中国新能源汽车产业经过了10年的艰苦奋斗

摘要

旧十年是白银机会，中国机会，拼运气+拼勇气+拼底气+拼团队；而新十年是黄金机会、全球机会、拼战略+拼实力+拼资本+拼科技+拼规模+拼模式。

从2010-2019年，中国新能源汽车产业经过了10年的艰苦奋斗，由孕育期进入快速成长期再到调整期的跨越式发展，行业规模从小到大、技术水平从弱到强、配套产品从少到多、国际话语权从轻到重，为开启下一个辉煌十年奠定了良好的产业基础。

进入2020年，全球电气化进程加速，新一轮动力电池产能扩充释放更广阔的市场增长空间，新能源产业链上的企业面临更大的机遇和挑战。中国锂电企业登上国际舞台，加快海外建厂步伐，在产品、技术、规模、管理、资本、供应链等方面全面提升，与国际巨头展开正面竞争。

站在新旧十年的转折点，12月16-18日，以“继往十岁成就 开来十年新路”为主题的【利元亨总冠名】2020高工锂电&电动车年会在深圳机场凯悦酒店盛大启幕。

在上午由【中航锂电冠名】的主题为“十年成就下的进化”开幕式专场上，高工锂电董事长张小飞发表了题为“回顾激荡十载 畅想澎湃十年“的主题演讲，回顾了中国新能源汽车产业发展的十年变迁以及展望未来十年方向。

2010年-2020年，中国新能源汽车市场增长了174倍，动力电池出货量增长了190倍，经历了2010-2013年政策孵化的孕育期、2014-2018年野蛮生长的快速成长期和2019-2020年优胜劣汰的调整期。

细分到产业链，2010-2020年，国内动力电池市场规模增长30倍；锂电设备市场需求规模增长9倍；正极材料市场规模增长9倍；负极材料市场规模增长8.4倍、电解液市场规模增长8倍，隔膜增长9.5倍，整体市场规模每年平均复合增长25%。

产业链市场规模大幅增长背后，动力电池市场价格持续下滑，2010-2020年动力电池价格降幅超过80%-85%，占整车成本从60%下降至30%-40%。

具体来看，2020年动力电池价格是2010年的1/8~1/5，下降原因包括关键原材料价格下行；规模效应拉低制造成本；技术进步，提升制造良率，降低单位成本；毛利率下行等。

值得注意的是，在十年产业发展过程中，有大批锂电企业被淘汰出局，同时也有很多新晋企业入局。各细分领域的市场集中度持续提升，行业洗牌加速，企业面临更大的竞争压力和挑战。

例如，2015-2020年国内动力电池装机容量TOP10排名起起落落，但几家头部企业稳居前十；2017~2020年，动力电池、隔膜、设备等环节多家企业出现经营困难，甚至倒闭；2015~2020年产业链优势企业密集上市；各环节均出现产能结构过剩，但产业链发展步伐逐渐一致等。

在对未来10年产业发展趋势判断方面，张小飞指出，2020年锂电产业特征表现为：

1、结构性调整进入尾声：动力电池在资金、技术、团队、供应链、产能等多方面已形成高门槛，新进入者实力要求高；四大材料、箔材、设备等环节集中度继续提升，头部企业占比上扬，新进入者及二三线企业可获得的市场份额更少；

2、多点细节市场开花，轻型车、通信储能、电动工具等市场锂电化渗透率加快；电动船舶、矿卡、重卡市场锂电化启动；

3、安全方面重视度提升：高镍等新技术路线的推进有所放缓，磷酸铁锂电池、中镍三元电池成发展重心；

4、开启产能建设第二强波：产业链调整即将完成，低端产能悉数淘汰或被迫转移；后补贴时代开启，产业链企业经营策略调整完成，市场化竞争充分，各环节龙头企业开始海内外布局新产能；

5、新技术量产：刀片、CTP等技术量产，新材料、新设备浮现；无钴、四元、无金属材料电池等呼之欲出。

张小飞预计，2020-2030年，中国新能源汽车产量预计增长超8倍，从125万辆增长至超1000万辆，年平均复合增长25%。动力电池市场规模预计增长超7倍，从600亿增长至超4200亿元；电芯价格从0.6元／wh下降至0.3元／wh左右。

在下一个发展阶段，全球化竞争将是主旋律，如中国锂电材料的全球市场占比持续提升、国产锂电材料大批量出口进入国际电池厂供应链、中国锂电企业出海建厂渐成趋势等。

张小飞最后对新能源产业的新旧十年总结称，旧十年是白银机会，中国机会，拼运气+拼勇气+拼底气+拼团队；而新十年是黄金机会、全球机会、拼战略+拼实力+拼资本+拼科技+拼规模+拼模式。新十年，前浪不进则退，后浪不颠覆不成功。

责任编辑：lq