上游材料依旧紧缺,面板价格维持涨势

2020年，TV面板供应格局发生了巨变，致使其供需偏紧且价格大幅拉升。进入2021年，由于显示器驱动IC、玻璃和偏光片等上游材料依旧紧缺，加之日本电气硝子（NEG）停电事件，加重面板供应链缺货情况。业内人士称，在上游材料紧缺的背景下，电视面板价格将于第一季度维持上涨的趋势。

不过，随着三星显示、LGD计划延迟关闭LCD厂，电视面板继续上涨的趋势或许会反转。有厂商人士担心，随着中国面板厂提高产能、韩厂延后关厂效应发酵，下半年电视面板供应或许再次出现供过于求状况，而面板价格也将随市场变化而出现下滑的趋势。

上游材料依旧紧缺，面板价格维持涨势

2020年，受到疫情影响，世界各地在家远程办公和在线教育的需求增多，从而带动平板电脑、笔电等产品的市场需求增长，对显示驱动IC需求也持续提升。加之第三季度以来，电视面板市场需求反弹，导致显示驱动IC市场整体供应偏紧。

到目前为止，元器件短缺一直影响着中国的二线和三线面板制造商，并从2020年底开始影响一线面板厂商。Omdia认为，这种情况在2021年第一季度继续存在，元器件短缺将是限制2021年液晶电视面板出货量的一个因素。

除了IC缺货之外，2020年12月11日，NEG位于日本Takatsuki的玻璃基板工厂发生临时停电，停电造成约5个投入玻璃原料的供料槽（feeder）破损并引发停工，从而影响产能，加重供应链紧张情况。

根据群智咨询的测算，NEG停电事件对12月全球大尺寸LCD面板产能供应影响程度为2.9%，相当于G8.5代产能损失120K；对2021年一季度产能供应影响程度为2.5%，相当于G8.5代产能损失95K。对不同面板厂均将有不同程度影响，具体影响视各面板厂供应链运营能力而定。

在不考虑该事件影响下，2021年一季度全球大尺寸LCD面板（IT+TV）供需比已为紧张局面（TV面板供需比为4.1%）；考虑此事件影响后，供需比将收窄，预计2021年一季度全球大尺寸LCD面板将呈现明显供应紧张。

因上游显示驱动IC持续吃紧及NEG停电事件冲击玻璃基板供应，抑制部分面板厂的实际有效供应，全球LCD TV面板市场供应紧缺状况持续，面板价格维持上涨趋势。

据群智咨询的预测数据显示，2021年1月全球LCD TV面板价格维持上涨趋势，涨幅相较前期有所缩窄，但涨幅依然较大。从尺寸表现来看，32吋电视面板1月价格将维持2-3美元涨幅，主流39.5-43吋同样维持上涨趋势，50吋供给则持续吃紧，1月涨幅达4 美元，55吋以上大尺寸，涨幅则更加显著，估涨幅可望有5-6美元。

友达董事长彭双浪强调价格永远由供需决定，严峻状况将延续到明年上半年。而CINNO Research也对集微网表示，“由于海外疫情二次爆发导致多国重新加大防疫力度，居家需求影响持续作用，今年上半年电视面板需求暂无减弱迹象，同时由于驱动IC、玻璃基板等上游关键物料供应问题，面板价格还将继续上涨。”

韩厂延迟关厂或致局面反转

由于电视面板供不应求，且价格大幅度上涨，韩系面板厂商的关厂计划一延再延。继LGD将生产计划延长一年之后，三星显示的关闭LCD生产线的时间节点也从2020年年底到2021年3月，再到目前变成无限期延后，其关闭时间节点将视市场状况而定。

一位厂商人士表示，“由于价格持续上涨，三星整机厂供应不足，所以三星显示延迟关厂；如果价格不再上涨，甚至开始下降的话，那三星显示可能会继续关厂了。”

尽管三星显示延迟关闭LCD厂主要是考虑三星电子电视机制造厂的需求，对其他终端品牌并没有出销售电视面板，但三星电子在采购三星显示的电视面板之后，势必会减少对其他面板厂商的采购量，进而对电视面板供应市场造成影响。

TrendForce分析师陈巧慧指出，三星显示器延后关闭LCD厂对2021年第1季的面板供需并不会有显著影响，主因是原本即规划2021年第1季供给近180万片电视面板与110万片显示器面板给集团品牌，且目前面临相关零部件缺货，出货量预期分别会减少至150万片和55万片，至2021年4月才能补足缺口。

根据TrendForce供需模型显示，虽然三星显示器延后关厂将使2021年第2季的投入面积增加2.2%，然第2季仍有物料缺货的风险，加上电视、显示器、笔记本的面板需求仍有一定支撑，因此预估第2季整体供需状况尚能维持平衡。

整体而言，尽管三星显示说明2021年开始生产的面板将全部出售给集团品牌，但自明年下旬起，TrendForce预测面板市场会出现供过于求的态势，三星显示增加供给无疑是扩大供需失衡风险。三星电子（SEC）向来是面板最大采购者，在集团面板厂的支持增强之际，采购策略会如何变化，将是2021年的重点观察项目之一。

Omdia显示部门资深研究总监谢勤益表示，“SDC主要供货给三星自家的液晶电视使用，对台厂出货影响不大，而是陆厂京东方、TCL华星等会受到波及。”部分厂商担心，随着中国LCD厂提高产能、韩厂延后关厂效应发酵，今年下半年电视面板可能出现供过于求状况。

除了供应端，需求方面的担忧却变得越来越大。彭双浪坦言，对今年日本奥运是否带来大尺寸电视购买风潮并没有特别期待。近年来运动赛事带动大电视购买风潮已经不像以往的热度，又如2020年的黑色星期五的促销活动也减少许多，主因是面板缺货，没有降价的诱因。

业内人士直言，“2020年下半年电视需求强劲，但只是在个别发达地区，期待其他地区迅速复苏是不现实的，目前整体市场需求并未明显增加，厂商需警惕电视面板供过于求之后，其价格或许会出现大幅度下滑的状况。”

整体来看，2021年对于面板厂商来说依旧是挑战重重的一年。厂商需根据市场行情的变化，及时准确的调整经营策略。同时，加深与上游供应链的合作，确保重要原材料、零部件和主要设备的供应安全，并通过与高质量客户形成战略联盟，实施大客户策略，持续挖掘具备渠道资源的合作伙伴。
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