博世陈玉东：硬件和软件，博世都不会放弃

2020，对于全球汽车产业而言，是发生巨大变革的一年。仿佛一夜之间，“智能汽车”就从传统的代步工具中脱颖而出，成为了一个全新的“品种”。而千万汽车似乎从此也被“简单粗暴”地分成了两个阵营——智能汽车和非智能汽车。于是，我们可以看到，在这一年，无论是如雨后春笋般冒出的新生势力，还是已经落地生根的老势力，全部都举起了智能化的大旗。

在这种环境下，为了满足主机厂的需求，零部件企业自然也要跟上步伐，甚至还要走得更快。但这对于此前更偏向于机械制造的供应商而言，并不容易。

不仅如此，近几年，供应链市场也在发生很大的变化：不少互联网和科技巨头开始跨界，主机厂也纷纷开始自研，试图拥有更大话语权……这对于原本在行业内拥有一席之地的企业而言，更是一个很大的冲击。

所以，在这样的背景下，如何平衡原有业务和新业务的关系，怎样在保持原有优势的基础上，继续开拓新的市场，也成为了传统零部件企业需要面临的当务之急。

于是，在北京车展前夕，第一电动网创始人庞义成，也与博世中国总裁陈玉东、传播副总裁蒋健进行了一次深度交流，对于这些问题，作为Tier1第一大厂的博世，有着怎样的看法？面对重重挑战，他们又在进行着怎样的应对呢？

博世中国总裁陈玉东（左）与第一电动网创始人庞义成（右）

目标业绩表现优于市场平均

庞义成：今年疫情这只黑天鹅对整个行业的影响是很大的，上半年基本大家都没干活。对你们的影响大吗？

陈玉东：影响肯定大，但是不能说上半年没活干，我们上半年非常忙。如果你注意我的朋友圈就知道，疫情当中，最重要的就是保供。春节复工之后，作为Tier1，博世不希望由于我们的产品供应问题影响到客户生产。海外疫情的爆发，影响到了我们的供应链，当时我们最大的责任和工作就是“保中国”。当时我们内部下发了正式文件，其他受疫情影响的国家要降低生产和工作量，但是服务于中国市场的生产和研发继续工作。

经过几个月的努力，目前我们做到了：第一个，没有因为博世的产品供应问题让任何客户停产；第二个，由于市场需求的恢复，从五月份开始我们的销售额开始增长。所以，对于我们来说，希望后面几个月能够继续努力，目标是业绩表现要好于市场的平均水平。

庞义成：这个很有意思，因为大家（主机厂的营业额）都在下降。

陈玉东：也有主机厂营业额上升的。对于我们来说有三个重点：第一，产品更有竞争力；第二，服务好成长型客户；第三，重视研发，通过技术创新来赢得市场份额。

庞义成：你刚才讲的还有研发。

陈玉东：通过研发提升我们产品的技术含量，才能提高产品的价值。举例来说，过去汽车只有ABS，后来装配了ESP提升安全性能，现在又有了iBooster，我们的产品价值一步步提升。还有博世的主要业务发动机控制系统，从最早普通的电喷到直喷电喷，这样产品价值就提升了几百块钱。这就是装配在同样数量的汽车上，但是由于科技含量的提升，产品价值的提升，我们的销售额有所上升的原因。

庞义成：研发是在持续投入的。

陈玉东：那是肯定的，必须要给客户提供适合的产品。以智能座舱为例，以前其中的控制器是由不同供应商提供的，如中控一套、仪表盘一套、外面一套。我们提供的可能只是其中一个导航的中控，或者一个仪表盘的供应商，是单一的。而这三个东西加起来总共价值100元。在这100元里面，原来我们只有10元的供应量，就是10%。现在我们把它集中控制，做了域控制器，域控制器可能就价值要90元，我们在其中也许能有50元的供应量。这样的话，技术含量提高了，产品价值就提高了，这样我们的销售额也能随之提升。

庞义成：2018年我看报道说，你们花了60个亿做研发，那今年大概什么水平？

陈玉东：今年的具体数据还没有统计出来，应该是差不多，没有特别的变化。但是我们在中国的工程师数量是增加的。这就说明，我们在研发投入上没有采取保守的策略，而是继续不断地投入新产品。

