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汽车芯片短缺会导致车企停产吗?

璟琰乀 来源:镁客maker网 作者:家衡 2020-12-09 11:16 次阅读

汽车芯片的短缺,让国产MCU厂商看到了机遇。

大众停产?假的。

汽车芯片短缺?真的。

在“大众即将停产”的传闻不断发酵之后,大众中国、上汽大众、一汽大众相继回应,其内容都大致一样:芯片供应确实是受到了影响,但情况没有传闻那么严重。

而自研芯片许久的国产巨头比亚迪则表示:我们在芯片方面有完整供应链,不仅不受影响,还能外供。

大众缺少的是什么芯片?

比亚迪口中的芯片指的MCU(主控芯片),这种芯片将CPU和存储器都集成在一块芯片上,可用作汽车电子系统内部运算和处理的核心。由于MCU供应短缺,大众汽车上搭载的ESP(电子稳定程序系统)和ECU(电子控制单元,即车载电脑)两大模块均无法生产。

按照我国法律法规要求,ESP是每一辆车必须安装的模块,而ECU控制着发动机和变速器的运行,相当于汽车的大脑,也是不可缺少的零部件。

目前全球共有7家ESP供应商,其中爱信专供丰田,日立专供日产,日信专供本田,万都专供韩系车型,采埃孚专供美系车,这5家公司很少涉及中国业务。

这一背景下,国内市场ESP和ECU的供应几乎被博世与大陆集团垄断,尤其是自主品牌

而这两家公司正是“缺芯事件”中最受影响的两家零部件巨头。

有报告称,大陆集团的库存只有一万套左右,已无法满足供应要求。也就表明,此次芯片短缺除了南北大众等合资车企受到影响外,大部分自主品牌也将面临断供的可能。

至于供应链的瓶颈将持续到何时?

大陆集团表示,即使半导体制造商已经扩大了产能应对突增的需求,但市场所需的额外供应量将在6到9个月内实现,现在的供应瓶颈将持续到2021年。

缺芯是一个全行业的现象

在上汽大众的回应里,我们注意到这样一段话:芯片市场供应是一个全球性问题,受影响的不只是汽车行业,汽车行业里也不只影响大众。

众所周知,半导体产业整个生态链需要各环节密切配合,如若一个环节出现问题就会引起缺料,而缺料的后果就会导致涨价,继而拉长周期。

事实上,芯片缺料在半导体行业时有发生,常见的缺料原因有:产能紧张、突发事件、采购问题等。例如最近两年的中美贸易战、工厂罢工、工厂失火、甚至恶劣天气,都会影响芯片的供应。

早在今年1月下旬,全球芯片短缺问题就已经显露苗头,各行业需求锐减,汽车行业尤其下滑明显,大家纷纷减少下单,消化库存。

其中的原因,新冠疫情让占据全球汽车芯片市场半壁江山的恩智浦、德州仪器英飞凌瑞萨意法半导体等芯片厂商相继陷入停工停产的状态,这让全球半导体缺货严重。

此外,随着笔记本电脑、游戏机等电子消费行业对于芯片的需求越来越大,部分厂商对汽车芯片的产能也进行了转移。只不过,这些厂商对于中国车企下半年的强势复苏预料不足,以致于停产导致的“时间差”让这些芯片厂商无法应对。

而在上游供应端,8英寸晶圆代工产能也出现吃紧,这让包括面板驱动IC、MCU在内的半导体器件的供应迟迟跟不上需求,“供不应求”的局面也导致8英寸晶圆大幅涨价。

然而,涨价也不能改变8英寸晶圆一直以来都相对较低的收益,因此供应商无意扩张生产线。据悉,从2019年下半年开始,8英寸晶圆就一片难求,而8英寸设备也很少被生产。

因此汽车市场的缺芯,将像数码产业一样,将成为一种常态化的现象。

全球MCU缺货,加速国产替代进程

就好比华为手机因为芯片供应受阻,国内的汽车厂商同样在汽车芯片上被“卡脖子”。

尽管市场回暖加上国家政策大力支持,国内的汽车厂商纷纷开始,但自主汽车芯片规模占比不足10%。

目前ESP市场被博世、大陆、天河等供应商垄断,国内ESP供应商不具备独立研发、设计、制造、调校整套ESP的技术能力。

相比之下,海外厂商可以提供全系列的型号,而国内厂商只能提供少部分的型号,对于这个市场,投入周期太长,市场太小,很难有企业能坚持到最后。

而“大众停产事件”给国内汽车行业一次警示——不能实现安全自主可控的前提下,一旦芯片失去稳定供应,将会有更多的车企受到影响。

但就在全球MCU集体缺货的情况下,国产MCU厂商也迎来了一次机遇,越来越多的终端制造厂开始将目光看向了国内供应链。

而随着国内8英寸晶圆代工厂产能大幅提升,国内IGBT厂商在技术、成本等各个方面都将更加具备竞争优势,这也促进了国产汽车芯片行业的发展。

在未来,也会有更多的厂商加入到比亚迪的行列,加速国产替代的进程。

责任编辑:haq

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