大众在软件和新能源处在一个很微妙的地步

引言

10月欧洲的电动汽车数据可能在未来几天内发布出来，从法国的数据来看，10月PHEV10119台（2020年累计50483，市场渗透率为3.8%），纯电10004台（2020年累计80539，市场渗透率为6%），合计20203台（9月新能源的渗透率一下子达到了11.81%），继续保持较高的增长。从数量来看，MEB平台的首款车型目前在欧洲的销量上量速度很快。现在观察MEB平台，一方面是从企业角度的供应问题，一方面是解决软件的速度，大众目前在软件和新能源处在一个很微妙的地步。

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大众集团前9月的新能源汽车销量组成

根据集团的销售数据统计，现在大众集团在全球的新能源的销量来到了23.14万台，其中BEV为12.07万台，占比52.19%。

图1 2020年1-9月全球新能源汽车销量排名

聚焦在欧洲，按照JATP和EV sales blog的数据来看，ID3的数据在8000左右，快速拉到欧洲的前三名。如下所示，排在前面只有季度性冲量的Model 3和稳定的ZOE。

图2 欧洲9月份的BEV销售数据排行 （JATO和EV sales blog数据）

目前已经出来的挪威、荷兰和西班牙的数据，ID3在这三个国家的销量分别为2469、2767和133台，三个国家累计5369，按照这个数据来看是8月的一倍。我把前5的车型的数据来做个对比，我们可以看下这几个国家的上量情况。 在挪威近两个月9875和8197的BEV市场容量下，ID3的Pro版本的市场占有率一下子从20%拉到了30%，按照这个数据来看，ID3非常有可能拿到挪威市场2020年市场BEV销量冠军。

图3 7-10月挪威市场几款主要的BEV销售情况对比

相似的情况也发生在荷兰，ID3的BEV市占率在10月也拉到了39%，ID3短期内的战斗力和现在市场上的ZOE、KONA和NIRO拉开了差距。

图4 7-10月荷兰市场几款主要的BEV销售情况对比

德国市场9月ID3的销量是1771台，预计10月这个数据翻倍可能还不知，ID3的出现在德国一方面吸收了Golf BEV的量，一方面也对其他几款A0级别的BEV形成分流作用。

图5 7-9月德国市场几款主要的BEV销售情况对比

02

10月的预计和封城影响

10月估计法国、德国、挪威、荷兰的数据都不错，又是一个很好的亮点。但是11月的法国和德国的措施，可能会让这个势头一下子拉下来了。无疑2020年对于欧洲的汽车行业就是一个重磅的冲击，目前还是第二轮，按照这个状态会导致欧洲整个汽车生态发生很大的转变。

按照ACEA的说法，汽车行业是欧盟经济的中心，汽车生态系统为1，460万欧洲人提供了工作，占欧盟总就业人数的6.7％。在整个欧盟的226家工厂中，有270万人制造汽车，汽车行业占所有制造业职位的8.5％。每年“欧洲制造”的汽车超过1850万辆，占全球汽车产量的20％，其中560万辆汽车出口到世界各地，为欧盟创造了740亿欧元的贸易顺差。汽车制造商仍然致力于应对明天的挑战，汽车行业在欧洲每年投资609亿欧元。

欧洲的电动汽车增长突出的特点就是基于国家补贴下的应试答卷，是否能可持续发展，是需要看新型电动汽车架构在欧洲的销量扩展，还要看充电设施的慢慢普及。我们可能高估了这几年的速度。

图6 AECA的充电设施统计

小结：不管怎么样，欧洲2020年电动汽车的应试答卷来看还是不错的，MEB下面的ID3和后续的ID4估计会在2021年逐步释放出大量的需求，但是到了BEV已经充分竞争，在产品供给上很炙热的中国行不行还有待观察。

责任编辑：haq