硬件和软件，博世都不会放弃

庞义成：主要是增加的硬件研发人员还是软件？

陈玉东：一半硬件，一半软件吧。我认为，软件定义汽车是对的，但必须要建立在电子电气架构核心的计算能力上。没有硬件的基础，软件是跑不起来的，所以我们要两条线并举。当然我们以前做硬件比较强，所以需要强调下软件。但是博世绝对不会放弃基础的硬件优势。

庞义成：我举个例子，比如说，如果人工智能在未来几年能够实现突破的话，那为什么家里面不能有一个帮你干活的机器人？那完全可能实现，但现在缺的不是什么机械部件，缺的是人工智能的深度学习能力。

所以摩尔定律会不会再次重演。我一直在想这件事，五年前大家还觉得这件事很遥远，因为供应链那么长，你怎么能打通呢，但现在供应链已经在快速缩短。

蒋健：我觉得这可能还是两个世界。比如说工厂里的生产线，还是会需要那套非常严谨的逻辑，而且我个人觉得这一块也不会消失。因为将来不管如何，你还是要ESP、转向系统这些硬件。这一块汽车行业其实做得已经非常好了——精益生产、全球化的产业链，而且这么便宜，任何其他的做法都不能让这么复杂的产业链能够做到现在这么好。

在“工业4.0”或者“中国制造2025”的指导下，将来的趋势可能是大规模的个性化产品生产。

博世是最早提出“工业4.0”的企业之一，也是一个很重要的玩家，所以我们自己已经做了很多“工业4.0”标准下的生产。博世在全球有两百多家工厂，都是规模化生产。汽车工业无论如何发展，还是需要效率高、成本低、质量好，同时能够把个性化考虑到。我们非常重要的一个优势就是：能够把非常复杂的东西做得质量好而又便宜，这是博世的核心竞争力之一。例如，柴油共轨系统需要非常精密的生产和加工，这么小的一个喷嘴里面要打几根头发丝一样的小孔，非常难，全世界没有几家企业能做，所以传统的制造能力还是很重要。

另一方面，对于像域控制器这样的产品而言，将来的电子电气架构会随着自动驾驶或各种出行服务模式发展变化，里面的合作空间就会很大。将来它提供的东西可能最后是呈现在一个黑盒子里，或者是一个芯片里。其中的软件不断开发，算法逻辑也在改变，那就是互联网的玩法了。

庞义成：那就等于你们要横跨这两端，这个要求还是挺高的。

蒋健：对。汽车零部件行业发展这么多年了，单做硬件的这些企业基本都没活下来，因为通用部件谁都会做，达到质量的标准后关键是怎么做到便宜。

博世比较成功的是，从来不做纯机械的东西，所有机械的东西里面都有控制系统。所以博世从80年代就开始涉足软件。汽车行业里全球性的公司，其实都是这样，产品涉及电子等核心部分。将来核心可能就是芯片和软件，所以博世也会重点投入。

行业边界正在重塑，

有竞争力才是第一要素

庞义成：你在和客户的沟通过程中，有没有发现这样的趋势，主机厂越来越倾向于自己来做完整的架构。

陈玉东：是这样的。目前从OEM到tier1、tier2和tier3，这样的产品构架正越来越模糊。OEM越来越希望他们能够主导更多的东西，所以就希望我们tier1能够更加开放，把边界打散。但是这是一个经济行为，最终关键还是看怎样对公司业务有利，带来更好的经济效益，就应该怎样做这件事。

因此，我认为目前处于新的一轮磨合，很难说未来将怎样。比如，现在各大公司都在建立软件中心，但五年以后也许就是个包袱。卖车都挣不了太多钱，养不住这么大的团队，就会裁掉。所以供应链的竞争力是第一要素，没必要什么都自己做。没有充分的协作，没有竞争力，还是白搭。

