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iPhone 12系列热销优于预期 PCB产业链可持续受惠

454398 来源:每日经济周刊 作者:每日经济周刊 2021-02-23 11:16 次阅读

根据相关数据显示,随着苹果iPhone 12持续火爆,与之相关的PCB产业链受益颇大。iPhone 12系列热销优于预期,苹果2020年第四季不仅智慧手机销量挤下三星,两者差距更扩大超过4%。

根据中国台湾电路板协会(TPCA)认为,苹果对于软板、载板、HDI有关键性的影响,2021年台厂可望持续受惠。

TPCA分析,递延上市的iPhone 12,让苹果几乎没吃到转单效益,相关台湾供应链亦受到波及,不过从已出炉的数据来看,作为旗下首款支援5G的iPhone 12系列实力惊人,除了带动整体销售量缴出少见的高于20%年成长幅度,某种程度也反应出华为消退后的竞争样貌。

进一步观察,三星的成长率与整体平均相去不远,主要是跟随大环境的自然成长,而苹果和小米显然分食华为部分中高阶与中低阶的机种。TPCA认为,相较于小米、华为,苹果对电路板产品有关键性的影响,若此竞争态势能延续下去,2021年台厂包括软板、载板、HDI等族群可望持续受惠。

从台系PCB厂的角度来看,跟随这些智慧型手机或消费性电子产品需求大增,部分产品线成长显著,像HDI就是最明显的例子,自去年下半年旺季以来,不仅客户需求不断拉高,甚至部分业者出现产能吃紧难舒缓的状况,HDI供应厂商如臻鼎-KY(4958)、健鼎(3044)、华通(2313)、南电(8046)、欣兴(3037)、柏承(6141)等。

健鼎指出,因为HDI的产品组合不再只是单纯供应手机,高阶NB、高阶伺服器、高阶汽车板、SSD等,都有用到相关制程,尤其一些的较大的产品因为面积大、消耗的产能多,因此2021年初已经能看到第二季需求,能见度可谓是大好。

华通表示,主要还是客户需求尚未看到明显缩减,中系手机竞争激烈、美系新旧机种同时供应,同时美系笔电、平板需求畅旺,且预计第二季要推出新产品,HDI能见度同样可看到第二季。

HDI产品涵盖范围广,且多项应用目前没有嗅到修正的味道,甚至在5G的驱使下,后市需求依然看涨,此外,整体HDI市场多年下来虽然陆续到有业者在扩,但能做到高阶HDI大量量产的仍是少数,中小厂未必能投大笔资本支出,高阶技术门槛高、陆资厂也未必能跟上,加上传统HDI大厂已掌握绝大多数需求,市场版图不容易扭转,几家今年会开出新产能的台系HDI大厂,将能继续稳固地位、并成为此波段的最大受益者。
编辑:hfy

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