神奇的12月从法国和荷兰的新能源汽车说起

欧洲的新能源汽车的数据还没出来，目前可以从法国、挪威、荷兰和西班牙四个地区的部分数据来看问题，总体来看12月份是非常神奇的，以法国为例，12月的新能源销量为35863台，市场渗透率直接拉高到了19.2％，加上HEV的渗透率达到了13.6%，传统内燃机被压缩至不到2/3的渗透率，这在一年之前完全没办法想象。2020年整年新能源汽车的销量为18.53万台，相比2019年的6.15万台，增长了201.34%。

图1 12月法国的不同动力总成的市场渗透率对比

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神奇的2020年

我们先看下几个国家的12月和2020年全年新能源汽车情况，法国的情况在Q4就一路上扬。这个可以从不同动力总成市场渗透率的对比情况，从Q3之前的均值10%（2020年全年平均的渗透率为11.24%），到12月毫无悬念往20%方向发展。

备注：我们一般认为15-20%以上的渗透率可能是一个市场的拐点，如同挪威的情况市场扭转出现不可逆的情况相似

图2 2020年1-12月法国的不同动力总成的市场渗透率演变

从绝对数量来看，2020年，法国的新能源汽车销量为185,500辆是2019年的61,500辆的3倍，这是在疫情发生以后的巨大变化，政府的补贴和意志得到了淋漓精致的表现。要知道法国2020年乘用车总销量为165万辆，较2019年的220万辆下降25.5％。

图3 法国2020年全年新能源汽车的情况

实际上，这里面有企业供应的很大的因素在，目前12月份主要的几款车型，如下图所示，ZOE全年在法国销售3.7万台，12月有一个明显的冲量过程；而大众的ID3也是在12月份开启了一波拉量，从月均500台一下子交付了2500台。

图4 2020年12月和全年主要的三款车型的情况

这样的情况同样发生在荷兰，如下图所示，12月荷兰的BEV销量一下子拉高到了2.7万台，之前是沿着8K-9K这样走的。主要的车型包括ID3，单月交付6K，使得下半年交付的ID3成为荷兰市场的王者；大众的ID4，也一下子交付了2297台，都是压线在冲量；Model 3也是一下子交付近4K，差不多是2020年8160台的一半；荷兰的这份名单里面，还包括KONA EV、奥迪E-tron和XC 40EV，都是卡着2020年要把这些车交付出去。

图5 荷兰Q4（10~12月份）和全年交付的新能源汽车情况

挪威市场也是相似的，不过能冲起来的只有Model 3和ID3，分别交付了4233和2300台，所以整体挪威12月份的增量并不是特别明显。

图6 挪威市场Q4（10~12月份）和全年交付的新能源汽车情况

在欧洲较小型的市场，如西班牙的情况，也是相似的，12月份Model 3、ZOE、ID3和KONA EV几款车都拉出来一个翘尾。

图7 西班牙市场Q4（10~12月份）和全年交付的新能源汽车情况

欧洲整体的情况，我们接下来要等德国、英国几个主要市场的情况，我估计和法国的情况相似，主要的传统车企都要在这些城市把新能源汽车交付出去，而特斯拉在12月份也是冲量的节奏以达成50万的目标。

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如何看待这个结果？

从2015年开始，中国的新能源汽车的数量，都呈现出前低后高的局面，这主要是由较低基数下的任务导向制度。从2017年开始退坡机制，车辆的情况受到补贴退坡的波动性影响，又加入了一个补贴退坡的时间节点。

图8 从2018年开始的中国新能源汽车的坡度

和中国一样，欧洲目前也是政府的政策和补贴引导占了很大的作用，一方面这些补贴作用到消费者，一方面也是让车企出现依靠主要市场（德国、法国和英国）的新能源汽车量来拉低整体排放的目标。下半年传统车销量的恢复，也加大了对于EV降低排放的要求，所以到了Q3和Q4，整体的新能源的需求就拉起来了，到了12月份就是按照合规的诉求，拉出来一个高渗透率的情况。

图9 根据TE报告对于7月份的排放目标估算

所以我的理解，从欧洲量能的考虑，还是从年度目标分解开始，按照比例去折算，考虑每个车企要合规的数量，然后再集中到几个主要的新能源汽车能推进的区域，这是一种考虑方法。当然，由于补贴的时限和罚款的情况，普遍车企年初考虑规划的量可能更多一些，在低比例的时候执行起来更有效些，所以出现大量的BEV在欧洲以非常低的价格作为租赁使用。

图10 TE的报告里面有对每个欧洲车企比例的分拆

小结：我觉得这一波欧洲这么去推动新能源汽车的，特别是高补贴机制+强惩罚机制双管齐下，有点用力过猛的感觉。加上本身单个国家的总量有限，一下子把渗透率拉得很高，是否都能像挪威那样一劳永逸过渡到电动汽车的时代，还真的不好说。至于国内的12月情况，我们等上牌数据全部出来以后做一些讨论。

原文标题：神奇的12月，从法国和荷兰的新能源汽车销量说起

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责任编辑：haq