短期内动力电池的中游的研究可能越来越无趣了

近日身体情况不算太理想，感冒一周一直在咳嗽，周六休息一天感觉活过来了。针对10日动力电池产业创新联盟发布的装机量数据我们也可以做一些反推，主要是现在没有合格证数据，汽协下属的数据是变成了非常重要的参考。

美国的交通数据

1）动力电池产量概览数据

11月，动力电池产量共计12.7GWh，同比增长40.7%，这个形成了非常连续的增长曲线，如下图所示。今年的特点是产量和装机量之间的缺口很大17.58GWh（1-11月，我国动力电池产量累计68.3GWh，对应的装机量为50.7GWh）。我觉得有几方面的原因：

今年出口的部分，比如我们清楚的PSA的部分，BEV部分每个月大概在5K，按照50kwh折算，大概有250MWh每个月；还有其他一部分出口

电池除了新增的合格证以外，也有用于换电、维修等用途，随着之前的存量的原因，这部分不在合格证中间体现出来的比较多

装机量的延迟，这个属于电池生产合格，到物流再到上车报合格证的延迟

2）化学体系分类

11月从化学体系来看，三元电池产量7.3GWh，占总产量57.3%环比增长32.1%；磷酸铁锂电池产量5.4GWh，占总产量42.5%，同比增长49.3%。从累计的角度来看，三元电池产量累计40.0GWh，占总产量58.6%；磷酸铁锂电池产量累计28.0GWh，占总产量41.1%。从产量角度来看，磷酸铁锂今年凭借着低成本获得了更多的战略空间，这一特性在装机量上也得到了体现。

11月，动力电池装车量10.6GWh，同比上升68.8%，环比上升80.9%。三元电池共计装车5.9GWh，同比上升56.1%,环比上升71.6%；磷酸铁锂电池共计装车4.7GWh，同比上升91.4%，环比上升95.5%。1-11月，我国动力电池装车量累计50.7GW，三元电池装车量累计32.9GWh,占总装车量64.9%；磷酸铁锂电池装车量累计17.5GWh,占总装车量34.5%。

从目前的形势来看，从装机量来看磷酸铁锂超过三元，可能在明年Q2可以实现。到Q4可能实现在乘用车里面的逆袭。

图2 产量和装机量的化学体系占比

3）市场的需求

目前来看，纯电动乘用车的是中国最主要的去处，这个市场累计有34.68GWh，占到需求的70%，纯电动客车需求占20%，主要的需求集中在这两个市场。

图3 动力电池的去向

4）动力电池供应商

从电池的集中度来看，TOP3、TOP5、TOP10装车量分别为7.6GWh（71.7%）、8.9GWh（83.5%）和9.8GWh（92.0%）,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为36.5GWh（72.1%）、41.7GWh（82.2%）和46.8GWh（92.3%），总体来看，国内基于动力电池的需求分配格局已经确定了。目前的二线电池企业主要跟着国外的需求来重新调整，这部分可能在未来形成高端供应格局重新划分，然后带动国内的车企的变化。可能要花2年的时间在2023年才能逐步兑现。

图4 10-11月主要动力电池供应商的装机量

11月份，C家的装机量达到了5.19GWh，进一步拉开了和其他企业的距离。

备注：这增加的2.13GWh哪里来的，这后续可以做一些区分，可以理解客车这边有接近1.1GWh的增量，另外1GWh是各个主要车企的需求增加所支撑的

	10月	11月	增量
BEV乘用车	4246.7	7384.9	3138.2
BEV客车	788.4	1936.1	1147.7
BEV专用车	378.4	608.6	230.2
PHEV乘用车	430.7	626.2	195.5

B家也达到了1.67GWh，这部分主要是汉EV拉动了需求。LG Chem在10月进谷底以后，这个月拉到了0.84GWh，这里可能有两方面的考虑，12月底长程版本也要进入30万以内，接下来Model Y的需求，使得LG Chem在供应方面会有1GWh的需求。

小结：短期内动力电池的中游的研究可能越来越无趣了，因为短期内没有大的变量。

原文标题：11月的动力电池数据分析

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责任编辑：haq