中国新能源汽车产业发展的十年变迁以及展望未来十年方向

摘要

在十年产业发展过程中，中国锂电产业链已经培育了一批具备国际竞争力的优秀企业，同时也建立了覆盖上游矿产到下游电池回收利用的完整产业链。

2020高工锂电&电动车年会上，高工锂电董事长张小飞博士发表了题为“回顾激荡十载 畅想澎湃十年”的主题演讲，回顾了中国新能源汽车产业发展的十年变迁以及展望未来十年方向。

从2010-2013年由政策孵化的孕育期到2014-2018年的野蛮生长的快速增长期，再到2019-2020年之后进入优胜劣汰的调整期，中国新能源汽车产业经过10年的培育，已经建立了一条初具市场规模，在全球拥有重要话语权的完整产业链。

十年期间，中国新能源汽车产销量持续增长，带动上游动力电池产业链快速发展，在此过程中诞生了一大批优秀的锂电企业，同时也淘汰了大批企业，表明市场竞争日益激烈。

在新能源汽车领域，高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2010年-2020年，中国新能源汽车产量增长了174倍，且在2014-2018年进入快速增长期。这是一个野蛮生长的周期，造就了目前的一批行业领军企业，同时也让一批曾经名声大噪的锂电企业退出历史舞台。

而从2019到2020年再延续至明年，整个中国新能源汽车产业将进入调整期，这将为未来十年产业发展打下坚实的基础。

新能源汽车产量十年增长174倍背后，中国动力电池出货量也逐年攀升，产能规模快速扩充。目前，中国动力电池产能和出货量都位居世界首位。

在动力电池领域，GGII统计数据显示，2010-2020年国内动力电池产能增长了107倍，出货量增长了190倍，与新能源汽车市场总体保持一致。

值得注意的是，动力电池出货量持续增长背后，市场集中度大幅提升，电池企业数量持续减少，装机排名持续波动，市场竞争日益激烈。

在2014-2017年，国内动力电池企业数量快速增长，主要原因是在新能源巨额补贴刺激下，新能源汽车销量爆发式增长，对动力电池产生强劲需求，从而吸引大批企业跨界布局动力市场，导致电池企业数量激增。

自2018年以后，在补贴退坡、动力电池价格下滑、市场竞争加剧等多重压力下，大批电池企业退出动力市场，转战小动力、电动轻型车、基站备电等其它细分市场，动力电池装机企业数量大幅下滑。

截至目前，国内实现装机的电池企业已不足50家，且TOP10企业的装机占比已达95%，少数几家企业稳居行业前十。这意味着剩余电池企业的市场空间已经微乎其微，预计明年动力电池企业数量还将进一步减少。

动力电池市场快速增长也带动了上游锂电材料和设备领域市场规模增长。

具体来看，2010-2020年，国内动力电池市场规模增长30倍；锂电设备市场需求规模增长9倍；正极材料市场规模增长9倍；负极材料市场规模增长8.4倍、电解液市场规模增长8倍，隔膜增长9.5倍，整体市场规模年平均复合增长25%。

产业链市场规模大幅增长背后，动力电池市场价格持续下滑，2010-2020年动力电池价格降幅超过80%-85%，占整车成本从60%下降至30%-40%。

数据显示，2020年动力电池价格是2010年的1/8~1/5，下降原因包括关键原材料价格下行；规模效应拉低制造成本；技术进步，提升制造良率，降低单位成本；毛利率下行等。

目前，国内动力电池市场价格（含税）普遍在0.8元/Wh以下，且仍呈下滑趋势，这对动力电池企业和材料以及设备企业都提出了巨大的降成本压力。

总体来看，在十年产业发展过程中，中国锂电产业链已经培育了一批具备国际竞争力的优秀企业，同时也建立了覆盖上游矿产到下游电池回收利用的完整产业链，实现了从小到大、技术水平从弱到强、配套产品从少到多、国际话语权从轻到重的跨越式发展。

值得注意的是，尽管中国锂电产业链已初具规模但仍是小荷才露尖尖角，在动力电池、锂电材料和设备领域，行业淘汰赛仍在继续，但仍有新晋企业入局，不过在资金、技术、产能、供应链等方面面临更高的门槛，从而提出更高的要求。

责任编辑：lq