目前这个边界正在重塑之中，未来会落到什么边界很难说，但肯定不会像现在tier1、tier2这么清晰，我估计要十年以后才能看清楚。

庞义成：大众的MEB平台国产化，你们是供应商吧？

陈玉东：对，我们是供应商之一，有提供国产化的相关产品。

庞义成：你对MEB平台未来在国内的路怎么看？

陈玉东：电驱动和电池是电动车实现出色性能的基础，这是个必要条件。未来比拼的关键是智能化，能否融入国内的这些生态系统，能否快速适应国内用户的使用习惯。举个例子，APA（自动泊车辅助系统）这个功能在国外，豪华车上也未必配备，但国内基本上这是标配。而在互联方面，三屏联动，或智能座舱，这些都是未来的标配。

所以我想说的是，一定要接中国的地气，中国人买车现在就是关注智能化程度，比如语音识别或者其他好玩的功能。如果车只有加速性能很好，但导航输入半天还不行，那可能就很难吸引到购买的车主。电气化本身，大家的技术平台我认为不是关键。各种驱动技术路线都能满足法规，你快一秒，我慢一秒，大家并不会差太多，最关键还是智能化。

庞义成：对，其实用户不太在意你是纯电还是燃油车，只要满足我的出行需求就行了。用户更关心的是，这个车是不是很酷。

陈玉东：是的。我经常会向客户建议，主机厂关键是控制交互体验，这是用户的核心需求，但是未必需要控制下面的底层软件和控制器本身。主机厂做控制器，缺乏规模效应，很难实现具有竞争力的成本。

当然每个人都有自己的看法，目前还处于一片争论之中，就是看未来软件定义汽车如何发展。但是我认为，一定要基于好的电子电气架构，没有好的电子电气架构，无法利用OTA进行全车升级，无法利用域控制器来控制所有东西。

庞义成：那这么看，你的方向看的很清楚了，但在做平台级的架构和软件的过程里面，如果说对大众这种传统的OEM公司是种挑战，那对于博世这样的Tier1供应商来说，会不会存在挑战呢？

陈玉东：当然存在挑战，挑战是各种方面的。第一，对未来坚定的认知：电气化和智能化会是什么样？大家要有共识。第二，互相要相信。现在有可能互相要踩脚，相当于本来你做的，现在我也想做，那么我知道了之后，我要拦着你不让做，或者使个绊子让你做不成。现在大家都混在一起了，这对双方都是一个巨大的挑战。要互相信任，互相要有竞争力，要有共识，同时也要从好的电子电气架构设计开始。

庞义成：你说的这个特别好，我觉得目前这种局面特别像现在的国际政治。原有的秩序遭到了挑战，每个国家，每个势力都有不安全感，所以都想自己挖一个护城河，先把自己绑起来。前段时间我们做了一篇文章，叫《通用汽车的敦刻尔克》，提了一个问题，就是通用有没有可能在这场大的变革中迈步过去。

陈玉东：目前从我们了解的情况来看，它会过去的，因为他们目前在做的一些项目和平台是比较先进的。比如说，2020年推出来的纯电平台，从自动化来讲，配置也是比较先进的。

庞义成：但它太慢了。

陈玉东：速度对每个企业来说，未来都很重要。这也是为什么我们做了一个革命性的变化，在智能座舱的域控制器方面，我们做了一个有可为和不可为的平衡。过去博世总是Tier1，这次我们主动在有些客户面前做出让步，只做Tier2。在我们和客户中间，找了一家本土的合作伙伴作为Tier1。目前我们成功拿到了第一个项目。为什么要这样做？就是速度要快，我们看到了这个市场的巨大潜力和速度的重要性。

庞义成：这个玩法将来可以复制吗？

陈玉东：当然可以。只要愿意，谁都可以尝试这么来做。

庞义成：那如果这个玩法被复制了，会导致你们的话语权下降吗？

陈玉东：这无关乎话语权，而都是为了服务客户。对于博世而言，只要我们的产品有竞争力，能够服务更多的客户，把蛋糕做大，比什么都好。

庞义成：将来你会自己做芯片吗？

陈玉东：看什么芯片，用在哪方面。我们自己也做一些芯片，但像目前用在VCU上的芯片，大家都是采购国际的品牌。通用芯片不会做，因为这个投资风险比较大，而且很需要规模效应。

