苹果又来清空打工人的钱包了。
昨晚,苹果在官方微信公众号上发布了新品——头戴式耳机。苹果文案:从头开始,重构设计。
接着就是大家熟悉的环节——商业吹捧:从耳垫到穹网,每一寸设计、用料和工艺,都倾注了我们对头戴式耳机的重新思考……充电5分钟,聆听1.5小时,即使主动降噪和空间音频功能全开,续航也可最长达20小时。总之,AirPods Max就是各种MaX。
当然,价格也是Max。官网上,AirPods Max售价是4399RMB,预计发货时间12-14周。
美股方面,苹果公司无明显异动,收涨0.51%,盘后下跌0.81%,大概率是因为早有预期。本月以来,苹果累计涨幅近4.5%。
A股市场上,苹果概念股今天也爆发了。作为苹果无线耳机的“金牌”代工厂,歌尔股份自然是绕不开的。此前,有媒体报道,这款耳机是由歌尔股份独家代工的,上证报记者向接近公司人士求证,也获得其“默认”。
盘面表现上,歌尔股份一度大涨7%,立讯精密也涨超4%,随后都有所回落。截止目前,朝阳科技涨停,佳禾智能涨16%,田中精机涨近15%,其他个股纷纷跟涨。
近年来,真无线蓝牙(TWS)市场迎来爆发式增长,TWS耳机竞争组逐渐白热化,就像当年的MP3、MP4一样。市场研究机构Counterpoint Research数据显示,过去3年TWS耳机的出货量增速为118%、130%、183%,2019年真无线蓝牙耳机的出货量超1.2亿台,预计到2020年TWS耳机的出货量将达到1.5亿台,市场规模近110亿美元。
自从AirPods面市以来苹果就一直引领该市场。2019年,AirPods销量近6000万副,同比销量增长近100%,占全球TWS耳机份额的50%以上,收入也占到了全球TWS耳机销售总额的71%。
但随着众多实力雄厚的大厂相继入局,不仅在音质、降噪、续航等等方面带来了更大的升级,而且还在价格上进行了控制,导致苹果的市场份额不断被蚕食。今年上半年,苹果在TWS耳机的市场份额下滑至35%,小米、三星分别以10%、6%的占比紧随其后。
尽管市占率下降,但苹果的TWS业务随着整个市场规模的扩大,一样赚的盆满钵满。而作为整机制造商以具备声学精密组件加工能力的OEM/ODM厂商立讯精密与歌尔股份,是苹果AirPods系列耳机最大的两家ODM厂家,受益于苹果AirPods这趟“快车”,立讯精密与歌尔股份销售额都同比快速增长,其股价也是水涨船高。
2017年7月,立讯精密取得了苹果AirPods的代工资格,并凭借接近100%的良品率获得苹果青睐,逐渐成为AirPods主要供应商,占据60%的代工份额。从2017年至今,立讯精密的市值已经从440亿元增长至逾3770亿元。
2018年歌尔股份进入AirPods供应链,最终成为AirPods的第二大代工厂,占据30%的代工份额。2019年至今,歌尔的股价上涨了近490%,市值从217亿元增长至超1270亿元。
2020年前三季度,歌尔股份实现营业收入347.3亿元,较上年同期增长43.9%;归母净利20.16亿元,同比增长104.71%,符合预期增长,且Q3单季度高于前两季度之和,预计全年累积净利润增长115%-125%。三季度歌尔股份业绩增长主要是因为智能无线耳机、精密零组件及虚拟现实等相关产品销售收入增长所致,盈利能力改善。
财报显示,歌尔股份毛利率从2019年的15%增长至17%,净利率从2019年的不到4%,增长到1-3Q的5.8%。同时,歌尔越来越重视研发创新,每年营收的6%-8%投入研发,去年超过20亿元,近五年来已经超过80亿元。
此外,赛腾股份也值得关注,该公司在2016年开发出无线耳机组装设备,并供货苹果。
责任编辑:PSY
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