今日A股开盘,面板相应个股强势上涨,截至A股早间收盘,彩虹股份涨停,京东方A涨超6%,TCL科技、深天马A等纷纷跟涨。
消息面上,受日本玻璃基板厂电气硝子(NEG)停工事件影响,推升12月面板价格持续走扬。从12月下旬报价来看,面板涨价仍在继续。据长城证券12月27日研报整理,12月下旬,65寸、55寸、43寸、32寸价格分别为222美元、172美元、110美元、63美元,相比12月上旬分别上涨1.8%、2.4%、1.9%、3.3%,相比6月上旬的低点分别上涨35.4%、67.0%、64.2%、96.9%。
此外,三星电子旗下三星显示器公司12月29日宣布,其将继续生产用于显示器和电视机的液晶显示器(LCD)面板,之前的停产计划取消,主要原因还是市场需求太旺盛了。此前三星曾在10月表示会考虑将停产计划“短期”延后。
韩国另一大面板厂商LG显示则于10月宣布,将停产时间延后一年至明年底。
LG和三星先后宣布延迟退出LCD产能,正从侧面验证了行业景气度。
面板价格还会涨到何时?
目前,机构和厂商对此都持乐观态度。
友达被列为台湾“面板双虎”之一,此前12月16日,其董事长彭双浪表示,伴随关键零组件供应紧张,面板业正处于“一手缺IC,一手缺玻璃”的状况,使得整体面板供给比原本预期更加紧俏,包括面板在内的ICT产业,荣景将持续到明年上半年无虞。
财信证券12月28日发布研报认为,目前,主要大尺寸面板价格上涨预期未改,韩系产能延后退出并不影响未来大陆面板厂持续提高市占率,大陆龙头公司的话语权将进一步加强。目前超过50%的8.5代以及10.5代新增产线来自中国大陆,2019年中国大陆面板厂全球产能市占率45%,2022年全球产能市占率有望达到56%,中国大陆厂商通过十几年的持续高投入,逐渐呈现领先优势。建议持续关注京东方A(LCD龙头)、TCL科技(TCL华星)。
国海证券12月27日发布研报称,短期来看,预计2021一季度面板将维持涨价态势,中长期来看,韩国厂商退出LCD将是大势所趋,面板产业将加速向中国大陆转移,与此同时,国内面板厂商整合进度进一步提速,国内面板行业龙头京东方A、TCL科技有望在寒冬之后分享行业集中度提升、周期性变弱带来的长期盈利红利。
责任编辑:tzh
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