庞义成：你们有没有注意到，最近特斯拉要搞的下一代芯片，马上要装车了，号称有深度学习能力的那个芯片，你觉得那个将来会带来什么？

陈玉东：回到刚刚的那个话题，其实这个也是VCU的一部分。博世将成立一个新的事业部——智能驾驶与控制事业部，把ADAS、电子电气架构、车身控制模块以及智能座舱相关的工作整合起来。电子电气构架未来将一步一步往上演进。以前大家互相比较还会说，我的车上有100个ECU，但现在反过来了，越少越好。如果我车上只有一个，那是最牛的。

所以特斯拉未来做的FSD，我们也会做。我们也能做这样的VCU来面向ADAS、L3和L4级自动驾驶。

庞义成：你要多长时间能做出来？

陈玉东：只要有项目需求，我们肯定能做出来。新的智能驾驶与控制事业部今年7月份正式批准成立。这是博世集团全球的一个调整，包括中国。我们会把除了动力域以外的域控制器全部放在这个部门里面，包含娱乐、ADAS，以及自动驾驶在内的硬件、软件。

庞义成：明天（9月17日）博世要召开供应商大会，你准备在会上跟大家讲什么呢？

陈玉东：第一，感谢大家在疫情中的奋斗。第二，给大家一些鼓励，分享我们的业绩情况。告诉大家跟着博世，肯定是跟对了客户。第三，竞争是供应链的竞争，如果我买的东西没有竞争力，我最后也会没有毛利。所以大家要一起合理降价，相互支持。

庞义成：这里面有个很挑战的问题，连博世这样量级和能力的供应商，对未来的研发投入和研发方向都存在着能不能达成共识，并且能不能达成高度共识的问题，那么你们的那些上游供应商，可能能力就更跟不上，有可能在这个过程中就被甩掉了。

陈玉东：目前来看，如果是做每台车上都有的基础件，风险就不大。但如果是做发动机铸件或者排气管的，可能需要考虑未来转型做什么。关键看转型的速度。对博世来说，我们始终是两条腿走路，一方面我们要保持传统市场份额，另一方面在新的产品上也要积极投入。

例如，对于新造车势力，至少在汽车零部件企业当中，我基本上是第一个给他们站台的。我愿意积极支持，这是一种拥抱新变化的姿态。

庞义成：那你觉得从现在算，这五年内，以特斯拉为首的新势力，能到和传统OEM掰掰手腕的程度吗？

陈玉东：我觉得可以。但如果谈到销量，包括特斯拉在内的所有新势力，一年可能不会超过500万台。

庞义成：那也就是说，您认为五年之后，新势力加在一起也干不过500万台。

陈玉东：我认为不会超过。

庞义成：在这个点上，我有不同看法。我的看法是，新势力一旦摸到了一个临界点，可能赛道就会发生置换。

陈玉东：目前，电动车的接受程度越来越高，这个是肯定的。我很同意李斌讲的，就是98%的电动车，使用体验都好于汽油车。只要家里有充电桩，就不用担心加油的问题。但是传统主机厂也没有停下，都在积极做智能化转型。我认为他们也会把握机会，不会全部留给新势力拿去。所以说，这就是为什么我不相信五年以后新造车势力年销总和会超过500万台。

尾声：在一个小时的交谈中，“用户”是陈玉东最常提到的两个字，而这也是整场对话给人最直观的感受——作为藏在主机厂背后的大boss，你很难在博世身上看到其他百年企业那般的过度自信。对于消费市场的变化，这家Tier1巨头表现出来的认知与反应速度，甚至比很多车企都要坚定与迅速。

市场就是最好的反馈与证明——在销量哀鸿一片的2020年，博世却在前8个月跑赢了大盘，而且这一势头还在继续。

“中国始终是博世集团核心的战略市场，博世中国持续深化本土化战略，并着眼于未来，积极投入关键技术的研发。”最后，正如陈玉东在此前新闻发布会上所言，在继续扎根中国市场的前提下，拥抱新事物，紧跟新变化，引领新技术，是博世提升竞争优势的根本，同时，这也将指引着它实现下一个百年进程。

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