身价也是越捧越高。这波行情也彻底推动了STM8L、STM32F030、M24C02、 M24C04的需求暴增,缺货是在所难免。
另外,第四季度传统旺季效应已明显发力,市场需求增长,ST短期内缺货不会得到解决。
瑞萨(Renesas)作为世界十大半导体芯片供应商之一,在很多诸如移动通信、汽车电子和PC/AV 等领域获得了全球最高市场份额,尤其是瑞萨通过收购和整合,更加关注于汽车市场。
随着传统旺季Q4的到来,终端增量状况明显,现在瑞萨工厂基本是超负荷工作。交期依旧未见缓和,尤其是MCU,现在交期基本已在16周以上。最近市场ST的MCU价格暴涨,也引起Renesas现货市场的一些活跃。尤其是明显感觉到终端对Renesas新产品的需求越来越多,比如R5F 566TFCDFB#30和R5F10DMFLFB#X6G,但由于产品新开始推广并未流向市场,所以这一类的新产品市场上的现货几乎很少。
据观察,微芯AVR全部系列都已涨价。之前猜测涨价的原因是为了淘汰老料号,推广新料。但目前看来显然不仅仅是这样,因为像经常接触的、新版的 ATMEGA系列几乎每个型号都已经涨价了,包括ATMEGA8A-AU、ATMEGA16A-AU、ATMEGA32A-AU、ATMEGA64A-AU而这些都是很常用的物料。
据悉,微芯原厂就是为了提高ATMEL的毛利率,他们觉得之前 ATMEL的定价毛利率太低了,于是借此涨价一波。后续等市场上的低价库存消耗完,价格都整体会慢慢上去。由于晶圆的短缺,PC单片机系列交期拉长,订货交期最长拉长至半年(部分型号),特别是PC32XX,32位普遍拉长。
Realtek的缺货从上半年已经打响了预警,下半年涨价势头更是迅猛,翻倍涨价的态势愈演愈烈。Realtek作为台系品牌,可以替美国的Broadcom和Marvell,在今年的国际局势以及疫情的情况下,订单爆增。再加上原材料晶圆的短缺使得物料缺货严重,如今已经发展至全线短缺。
部分型号交期从6-8周延长至16-20周,并且现在存在跳票风险。其中,缺货最为严重是便是ALC系列(声卡芯片),例如ALC662,价格翻涨已经达到10倍。缺货的影响可能会延续至2021年年底,可以做好品牌相应的备货,跟进交期,并且抓住短缺机会,多争取需求以及订单。
高通方面因美国对中芯国际制裁导致大部分产能转至台积电,产能不足和晶圆短缺的双重难题导致交期严重延迟,大部分物料交期已延长至24周以上,CSR88系列交期已达33周以上。
据悉,高通Q3延长了Voice and Music的全系列产品的交期(如CSR/QCC/QCA/AR系列),由原先的12-14周延长至22-24周。而客户端FCST备料不足导致近期缺货严重,供不应求。
比如,应用于企业交换机、移动基站、光模块等设备的以太网芯片本月需求增多,涨价幅度达30%以上,如QCA9531BL3A需高价等原厂分货。
此外,应用于TWS领域的蓝牙芯片CSR8670/CSR8675,目前市价价格已涨至6.5-7美金,并且仍是一货难求,预计Q4末会有缓解。
从8月份到9月上旬,在某大厂需求的带动下,博通出现大范围短时间的缺货。在这段期间,三大代理库存几乎均被某大厂征用,其中,主要涉及系列为BCM56系列和BCM88系列以及部分PHY,如BCM56870A0KFSBG、BCM56760B0KFSBG、BCM56850A2KFSBLG、BCM88770A1KFSBG等。
另外,从4月份到现在,运营商的需求一直在增加,导致WiFi芯片、PON相关芯片缺货持续,导致价格也是水涨船高,譬如BCM43217TKMLG,价格比3月份涨了100%以上,BCM68380IFSBG较4月份涨了200%。
交期方面,依旧维持在26周左右,部分停产料以及紧缺物料可能需要更长的交期。在这种长交期下,加上某大厂这次扫货,导致更多中小型客户苦不堪言,该缺货状态可能会一直持续到2020年底。
●总结
电子供应链是一个整体,从原材料、设计、制造、封装、测试到芯片、模组、终端工厂再到遍布全球的消费者,一环扣一环,以往其中一个环节出现需求减少或增加都会因“牛鞭效应”影响整个产业链。
纵观本次芯片涨价行情,从早期的8寸晶圆紧缺调涨,到部分芯片产品上涨,再到封装、硅片原材料的上涨,大有涨价蔓延之势。值得关注的是,本次缺货影响因素复杂,既有电子淡旺季、疫情后回补、购物季等因素牵制,又有华为“拉货”效应、企业并购等因素影响,后续走势仍需持续观察。
原文标题:缺货涨价的野火,已经烧到ST、Microchip、瑞萨、高通、博通……
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